上海交通大學房地產與金融總裁高級研修班 開學時間：2011年11月26日 【課程背景】 中國的房地產業經歷了最初十年的快速發展之后，之前連續的非理性暴漲已經些許透支了房地產業的平穩發展周期，傳統的住宅地產面臨國家的宏觀政策調控后的整合和洗牌運動，不少住宅地產開發商紛紛將眼光轉向商業地產，投資客們也紛紛“棄宅從商”，成為“盯鋪一族”。 未來十年，商業地產開發將取代住宅開發成為市場上利潤最高的行業。 【適合對象】 ● 房地產及金融機構董事長、總裁、高管； ● 建筑、建材企業及經紀公司； ● 房地產策劃顧問機構； ● 房地產企業總會計師、財務總監；房地產企業研究人員； ● 國際投資商； ● 酒店集團、零售業高管、中國土地項目提供者； ● 大型企業高級主管、經理人、中小企業董事長、總經理或副總經理級以上； ● 機關事業單位科級以上領導干部； ● 希望進入地產和金融投資領域的商界精英； 【經典的案例分析】 合理城市規劃搶占商業地產先機 2001年．萬科全面實現了從多元化企業向專業房地產公司的戰略轉型，并且陸續向二級城市擴張，包括武漢、南京、成都、南昌等，到2005年底，萬科正式確立了以珠江三角洲、長江三角洲、環渤海灣區域三大城市經濟圈及其他重點城市為中心的發展戰略，將重點進一步聚集到北上廣深四大一線城市及周邊發達地區，通過合理的城市規劃，以及憑借自身的創新精神與開發優勢，萬科率先在中國的發達地區樹立了自己的住宅品牌，并通過城市的準確把握給萬科的房地產投資者帶來了穩定的增長回報。之后數年，萬科一直牢牢占據中國房地產業第一名，成為中國乃至世界最大的房地產供應商。 商業地產順周期與逆周期的兼容并包 香港著名地產公司恒隆地產，前身淘大置業，是一家以出租物業為主，同時經營開發物業的公司，最近數年，公司在開發物業和出租物業上采取了“兩條腿”走路的策略，即，在出租物業上實施“順周期”的擴張策略，而在開發周期上實施“逆周期”的套利策略，出租物業的穩定現金保障了公司在開發物業上可以保持足夠的耐心，來把握最佳的套利機會，同時，出租物業所支持的穩定分紅則為公司的股票價值構筑了一個底線：與之相對，開發物業的靈活買賣和高額套利收益則為出租物業的跨越式發展提供了充足的現金支持。在出租物業上求穩，在開發物業上套利，用穩定的租金收益來支撐低谷套利和維持股價，而用豐厚的套利收益來推動出租物業的擴張并適時激活股價，這就是恒隆的發展策略。 穩健公司運營無懼地產危機 新鴻基地產一向奉行保守的財務策略，這就為其低谷期的回旋與忍耐留出了空間。盡管遭遇過金融危機，公司的凈負債資本比從金融危機前的不到10%上升到20%，翻了一倍多，但仍在安全范圍內。此外，支撐新鴻基渡過地產寒冬的另一項重要的金融資源就是出租物業的穩定收益，無論高峰低谷，新鴻基的出租物業每年都可提供40億港元左右的經營利溢，從而使公司即使在行業最低迷的時期，仍可保持每年40億港元以上的凈經營現金流，正是這些現金支撐著公司開發物業的“輪轉”運營。隨著規模的擴大，新鴻基維持其“貨如輪轉”的擴張戰略，資金的供給成為企業發展的關鍵，而保守的財務策略和平衡的收益結構是推動新鴻基這個香港地產龐然大物安全前行的重要支柱。兩個數字決定著新鴻基的成敗：50∶50的開發物業與出租物業比重和20%的凈負債資本比上限。 REITS巨額融資 REITS，即房地產投資信托，是一種以發行收益憑證的方式匯集特定多數投資者的資金，由專門投資機構進行房地產投資經營管理，并將投資綜合收益按比例分配給投資者的一種信托基金。