――成長型企業上市總裁課程專題講座 您了解企業上市的流程嗎? 您知道上市需要有總體規劃嗎? 您的企業歷史沿革清楚嗎? 您企業股權明晰、產權清晰嗎? 您的企業存在關聯交易嗎? 您的企業所在行業符合要求嗎? 您企業成長性有天花板嗎? 您的企業商業模式存在問題嗎? ――答案盡在:上海交通大學《成長型企業上市實戰總裁課程》 特色:本次公開課將以權威專家進行專題講課、案例分析為主,同時輔以提問答疑、討論交流和現場咨詢等互動形式進行。 【培訓時間】2012年3月9日9:00-16:00 【培訓地點】上海交通大學本部(上海市華山路1954號) 【培訓費用】500元/人,含午餐、教材、茶點等費用。 【培訓講師】李磊 老師 資本運作豐富經驗:曾任盛景投資合伙人,國內著名律師事務所高級合伙人律師、資本市場業務主要負責人。曾經經辦匹克運動鞋等30多家企業私募融資項目;曾擔任上海網宿科技(300017)、中昌海運借殼上市(600242.SH)、杭州新世紀信息(002280)、上海普利特復合材料(002324)等40多家企業上市主辦律師。 投資行業深厚資源:有10年證券專業經驗,熟悉境內資本市場,與國內主流券商和投資基金有長期合作關系。曾擔任上海證券交易所等證券機構,天宇電氣等上市公司,賽富投資基金、建銀國際、紅杉資本、軟銀基金顧問,并受聘擔任多家政府引導基金的投委員會成員。 股權投資精湛能力:有4年以上的創投經驗和投資管理經驗。投資的網宿科技(300017)、鋼聯電子商務(300226)、唐人神集團(002567)、浙江永強(002489)4家企業已成功上市,中國四達、嘉潔環保、廣西同濟醫藥集團等6家企業已退出,另2家企業已進入上市保薦期。 創投行業一定影響:現任中國創投專委會副會長、在股權投資基金界最先倡導“一定時間內收益最大化”的投資策略、“基金品牌連鎖發展”的發展戰略、“細分投資者風險偏好能力”的募資理念,每次都引導和帶動了中國股權投資基金的發展方向。 【講座內容】 一、證券市場概況及IPO市場最新動態 1、什么是上市 2、企業為什么要上市? 3、發行監管制度 4、發行審核制度 5、2011年IPO市場回顧 6、2012年IPO市場最新政策 7、證監會公布首次公開發行股票審核工作流程 8、海外上市比較 二、主板與創業板審核標準比較及審核重點 1、主板和創業板審核標準比較 2、2012年主板與創業板最新審核重點 三、企業上市實務操作全流程 1、基本流程 2、主要工作 3、中介機構 4、人員安排 5、費用預算 6、設立股份有限公司 7、上市輔導 8、材料制作 9、發審委審核 10、發行定價流程 四、案例解析企業上市重點問題 1、同業競爭及案例分析 2、關聯交易及案例分析 3、股權設計 4、增資和股權轉讓 5、鎖定期 6、創業板鎖定期 7、實際控制人的問題 8、董事、高管人員變化問題 9、募投項目策劃設計 10、重大違法行為 11、土地問題 12、環境問題 13、創業板的成長性問題 五、海外上市要求一覽 1、納斯達克市場 2、紐約證券交易所 3、倫敦證券交易所 4、香港證券交易所 5、新加坡證券交易所 六、企業上市焦點問題及常見瑕疵案例解析 1、整體變更的納稅義務(案例:星宇股份、天龍光電、飛立信、華昌達等) 2、改制前并購重組(案例:康力電梯、云意電氣等) 3、股權離婚分割問題(案例:漫步者、仁智油服等) 4、股權支付實施條件(案例:新筑股份、加加食品等) 5、同業競爭解決實務(案例:昆山金利、滬士電子等) 6、出資瑕疵解決案例解析 (實物資產增資未評估、新購實物資產出資未評估、出資未及時到位、非貨幣資產出資未評估、劃撥地出資、成立日期倒簽、多出資返還、以未合法注銷企業資產出資、報廢資產出資、資產評估增值增加實收資本) 7、稅收瑕疵解決實物案例解析(案例:金亞科技、金靈通、貝因美、網宿科技、東方雨虹等) 8、對賭協議實務常見問題(蒙牛、永樂電氣、勤上光電等) 9、社保公積金常見瑕疵實務問題 |