北京大學企業(yè)財富管理與傳承高級研修班
審批編號：北繼培字【2013】0641
改革開放30多年，中國企業(yè)，特別是民營企業(yè)（其中90%是家族企業(yè)）獲得了空前的發(fā)展、壯大，已成為我國經(jīng)濟的不可或缺的重要組成部分；而伴隨著改革紅利的持續(xù)釋放，也造就了一大批富裕的企業(yè)家群體，他們構成了中國高凈值人群的主體；面對快速增長的企業(yè)財富、家庭財富，如何才能有效進行財富管理，日漸成為高凈值人群的關注焦點。
自08年環(huán)球金融危機爆發(fā)以來，企業(yè)的外部經(jīng)營環(huán)境日漸嚴峻，市場的風險也越來越大；同時，企業(yè)的內部矛盾重重，股權過度集中，公司治理形同虛設，融資難題始終困擾，企業(yè)發(fā)展困難重重；還有，創(chuàng)一代企業(yè)家年事已高，平均年齡已過60歲，未來5-10年將是我國家族企業(yè)進入傳承的高峰期，企業(yè)領導權如何實現(xiàn)平穩(wěn)交接？
黨的十八大召開以來，改革開放逐步深入，經(jīng)歷30多年高速增長的中國經(jīng)濟進入了保增長、調結構的轉型時期，中國企業(yè)（特別是中小民營企業(yè)）也迎來了難得的二次發(fā)展機遇—如何抓住中國經(jīng)濟轉型的有利時機，實現(xiàn)企業(yè)的再次騰飛，在順利實現(xiàn)企業(yè)升級、轉型的同時做好、做強企業(yè)；不僅要關注企業(yè)的發(fā)展，也要管理好企業(yè)積累的財富，更要做好企業(yè)、財富的傳承，這是每一位企業(yè)家的必修課！
如何建立防火墻來規(guī)避經(jīng)營風險，防范對財富的侵蝕？
如何進行企業(yè)的投融資和捐贈安排？
如何構建適合高端人士的資產(chǎn)組合確保財富不斷增值？
如何處理婚姻、家庭和財產(chǎn)問題？
如何借鑒國際成熟的經(jīng)驗，像洛克菲勒家族那樣將財富傳承六代？。。。
你的財富你做主！身處后金融危機時代，面對著全球資本市場和經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的不確定性，北京大學匯豐商學院攜手多位重量級經(jīng)濟學家、財富管理專家，借鑒歐美百年望族的財富管理經(jīng)驗，傾力推出北京大學企業(yè)財富管理與傳承高級研修班，讓你從容駕馭財富，傳承財富、盡享美好幸福的財富人生。
·課程特色
1.雄厚師資、北大風范
依托北大雄厚的師資資源，整合國內外財富管理領域的專家學者、愈百年國際金融機構財富管理精英以及熟悉國內外市場且具豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的專業(yè)人士共同組成的卓越團隊授課，兼顧理論與實戰(zhàn)。
2.系統(tǒng)成熟、領先超前
首次全面系統(tǒng)闡述國際市場先進、成熟的財富管理系統(tǒng)，并融合中國傳統(tǒng)財富管理理念，立足于目前中國財富管理市場的發(fā)展現(xiàn)狀，結合中國高凈值人士特有的財富管理偏好，充分滿足企業(yè)家對財富管理的全方位需求；該課程將使學員了解、掌握財富管理的最實務、最有效的系統(tǒng)解決方案，提高學員自身的財富管理能力。
3.案例教學、落地實操
理論學習與案例分析有機結合，從不同角度、多維度深入學習企業(yè)財富管理與財富傳承；邀請成功的企業(yè)家分享經(jīng)驗，協(xié)助學員結合自身企業(yè)的實際情況現(xiàn)場教學、互動討論。
4.實地考察、終極方案
課堂上系統(tǒng)學習企業(yè)財富管理與傳承知識，了解國內外金融市場投融資渠道，熟悉并掌握各類金融工具；課堂外通過實地考察學習，合理配置企業(yè)資產(chǎn)以規(guī)避市場的風險，確保財富的安全和可持續(xù)增長，打造屬于自己的財富管理系統(tǒng)；同時，通過系統(tǒng)理論學習與落地實操設計出一套量身定制的財富傳承終極解決方案。
·國際金融考察
香 港
·時尚之都、美食之都、動感之都
·國際三大金融中心之一，金融環(huán)境穩(wěn)定、信譽良好
·國際金融機構集中聚集，如：世界級私人銀行財富管理平臺、頂級國際大牌保險公司、逾百年歷史的信托公司、全球最大的土地儲備投資供應商等，財務穩(wěn)健，管理完善
新加坡
·以廉潔的政府、清潔的市容環(huán)境、良好的政治治安、高效率和完善的法制聞名于世
·亞洲主要的金融中心，有超過一百家國際性銀行在這里營業(yè)；嚴格的銀行保密法，以及有利于非本國居民的稅收制度，使其成為亞洲地區(qū)財富管理業(yè)務的首選之地
·2009年10月份《世界經(jīng)濟論壇》公布的世界金融中心排名中，新加坡已經(jīng)超越香港，成為全球第四、亞洲第一最佳金融中心
美 國
·1944年召開的布雷頓森林會議確定了以美元為中心的國際貨幣體系【史稱布雷頓森林貨幣體系（Bretton Woods System）】，自此，確立了美國的金融霸主地位，成為世界金融中心
·全球最大的金融市場
·金融創(chuàng)新策源地
·主辦單位：北京大學匯豐商學院
1. 政府機構主管金融或產(chǎn)業(yè)投資的負責人
2. 企業(yè)董事長、股東、財務總監(jiān)、投融資項目負責人
3. 資本市場投資者及其他相關投資人
4. 有優(yōu)質項目需對接資本市場的企業(yè)家
5. 商業(yè)銀行、投資銀行、證券公司、基金公司、資產(chǎn)管理公司等機構投融資負責人
6. 企業(yè)家家族成員（特別是第二代家族成員）
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第一模塊：財富管理基礎篇 |
第二模塊：財富保全與防火墻 |