領匯作為香港最大的房地產信托基金，在領匯REITS上市首日以上限價10.3港元發售，上市首日募資198億港元，上市首年領匯REITS年內溢利51.4億港元，領匯主席蘇兆明當場表示，要投放11億港元為旗下商場進行改造，通過REITS獲得巨額融資成功的領匯已經被著名投行摩根大通預期在所有提升資產質素的工程完成后，領匯每單位基金凈值將達到26港幣。 借殼上市融資 05年以前，國內房企熱衷于到香港上市，因為中國股市之前連續熊市，資本不便流通，政府有關部門的審批手續也比較繁雜，到了06年，股市好轉，企業融資成本降低，證監會改革基本到位，因此，對于很多新興房地產企業，上市勢在必行。華遠集團通過收購幸福實業，順利借殼上市成功。借殼上市相比與IPO（股票首次公開發行），借殼相對簡單，但總是因為債務問題或人員問題難以清理而放棄，碰巧07年幸福實業人走殼空，華遠入主時在重組公告中指出，幸福實業的股權分置方案將與交易同步實施、互為條件，正是通過這項約定保證了殼資源的干凈，讓華遠地產敢于快速進入。華遠通過借殼上市，不僅避免了IPO的繁瑣，也順利完成了自己的上市融資。 【課程模塊】 模 塊 | 課 程 內 容 | 宏觀經濟與房地產市場 | ● 金融危機與國際房地產投資
● 中國房地產市場的現狀分析
● 中國宏觀經濟政策調整解讀及預測
● 啟動內需與國家房地產新政
● 耐用消費品時代下的中國經濟和社會轉型
● 中、外房地產發展周期比較研究
● 未來10年中國城市居民收入增長水平預測
● 易學預測中國房地產發展趨勢
● 未來10年中國領先的經濟區域
● 城市房地產投資潛力的評估與分析 | 商業地產開發的戰略決策 | 回顧中國商業地產的發展歷程，借鑒商業地產發達城市的經驗，預測行業的未來走勢，并為房地產企業的商業地產戰略提供對策。
● 商業地產立項、開發、運營的政策法規
● 商業業態分類與最新發展趨勢
● 發達城市的商業地產發展與機會
● 中小城市的商業地產發展與機會
● 二次定寬下的中國商業地產發展新機遇 | 不同類型的商業地產的市場研究與投資決策 | 運用科學的市場研究和投資分析的方法，借鑒國際商業地產研究的經驗，準確選擇開發區域、開發城市及開發區位和地段，及時、準確地把握中觀的市場機會。
● 寫字樓
● 社區商業
● 購物中心
● 投資型公寓
● 城市綜合體 | 不同類型的商業地產的規劃設計與運營管理 | 在市場研究和獲得開發用地的基礎上，通過前期產品策劃及規劃與單體方案設計，研究商業地產的規劃方法、功能性分布、業態分布、面積配比、交通動線、景觀設計、產權式分割方法、租留售比例、以及商業經營的物業需求規范等。
● 寫字樓
● 社區商業
● 購物中心
● 投資型公寓
●城市綜合 | 不同商業業態對物業的要求與招商策略 | 以客為尊，量體裁衣，充分理解商家的需求，發展商在物業造型、選址、招商、運營等關鍵環節，出錯的可能就小，項目的成功率就高。
● 百貨商場
● 大型超市
● 餐飲店
● 便利店
● 影劇院
● 專賣店
● 家居建材店
● 倉儲會員店
● 酒店 | 工業地產開發與經營 | 工業地產，無論是發展趨勢，政策導向，還是贏利能力，都是地產業的“主打產品”，特別是隨著中國作為世界級制造大國的產業鏈的成熟度、整合度的提高，工業房產的銷售市場和租賃市場都一路看高。
● 工業地產開發的政策環境
● 工業地產投資評估與風險控制
● 工業地產開發模式
● 工業地產的招商與運營 | 旅游地產開發與經營 | 到 2020 年，中國將成為世界第一大旅游目的地國家和第四大客源輸出國，屆時， 50% 以上的人將以休閑為目的而不是觀光為目的旅游，可見未來對以“分時度假酒店、高爾夫度假村、山地度假村、休閑別墅”等為代表的休閑旅游地產產品的強勁需求。
