【課程背景】
中國私募基金已經(jīng)進入千億時代，進入高速發(fā)展的時期。私募基金多年的發(fā)展，是中國資本市場發(fā)展的產(chǎn)物，雖然存在種種問題，卻建立了基本的市場化投資理念與激勵機制，建立高效的資本市場離不開各類投資主體。隨著中國創(chuàng)業(yè)板的快速發(fā)展、股指期貨的推出、上海獲得試點資格人民幣基金以及即將推動的國際版，在銀行銀根緊縮的情況下，怎樣通過房地產(chǎn)私募基金來投資房地產(chǎn)?將給中國境內(nèi)外投資者帶來很多變數(shù)和機會。
私募基金的募集與投資，已經(jīng)不再僅僅是基金與企業(yè)所關(guān)心的話題。銀行、保險等金融機構(gòu)也已開始躍躍欲試，希望在這個市場上擴張自己的經(jīng)營版圖。我們即將迎接嶄新的基金戰(zhàn)國。
【課程目標(biāo)】
全面了解私募投資基金的設(shè)立、運作和投資管理專業(yè)知識，熟練掌握相關(guān)國內(nèi)外私募基金業(yè)界頂級實踐操作經(jīng)驗，循序漸進地樹立、培育新的投資理念，拓展更加廣闊的投資視野。
大幅提高投資人對投資專業(yè)知識的水平，增強對投資機構(gòu)和投資管理人的鑒別能力。
作為第三方的律師、會計師、評估師等專業(yè)人員，可以掌握最新的私募設(shè)立與運作的法律法規(guī)、了解行業(yè)動態(tài)，快速提高第三方人員的專業(yè)技能水平。
【課程對象】
1.企業(yè)董事長、總裁高層管理者，及財務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、投融資項目負責(zé)人、上市委員會成員;
2.金融機構(gòu)(銀行、基金、資產(chǎn)管理、保險、創(chuàng)業(yè)投資公司、私募股權(quán)基金公司)中高層管理者;
3.政府相關(guān)部門中高層領(lǐng)導(dǎo);
4.各類中介機構(gòu)相關(guān)人士;
5.其他有志于從事金融投資業(yè)務(wù)相關(guān)的社會各界精英人士
【課程大綱】
模塊一：私募證券/地產(chǎn)投資基金的設(shè)立
⊙私募證券/地產(chǎn)投資基金的設(shè)立與審批 ⊙私募證券/地產(chǎn)投資基金的架構(gòu)的設(shè)計
⊙私募證券/地產(chǎn)投資基金費用結(jié)構(gòu)的設(shè)計 ⊙私募證券/地產(chǎn)投資風(fēng)格的選擇
⊙私募證券/地產(chǎn)投資營銷策略 ⊙私募證券/地產(chǎn)投資前中后管理
⊙私募證券/地產(chǎn)投資的法律支持
模塊二：私募證券投資基金的投資與管理
⊙趨勢性投資與價值型投資比較 ⊙證券風(fēng)險的規(guī)避原則與方法
⊙資產(chǎn)的策略性配置和選股時機 ⊙指標(biāo)在實戰(zhàn)中的應(yīng)用
⊙基金運作流程 ⊙基金激勵機制的選擇
⊙典型操作案例介紹 ⊙如何在實戰(zhàn)中運用K線理論與波浪理論
模塊三：私募房地產(chǎn)基金的投資與管理
