時間地點:2011年9月23-24日 廣州 培訓費用:3200元(含培訓費、資料費、稅費) 培訓對象: 1、企業董事長、總經理、財務總監、投融資項目負責人、公司董事會秘書等中高層管理者 2、金融機構(銀行、證券、投資公司等)中高級從業人員 3、律師事務所、會計師事務所等中介機構從業人員 4、高新區、科技園、科技局、上市辦等相關政府部門負責人 【課程背景】 面對市場競爭,企業應該如何借力資本市場從眾多對手中脫穎而出? 面對人才爭奪,企業應該如何借力資本市場建立長效的人才激勵機制? 面對上下游的擠壓,企業應該如何借力資本市場形成核心的競爭優勢? ◆通過系統地學習,徹底了解現代企業人才激勵的長效機制,把老板解放出來; ◆用超經濟的投資,獲得中國頂級財務顧問的成功上市解決方案; ◆為長遠發展,提前布局,讓企業的成功成為必然! 《企業上市與股權投資實戰》課程,以企業創業板、中小板上市為主線,幫助學員通過學習企業上市相關規則、流程及戰略規劃,從而學會以專業PE投資人士的視角:如何謀劃企業未來;如何留住、激勵企業核心人才;如何將企業打造成為行業最具競爭力的公司! 【課程特色】 特色一:實戰性強 由曾多次成功主導企業上市的專家團授課,授課內容以實戰經驗和案例相結合; 特色二:企業一對一診斷 單獨安排學員和專家面談咨詢,系統分析企業現狀,提供初步建議方案; 特色三:長期資本市場相關服務 成為本資本學院永久會員,享受最新資本市場資訊服務,并與知名私募投資機構對接。 【授課專家團隊】 高忠霖先生 北京大學經濟學碩士 現任中投資本執行董事。1993年任中國寶安集團下屬的長春安信財務顧問公司總經理,深圳安信財務顧問有限公司副總經理;1996年任寧波中元股份有限公司(股票代碼000517現名榮安地產 )董事,常務副總經理,董事會秘書;1997年任深圳特區證券有限公司(現名巨田證券)任投資部副總經理;1998年至2000年受湖北鄂州市政府邀請任湖北武昌魚股份公司總經理,全面領導公司股改上市工作;2000年任貴州華創證券有限公司總經理;2001年任深圳國華盛投資有限公司總經理;2004年任湖北民盛投資有限公司總經理。博愛新開源股份有限公司(股票代碼300109)上市前原始股東。 吳從周先生 北京大學經濟學碩士 現任博愛新開源股份有限公司(股票代碼300109)財務總監,上市前原始股東;吳先生曾任湖北武昌魚股份有限公司(股票代碼600275)財務總監,全程參與上述兩家公司上市工作。曾任廈門龍舟股份有限公司(股票代碼600711現名雄震集團)總經理助理;深圳市國華盛投資公司財務總監,并曾在國信證券研究所從事行業研究工作、寶安集團投資部從事投資管理工作,參與了眾多投資項目評估運作。 林雋女士 香港中文大學工商管理碩士 北京大學經濟學學士、美國特許金融分析師協會會員,現任深圳篤道投資執行董事,曾任職于瑞銀集團,銀華基金,國家開發銀行。任職瑞銀集團期間,受聘于瑞銀財富管理亞太區中國項目組,是財富管理中國項目組執行委員會成員;任職銀華基金期間,曾任投資決策委員會下屬風險控制委員會成員。林雋女士曾為《證券時報》撰寫專欄,是清華大學,北京大學投資課程特聘講師。 【課程內容】 模塊一:擬上市企業規劃與整合 一、中國企業上市情況概述 1、多層次的資本市場 2、IPO審核制度的演變 3、上市團隊、中介機構及上市費用 4、國內與境外資本市場比較選擇 二、企業發行上市的利弊分析 三、中小板、創業板上市發行條件 1、中小板及創業板定位分析比較 2、創業板重點支持行業分析 四、中小板、創業板基本發行流程 1、企業IPO時間表 2、企業上市計劃的前期準備 3、材料上報、發行審核流程 4、企業IPO的定價 五、擬上市企業發展戰略及規劃 1、行業、企業上市可行性評估; 2、資本市場策劃; 3、企業的競爭優勢:商業模式設計與再造; 4、企業股份制改造與整體上市策劃; 5、企業發展方面發審委重點關注的問題; 6、企業成功上市背后的故事及未過會案例解剖 六、上市相關法律及財務問題 1、企業治理結構的規范; 2、主體資格、獨立性與規范運營; 3、財務規范性問題; 4、稅務合格問題及解決方案 5、法律、財務原因被否典型案例分析。 模塊二:PE融資與投資 1、PE的概述; 2、PE的運作與投資; 3、PE對未上市企業的評價與估值 ; 4、PE投資條款及盡職調查 ; 5、未上市企業私募股權融資流程; 模塊三:股權激勵與企業上市 1、長效股權激勵方案設計思路與原則; 2、選擇恰當的股權激勵模式; 3、股權激勵方案的定時、定人、定價; 4、企業上市與股權激勵方案設計; 5、股權激勵案例實戰研討。 模塊四:企業一對一診斷與對接會 1、學員現場展示自身企業案例 2、由有多年上市財務顧問經驗的專家團現場答疑; 3、為學員企業進行一對一輔導,提出初步意見 |