● 休閑旅游地產項目策劃與投資評估
● 分時度假與旅游地產的營
● 國際旅游地產發展趨勢與中國旅游地產開發經典案例 | 酒店開發與經營 | 在中國經濟每年兩位數的增長，讓酒店成為地產市場一個不可或缺的產品類別，酒店開發將持續成為房地產市場的熱點。
● 現代酒店業投資評估與發展趨勢
● 現代酒店業投資戰略
● 現代酒店業經營戰略 | 文化創意產業項目策劃與創新篇 | ● 中國文化產業發展趨勢
● 宏觀形勢與文化創意產業政策解讀
● 文化創意產業發展戰略
● 文化創意產業投融資與項目策劃
● 文化創意產業經營法律風險防范
● 文化創意產業園區規劃與管理
● 文化創意產業企業商業模式創新與設計 | 住宅地產開發管理 | ● 風水與住宅地產開發管理決策
● 住宅地產市場調查和預測
● 住宅地產設計與價值創造
● 住宅地產景觀設計與產品競爭力
● 建筑設計與產品升級
● 物業管理與品牌塑造 | 房地產金融控股 | ● 金融控股分類和發展現狀
● 地產金融控股的興起
● 地產金融控股對地產投資的作用
● 國內金融控股案例分析：泰達集團
● 金融控股中的銀行、保險、基金對核心業務的作用 | 房地產基金 | ● 公募與私募
● “火爆”的房地產基金
● 房地產基金的募集方式
● 房地產基金的最新運營模式 | 房地產金融戰略 | ● 房地產資金需求結構的分析
● 房地產企業金融建設的誤區
● 打造金融團隊、建立金融資源
● 構建暢通資本通道 | 房地產項目投資與融資謀劃 | ● 項目分析、決策、投資方案設計
● 過程控制與稅務籌劃
● 房地產項目融資策劃 | 房地產稅收熱點問題 | ● 房地產營業稅
● 房地產個人所得稅
● 房地產企業所得稅
● 房地產增值稅
● 新會計準則對房地產企業的影響 | 地產投資信托REITS | ● 房地產投資信托的類型
● REITS國際運行模式的比較
● 中國內地REITS基金的定位與模式的選擇
● 房地產開發項目財務評價
● 房地產投資現金流策略
● 房地產開發投資風險分析 | 房地產企業上市融資戰略與操作 | ● 房地產企業境內上市戰略與操作
● 房地產企業境外上市戰略與操作
● 自主上市與借殼上市戰略與決策
● 股權融資過程中的法律及稅務處理技巧 |
【增值服務】 ◆移動課堂◆ 本課程還將選擇上海、北京、深圳、香港等中心城市作為移動課堂，走訪知名房地產企業和學員企業，研討實際案例，和當地政府相關經濟和金融主管部門交流，了解更多政策和項目信息，培育廣泛的政商人脈。 ◆論壇沙龍◆ 論壇沙龍以專家和業內領袖主題演講結合嘉賓對話的互動形式定期舉辦，為學員和金融領域高級管理人員提供一個交流互動平臺，更是金融精英的腦力 激蕩平臺。 ◆文化講堂◆ 將國學經典與現代金融相融合，中西合璧、古今呼應，不僅能夠修身養性，也能近距離感受到國學大師帶來的人生體悟和思想精粹。 ◆課外活動◆ 培育良好人脈是成就現代金融家的重要一環。我們將組織各項聚會、戶外拓展和品鑒會等活動，與多元行業和地域背景同學深入交流，加強互動，從而建立友誼、積蓄綿密人脈，收獲層出不窮的驚喜和豐裕的精神財富。 ◆實戰案例◆ 學員以小組團隊的形式，將所在企業和機構的真實問題和需求提煉成案例項目。師資團隊與行業翹楚做為專屬顧問為學員提供具有操作性和針對性的輔導。學院也積極投入資源幫助學員學以致用，同時為其企業解決難題助力。 【附加收益】 1、可以申請加入上海交通大學商業地產與金融財富俱樂部，最大限度地拓展走向更大成功所需的人脈資源； 2、為學員及所在企業提供房地產方面的咨詢服務； 3、參加協會各種活動、享受會員權利。 