⊙私募房地產(chǎn)基金的運作模式 ⊙國外房地產(chǎn)基金的特點和創(chuàng)新
⊙REITs的運營模式 ⊙私募房地產(chǎn)基金的創(chuàng)新
⊙私募房地產(chǎn)基金在我國運作的新特點和困難
模塊四：金融衍生品投資與風(fēng)險管理、對沖基金的操作策略
⊙如何利用衍生品調(diào)整基金組合風(fēng)險 ⊙股指期貨的推出，權(quán)證市場的走向
⊙股指期貨套利與投機 ⊙股票權(quán)證投資 ⊙債權(quán)期貨、債券遠期、外匯遠期投資策略
⊙商品期貨投資策略 ⊙股票多空型/市場中立型策略 ⊙可轉(zhuǎn)債套利策略
⊙并購套利與事件套利 ⊙金融危機案例介紹 ⊙經(jīng)典對沖風(fēng)險分析
模塊五：私募房地產(chǎn)基金營運
⊙國際不動產(chǎn)基金在中國的運作 ⊙當(dāng)前法律環(huán)境下的人民幣房地產(chǎn)基金發(fā)起與募集
⊙房地產(chǎn)基金的投資策略與投資管理⊙房地產(chǎn)基金投資的退出與風(fēng)險管理
⊙資產(chǎn)證券化與房地產(chǎn)信托 ⊙房地產(chǎn)開發(fā)商及地產(chǎn)基金管理公司應(yīng)如何合理避稅
模塊六：行業(yè)分析與證券/地產(chǎn)投資
⊙宏觀分析、行業(yè)分析與公司分析⊙房地產(chǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)分析的內(nèi)容
⊙地產(chǎn)行業(yè)的預(yù)測分析 ⊙產(chǎn)業(yè)特性與證券投資的選擇
⊙新興產(chǎn)業(yè)與國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)政策 ⊙新興產(chǎn)業(yè)在證券市場中的投資機會
模塊七：私募股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資基金的投資策略
⊙私募股權(quán)基金的組織形式⊙國內(nèi)外私募股權(quán)基金的歷史與發(fā)展趨勢
⊙創(chuàng)業(yè)投資項目價值的評估⊙創(chuàng)業(yè)投資項目的選擇標(biāo)準(zhǔn)
⊙本土創(chuàng)業(yè)投資的發(fā)展道路⊙創(chuàng)業(yè)投資的案例與分析
⊙退出策略：上市操作實務(wù)⊙退出策略：出售操作
模塊八：經(jīng)濟周期與證券投資
⊙經(jīng)濟周期的重要性和預(yù)測難度 ⊙宏觀經(jīng)濟形勢與證券、地產(chǎn)投資
⊙經(jīng)濟周期分析的內(nèi)容 ⊙經(jīng)濟周期的預(yù)測與地產(chǎn)投資
⊙不同經(jīng)濟周期中證券投資的選擇 ⊙中國資本市場經(jīng)濟周期投資的實證分析
模塊九：企業(yè)重組與并購上市
⊙上市公司“殼”的價值與價格 ⊙上市公司的收購與兼并
⊙上市公司的資產(chǎn)置換 ⊙企業(yè)如何選擇在不同地區(qū)不同國家上市?如何選擇中小板與創(chuàng)業(yè)板?
