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企業首次公開發行股票并上市是一項復雜的系統工程,需要在各個方面滿足上市的規范要求,而財務問題、PE融資往往直接關系功敗垂成。 在財務手段中,有政策的合理選擇和運用;收益費用入賬期間的合理選擇;財務契約和購銷合同的合理安排;關聯關系人的合理交易安排;銷售方式的合理安排等等,對于我們中國絕大多數民營企業來說,上市與否將是一次慎重選擇。 同樣,股權融資在我們的上市進程中,我們也將面臨更多的選擇。俏江南與鼎輝的口水仗,我們應該借鑒?什么時期引進PE?稀釋多少股權合適?什么樣的PE才是最佳選擇?如何估值?對賭協議如何處理? 財務問題、股權融資,需要我們企業家、財務總監們冷靜思考、共同探討這些問題,從而使中國企業在資本市場上走得更遠、更健康。
培訓安排:2012年5月19-20日 上海交通大學(本部)新建樓 培訓費用:3600元/人(含聽課費,教材費,餐費;其他自理) 優惠措施:三人以上同時報名3000元/人
授課專家: 郭晉龍 信永中和會計師事務所合伙人 中山大學管理學院碩士導師、國家會計學院教授 社會任職:中國注冊會計師協會內部治理專家咨詢組成員,中國注冊會計師協會第五屆理事會理事、深圳市政府上市專家服務團成員、深圳證券交易所特聘講師、方大股份以及天虹股份等上市公司獨立董事。 近年來負責主持云南沃森、深圳特爾佳、世聯地產顧問、長城科技、東江環保、深圳華發等多家上市公司并購重組和數十家公司重組上市。
葉 峰 鼎合資本董事長/夏鼎投資創始合伙人 社會任職:中國國際投資促進會投融資工作委員會創會理事,廈門大學上海校友會常務理事,上海交通大學創業投資學特聘教授,并在清華大學、廈門大學等高校教授EMBA和企業總裁班投資課程。 葉鋒先生擁有十多年的華爾街投資銀行和中國資本市場的操作經驗,其主導的投融資/并購項目包括靈禪游戲、新疆屯河、奧泰醫療、珈偉太陽能、銳意泰克、我武生物科技、51.com,湖南同心、北京樂普四方、德濱再生資源、尚品宅配定制家具連鎖、同 濟同捷、醒獅科技、朝日化工等企業。
解讀IPO過程的“資本”問題--內部財務、外部資本全面剖析 第一天 授課:擬上市企業的財務問題 1、企業上市各階段的財務工作; 2、上市重點關注的財務問題; 3、上市整體財務規劃設計; 4、可持續增長的財務業績模式: 5、收入確認和重大財務風險; 老師:郭晉龍 信永中和會計師事務所 合伙人;國家會計學院 教授
第二天:擬上市企業的股權融資 1、股權融資規劃、商業談判技巧; 2、對賭協議、反稀釋、投資退出等條款的擬定; 3、企業財務預測、投資分析; 4、企業價值的評估與定價方法; 5、股權融資成功與失敗案例解析。 老師:葉峰 鼎合資本董事長/夏鼎投資創始合伙人 |