Registered Financial Planner (RFP)
注冊財務策劃師（RFP）國際資格認證
福建地區認證培訓班招生簡章
一、RFP簡介
美國注冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。財務策劃最早于70年代在美國產生，于80年代正式成立了名為“國際財務策劃協會”的國際組織，目前在全球共有約15個國家和地區擁有其協會機構。其會員組織也已遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、香港、印度、馬來西亞和南非等國家和地區，在亞太已分布21個國家和地區。
財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃，投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務。在國外，財務策劃服務已不是一個新生事物，20世紀70年代，財務策劃首先出現在美國，繼而在國際盛行，而今在許多國家已經幾乎深入到每一個家庭或個人。
現時的財務策劃師，普遍在歐美各國中的銀行，保險，證券公司，會計，法律事務所任職，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此取得專業理財策劃的資格，是日后能在激烈競爭環境下的一種強有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財務策劃師已成為目前全球最受歡迎的職業之一。
二、培訓對象
1.具有專業資格認證者，如國家勞動社保部理財規劃師CFP、AFP等；
2.銀行個人業務部的管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
3.保險公司的培訓經理、營業部管理人員、營業部經理、高級業務員；
4.證券公司的投資理財顧問和客戶經理；
5.基金公司銷售經理、客戶服務人員, 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
6.提供理財咨詢的其他專業人員（注冊會計師、律師）；
7.其他在個人，家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士；
三、認證考試
順利完成全部課程的學員，參加RFP統一考試，考試通過后，由美國注冊財務策劃師學會頒發《國際注冊財務策劃師》資格證書。
四、課程設置
國際理財專業課程共五門是在培養國際理財師專業能力的基礎上，結合考試內容，以使學員全面具備國際理財師從業資格與業務能力。
◆ RFP-CN01財務策劃基礎（Foundation of Financial Planning）
◆ RFP-CN02投資策劃（Investment Planning）
◆ RFP-CN03保險計劃（Insurance Planning）
◆ RFP-CN04稅務及退休計劃（Tax ＆ Retirement Planning）
◆ RFP-CN05財務策劃實務與策略（Advanced Financial Planning）
五、RFP統一考試具體規定
1. 考試科目：《財務策劃基礎》、《投資計劃》、《保險計劃》、《稅務及退休計劃》、《高級
財務策劃》等五科。
2. 考試類型：選擇題與簡答題。總分100分。
3. 試題語言：中文。
4. 及格標準：每科均需60分通過，成績五年內有效并永久存檔。
5. 取得中華人民共和國人力資源社會保障部理財規劃師職業資格證書或中國金融標準委員會AFP
CFP者，可申請免考兩門。
六、報名方式
1.填寫報名表格；
2.兩寸彩色登記照片4張；
3.身份證、最高學歷與職稱證書復印件；
4.將申請表格相關文件交給福建管理中心—博思達機構金融事業部。
七、增值服務
1. 優秀學員將受聘博思達理財師專業團隊，開展理財咨詢、培訓等服務；
2. 不定期參加博思達理財師沙龍，開展聯誼、交流、戶外拓展等活動；
3. 優秀學員將有機會獲得博思達金融教育獎學金；
4. 學員或企業將免費享有金融業人才推介服務。 |
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（本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