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>> 宏觀經(jīng)濟與政策解讀
>> 國內外資本市場現(xiàn)狀
>> 企業(yè)財務戰(zhàn)略
>> 財富管理概論
>> 國內外財富管理的發(fā)展歷史與現(xiàn)狀 |
>> 侵蝕財富的三大類別風險剖析
>> 財富管理首要目標：設立防火墻
>> 財富保全策略與解決方案 |
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第三模塊：財富管理-保值增值 |
第四模塊：企業(yè)投資策略分析 |
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>> 固定收益投資工具
>> 私募股權投資
>> 風險投資
>> 其他適合富人的投資工具
>> 資產(chǎn)管理服務
>> 法律和商業(yè)服務 |
>> 股票市場投資策略分析
>> 基金投資策略分析
>> 債劵投資策略分析
>> 金融衍生品投資策略分析 |
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第五模塊：全球稅務統(tǒng)籌與家族成員身份安排 |
第六模塊：海外投資移民與另類投資 |
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>> 全球主要國家的稅制比較
>> 稅務統(tǒng)籌
>> 中國對外投資最新政策
>> 全球稅務統(tǒng)籌案例 |
>> 近二十年中國海外移民潮之原因與分析
>> 主要國家移民政策之特點與分析
>> 土地儲備投資
>> 移動資產(chǎn)管理
>> 另類投資 |
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第七模塊：財富傳承構架 |
第八模塊：家族企業(yè)框架與產(chǎn)權梳理 |
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>> 財富永續(xù)保全的方法、利弊與案例
>> 信托的概念、種類、設立與運作
>> 家族永續(xù)傳承架構-家族信托規(guī)劃
>> 財富保全的風險管理工具-保險規(guī)劃 |
>> 產(chǎn)權與產(chǎn)權梳理的基本概念
>> 為什么需要梳理產(chǎn)權和設計公司架構
>> 公司架構設計的典型模式 |
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第九模塊：公司治理、股權設計與家族治理 |
第十模塊：企業(yè)傳承與接班人培養(yǎng) |
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>> 股權設計
>> 公司治理
>> 家族治理 |
>> 企業(yè)傳承概述
>> 企業(yè)傳承三大核心課題
>> 傳承案例分析
>> 接班人培養(yǎng)計劃 |
·部分師資
海 聞 教授 北京大學匯豐商學院
樊 綱 北京大學匯豐商學院教授、博士生導師。中國經(jīng)濟體制改革研究會副會長，中國改革研究基金會理事長，國民經(jīng)濟研究所所長，中國(深圳)綜合開發(fā)研究院院長。
雎國余 原北京大學經(jīng)濟學院常務副院長、黨委書記、博導、著名經(jīng)濟學家
朱少平 全國人大財經(jīng)委法案室主任
劉 偉 北京大學副校長、經(jīng)濟學院院長、著名經(jīng)濟學家、教授、中國企業(yè)投資協(xié)會常務理事
歐陽良宜 國家發(fā)改委PE課題組副組長，北京大學經(jīng)濟學院金融系副教授
金巖石 博士、南開大學經(jīng)濟學博士，北京大學匯豐商學院兼職教授，國金證券首席經(jīng)濟學家。研究領域：投資行為學、投資學、衍生金融證券。
連 平 教授 交通銀行首席經(jīng)濟學家
張 介 院長 香港大學商學院
龐 紅 北京大學客座教授，中國人民大學財政金融學院教授，國家科學技術部技術經(jīng)紀人“顧問”，科學研究方向：國際金融；國際結算；銀行會計；商業(yè)銀行。
范博宏 香港中文大學會計學院及財務學系的聯(lián)席教授，經(jīng)濟及金融研究所主任。主要研究和教學領域是公司治理、家族企業(yè)治理，公司財務、與組織經(jīng)濟學。他對東亞的民營與家族企業(yè)有前沿的研究，特別是企業(yè)傳承問題。
提交報名表 → 交納學費 → 發(fā)入學通知書 → 報到入學
注：學員報名須提交如下資料：
（1）完整填寫《入學報名表》
（2）身份證正反兩面復印件
（3）二寸藍底證件照電子版一份
（4）公司簡介一份
學員完成研修學習，符合結業(yè)條件者，將獲得由北京大學統(tǒng)一編號與管理的《北京企業(yè)財富管理與傳承高級研修班》結業(yè)證書（帶北京大學鋼印）
【上課地點】
北京大學校內，國內外游學。
如遇特殊情形，為保證研修課程順利進行，上課地點將適當調整。
【學制安排】
學制一年，分階段授課，每月上課一次，每次集中授課2-3天。
我院保留對課程信息（包括價格、日期、地點、師資、課程安排等細節(jié)）進行調整的權利。
【學費收取】
學 費： 98000元/人（含教材資料講義費用、教學管理費用），交通、住宿等由學員自理。
收費方式： 入學前由北京大學深圳研究生院財務部統(tǒng)一收取
戶 名： 北京大學深圳研究生院
開 戶 行： 工商銀行北京海淀西區(qū)支行營業(yè)部
帳 號： 0200 0045 1908 8131 293 用 途： 北京大學企業(yè)財富管理與傳承高級研修班XXX(學員姓名)培訓費 |
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