⊙怎樣評估資產(chǎn)重組后的公司股價 ⊙并購策略與實施
模塊十：外匯與黃金投資
⊙國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對黃金與外匯價格的影響 ⊙人民幣升值預(yù)期下的外匯與黃金投資
⊙黃金的交易品種介紹與投資策略 ⊙外匯與黃金的常用投資方法與風(fēng)險控制
⊙怎樣利用外匯期貨回避匯率風(fēng)險 ⊙與上海財大金融精英共領(lǐng)私募風(fēng)云
【全球智慧，頂級師資】
作為中國金融黃埔軍校，我們將繼續(xù)引領(lǐng)中國證券發(fā)展，此次我們將全部聘請海外頂尖教授和業(yè)界梟雄，打造中國最強的私募證券與地產(chǎn)金融總裁研修班，讓您在中國最好的金融培育土壤里聆聽全球金融大師的智慧。
王能，美國哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院房地產(chǎn)與金融學(xué)講席教授、金融與經(jīng)濟部金融系主任、美國國家經(jīng)濟研究局研究員。斯坦福大學(xué)博士。研究領(lǐng)域包括資產(chǎn)定價、公司金融、宏觀經(jīng)濟學(xué)以及房地產(chǎn)金融學(xué)。
魏尚進，美國哥倫比亞大學(xué)金融學(xué)教授，世界銀行顧問，美國布魯金斯研究所高級研究員、美國國民經(jīng)濟研究局中國經(jīng)濟研究組主任，加州大學(xué)伯克利分校經(jīng)濟學(xué)博士。
王訶，美國紐約市立大學(xué)柏魯克分校不動產(chǎn)金融系系主任，講席教授，主要研究不動產(chǎn)金融、投資以及信托。世界華人房地產(chǎn)協(xié)會秘書長。曾任香港大學(xué)商學(xué)院院長。
周春生，長江商學(xué)院金融教授，國家杰出青年基金獲得者，香港城市大學(xué)客座教授。
黃亞生，麻省理工學(xué)院Sloan管理學(xué)院的教授，哈佛大學(xué)博士。
祁斌，中國證監(jiān)會研究中心主任
劉健鈞，國家發(fā)改委金融財政司處長，博士
黃燕銘，瑞銀證券研究所所長，博士，曾任申銀萬國副總經(jīng)理
呂紅兵，國浩律師集團事務(wù)所首席執(zhí)行合伙人，中華全國律師協(xié)會副會長、金融證券業(yè)務(wù)委員會主任，中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，中國證監(jiān)會第六屆股票發(fā)行審核委員會專職委員
林利軍，匯添富基金總經(jīng)理，美國哈佛大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士,歷任上海證券交易所辦公室主任助理、上市部總監(jiān)助理,曾任職于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板籌備工作組。
李康，湘財證券副總經(jīng)理，博士。
哈繼銘，高盛香港投資銀行部董事總經(jīng)理。
謝國忠，曾任摩根士丹利任亞太區(qū)經(jīng)濟學(xué)家。現(xiàn)組建自己的研究團隊,設(shè)立一個僅向熟人開放的私募股權(quán)“投資俱樂部”，資金規(guī)模2億至3億美元，投資于中國的非上市公司。
惠湄，畢業(yè)于美國杜克大學(xué)，中國金融期貨交易所董事會秘書。
何眾志,教授，世界頂尖的定量金融分析大師、布魯克大學(xué)終身教授，上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副院長、某著名對沖基金合伙人。曾于美國雷曼兄弟公司紐約總部任職定量金融分析師。
【增值服務(wù)】
1、所有學(xué)員都是業(yè)界精英，為您搭建獨一無二的事業(yè)平臺;
2、學(xué)員成立私募證券基金、私募地產(chǎn)基金和私募股權(quán)基金，您財富增長的魔盤;
3、每年一屆頂尖私募高端論壇，打造無與倫比的私募和地產(chǎn)圈子;
4、成立俱樂部，每年多場高端講座;
【申請程序】
1. 填寫報名申請表
2.資格審核：收到報名表，院方對學(xué)員入學(xué)資格審核通過后，向?qū)W員發(fā)出入學(xué)通知
3.繳費注冊：學(xué)員收到《入學(xué)通知書》后，把學(xué)費匯入上海財經(jīng)大學(xué)帳戶，
4.報到通知：中心收到匯款底單后統(tǒng)一發(fā)出《報到通知書》，通知學(xué)員報到時間和地點。
【教務(wù)管理】
學(xué) 制：一年;每月集中上課與活動2-3天
學(xué)習(xí)地點：上海財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院(上海市中山北一路369號)
學(xué)習(xí)費用：49800元/人(含教材費、培訓(xùn)費、講義費)。
證 書：完成學(xué)業(yè)者，將獲得上海財經(jīng)大學(xué)頒發(fā)《上海財經(jīng)大學(xué)私募證券與地產(chǎn)基金總裁研修班》結(jié)業(yè)證書。 |
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