【師資陣容】 主要師資 | 師資簡介 | | 馮侖: 萬通地產董事長，中國民生銀行董事，清華大學——中旭商學院高級講師，北京筑夢教育咨詢有限公司董事長，全國工商聯住宅產業商會輪值主席，中國房地產協會城市住宅開發委員會副主任委員，華本地產俱樂部榮譽董事長，中國首家房地產策略聯盟機構——“中城聯盟”的發起人和“新住宅運動”的倡導者之一。 | | 嚴介和: 中國太平洋建設集團有限公司董事局主席，被媒體冠以“黑馬富豪”、“中國第一狂人”稱號。 他的企業躋身中國民營企業500強前十強。創建了中國的BT模式，被譽為“中國BT模式的鼻祖”。并購重組70余家國有企業，跨越18個行業，創下了中國打包重組模式，講企業如數家珍、做企業行云流水。 | | 施永青： 中原地產創辦人及行政總裁，兼任香港房屋委員會成員、香港策略發展委員會委員、香港地產代理監管局成員等公職，是曾蔭權確定的香港經濟機遇委員會的10成員之一。 施永青于2005年以私人名義創辦免費報紙AM730，并親自撰稿，專欄除議論時事外，更深入淺出分享其營商、管理實踐經驗及人生哲學等，廣受大眾歡迎。 | | 陳基強： 基強聯行投資管理（中國）有限公司董事總經理，中國長江商學院高層管理人員工商管理碩士，美國美聯大學，工商管理博士。 2002年初，自行創業，在國內首創房地產投資銀行服務。公司作為國際資金和國內房地產業的橋梁，致力于引入海外資金參與中國房地產業的建設，拓展的業務內容包括房地產項目資金管理、房地產投資中介、房地產結構融資及私募基金、投資研究及顧問、房地產資產管理等。基強聯行成立至今，成功促成投資項目總額近300億元人民幣。 | | 張國正：中國香港商會會長、 戴德梁行房地產咨詢（上海）有限公司 行政總裁。 畢業于英國安格魯大學城市規劃系，1993年加入梁振英測量師行(現已與DTZ合拼) 并擔任中國部董事， 主要負責住宅房產的銷售、策劃及推廣。 | | 陸豪： 卓越集團董事長, 北京軟銀賽富投資顧問有限公司投資合伙人， 被評為2004年中華十大財智人物, 曾是盛大網絡、完美時空、阿里巴巴、分眾傳媒、神州數碼等中國知名企業的風險投資人, 先后成功實施了復旦張江香港IPO, 上海賽金生物醫藥有限公司。 | | 王世豪： 上海銀行副行長，國內資深地產金融專家，新浪財經網的著名評論員。 中國著名建筑專家房地產金融專家，教授博士生導師，在地產金融方面有多本專著。 | | 黎明楷： 現任中原地產總裁， 1989年加盟中原地產，處理中國業務為主，1998年出任中原（中國）董事總經理，全面負責內地業務。 | | 鄭康瑞： 上海萬科房地產有限公司副總經理，原上海南都置地有限公司、上海中橋基建股份有限公司常務副總裁；上海交大、同濟大學客座教授； 全國工商聯住宅產業商會研究中心研究員；新華社上海房地產研究中心研究員。 | | 司徒文聰 ： 被譽為商業地產的業界“金手指”、黑石集團盈石資產管理CEO，原正大商業房產管理有限公司總裁、正大廣場上海帝泰發展有限公司總裁、正大百貨有限公司總裁。 | | 時寒冰： 中國財經傳媒人聯盟特邀觀察員，《上海證券報》評論版主編， 鳳凰博報特約顧問、南京大學客座教授。 2007年，曾預測中國股市將見頂呼吁中小股民空倉，并準確預言次貸危機影響范圍將加大，中國應做好應對的準備。時寒冰現主要從事經濟趨勢的研究、其獨創的利益分析法在數年的實踐判斷中屢試不爽。主要著作有《經濟大棋局》、《管理層持股繞不開的難題》等 | | 華偉：華東師范大學商學院 房地產系主任，建設部決策咨詢專家、央行上海總部信用評級專家、原復旦大學 房地產研究中心主任。 | | 李戰軍： 現任浦東改革與發展研究院房地產經濟研究中心主任、浦東新區房地產業協會副秘書長、上海易居房地產研究院發展研究所所長，同時受聘于浦東新區政府擔任新區城鎮規劃咨詢專家。 | | 秦虹： 講座教授 國家住房和城鄉建設部政策研究中心副主任，研究員。 1993-1999年期間，曾任建設部政策研究中心房地產與住宅研究所副所長、所長。 | | 莊雅典： 美國紐約州注冊建筑師、睿鼎開發有限公司董事長、美國紐約州注冊建筑師、美國圣路易市華盛頓大學建筑碩士，北京大學光華管理學院EMBA。 | | 孫飛: 著名金融信托專家、經濟學家，投資銀行家、高級經濟師、教授、博士生導師、中國人民大學經濟學博士。 現任中國企業海外發展中心主任、香港沿海投資集團執行總裁。同時，任東中西部區域發展和改革研究院副院長。 | | 徐飛： 教授，博導；上海市青聯副主席，教育部新世紀優秀人才，中國創新創業學會副會長，中國管理學會組織與戰略專業委員會副主任，中國企業管理研究會副理事長，曙光杰出學者。 現任上海交通大學黨委副書記，創業學院院長，上海交通大學通識教育指導委員會主任，戰略管理研究中心主任，戰略管理責任教授，美國麻省理工學院（MIT）、哈佛大學高級訪問學者，教育部高等學校創業教育指導委員會委員，教育部長江學者通訊評審專家，國家自然基金評審專家，教育部高等學校創業教育指導委員會委員。 | | 陳亞民: 上海交通大學教授，擔任合肥興泰控股集團有限公司獨立董事，財政部會計準則咨詢專家、中國中青年財務成本研究會常務理事、中國民私營經濟研究會理事、多家上市公司獨立董事、多家大型企業集團顧問、數省市人民政府顧問。 | | 李杰： 副教授,中國兩家著名的國際工商管理學院中歐國際工商學院和長江商學院的創業者之一， 十二年來始終致力于中國工商管理教育國際化推進過程。在國際營銷戰略，尤其是新興市場變革時期的品牌戰略建設和維護方面有自己獨特的見解,目前擔任美國哥倫比亞大學全球品牌領導中心中國中心主任、上海市政府品牌促進中心專家組成員、上海交通大學品牌研究中心執行主任以及多家大、中型企業的戰略咨詢顧問。 | | 董紀昌： 華人房地產協會中國理事、中國科學院預測科學研究中心董紀昌教授發布對2011年中國房地產預測。 | | 謝家瑾： 住房和城鄉建設部總經濟師兼住宅與房地產業司司長，中國物業管理協會會長。 |
【課程時間】 學制一年，共22天，每月集中一個周末研習2天（周六、周日），穿插安排實戰案例、論壇沙龍、國學講堂、移動課堂和課外活動等。 【開課時間】2011年11月26日。 【上課地點】上海交通大學徐匯校區（上海市華山路1954號 ） 【學習投資】學費：49,800元/人（含資料講義費、教學管理費、茶點費、增值服務）；報名費：500元/人； 考察活動費用自理。 【證書頒發】 學員認真參加全部課程的學習，經考核合格后頒發《上海交通大學商業地產與金融總裁高級研修班》結業證書。證書配有鋼印、紅印、統一編號，證書信息由上海交通大學存檔。 【申請和錄取】 提交已填寫完整的報名表、身份證復印件、學歷證書復印件各1份及二寸彩色報名照4張，并辦理繳費手續。 【匯款信息】 賬戶名：上海交通大學 賬戶號：454659250319 開戶行：中國銀行上海市港匯廣場支行 用 途：“上海交通大學房地產與金融總裁高級研修班”學費 轉帳后請將付款憑證傳真至： 021-6208 6790 （特別說明：學校確認收到款項后統一開具上海交通大學發票） 【報名流程一覽】 提交報名表 → 學校審核 → 學校發錄取通知書 → 繳納學費 → 通知上課安排 |
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