復旦大學金融與投資企業家課程
新常態 新金融 新機遇
項目背景
隨著新一屆政府政策主脈絡的基本展現,中國經濟正式進入“新常態”。基于“經濟增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期”三期疊加的重要判斷,中國社會經濟的新一輪發展周期將呈現全新的戰略布局和潛在機遇。以市場主導為經濟發展的基礎,以保障就業為宏觀調控的目標,重點縮短企業融資鏈條、降低社會融資成本,“新常態”必將為實體經濟和金融改革提供重大推力。
與此同時,隨著中國多層次資本市場的不斷完善以及多元化貨幣市場的逐步形成,實體企業的投資、融資和資本運作的金融環境和條件正在趨于成熟,金融正漸漸成為企業發展的重要推力。而近年來,影子銀行、P2P、眾籌和第三方支付等互聯網金融新業態加速崛起,這些顛覆傳統模式的新金融形態與人民幣國際化、金融改革等政策導向多元碰撞,復雜互動,正在急速而劇烈地重構中國金融業的全局圖景。
如何解讀“新常態”下的企業戰略發展方向,引導實體經濟在“新金融時代”建立正確的金融觀,善用金融,推動實體經濟健康、快速地做強、做大,是本課程在經濟金融新常態背景下的宗旨。
核心價值
解讀中國經濟新常態下的產業發展布局、企業路徑選擇、投資決策思路;
全面提升企業家金融投資與資本運作的戰略理念,開拓視野;
了解新金融時代的金融創新模式與工具;
學習私募股權投融資和風險投資的運作管理與實戰;
探討“新常態”下的企業融資渠道和方法;
研討企業上市策略、途徑和優劣;
研究各類金融產品(股票、債券、期貨等)的投資策略和方法;
深入分析并購與資本運作的方法與策略;
研討企業成長極限突破與商業模式創新的理論與方法;
幫助建立公司治理結構與股權激勵方案,提升企業內控與競爭力;
建立金融投資和資本運作的高端人脈網絡。
課程特色
全球化的金融視野——本課程將立足上海、香港兩大國際金融中心,橫跨美國東西部,同企業家們分享國內外金融形勢和最前沿的投資理論,引領企業家進入國際頂級金融機構的金融世界,為企業家開啟一扇真正的國際金融之窗。
本土化的投資實踐——本課程在幫助企業家開拓國際金融視野后,將緊密結合中國實情,以實戰派專家為主,重點講授和探討國內的私募股權投資、金融投資與資本運作實務。
投融資的合作平臺——實力型的企業家同窗,帶來高端的經驗分享與投融資合作機會,同時,我們將組織盡量多的投資沙龍、項目交流會,為資本與項目的對接建立渠道。在結業后,將編入復旦大學管理學院校友會,融入更為龐大的精英薈萃的校友網絡平臺。
系統化的投資課程——企業家的投資渠道是多元化的組合,而國內的投資熱點轉換較快,企業家必須把握好組合投資的節奏。這就要求企業家要全面了解金融投資、股權投資以及其它投資渠道。本課程為企業家度身定制了最全面而精選的投資內容。
多角度的俱樂部活動——復旦管院EDP不僅有高爾夫、養生、戶外、女性等多個俱樂部在學員結業后繼續依興趣愛好參加活動、結交更多志同道合的校友;更有從專業角度打造的財富管理俱樂部,整合各類項目渠道、資本對接、證券機構等資源,使學員在嚴謹的投融資平臺上獲取最契合自身的發展動力,為學員創造更為精彩的財富未來。
學員構成(歷年)
平均年齡 |
平均工作經驗 |
平均管理經驗 |
高層管理人員比例 |
學員分布行業 |
學員分布省市自治區 |
42歲 |
19年 |
12年 |
94% |
超過10個 |
超過20個 |
課程設置
本課程根據企業家從事金融和投資的兩大核心主題,結合企業運作實踐進行課程設計,依照循序漸進的順序(基礎篇-實戰篇-提升篇)共由七大模塊構成。
具體模塊如下:
模 塊 |
課 程 |
核心內容 |
模塊 一 金融環境 |
“新常態”下的金融形勢與熱點 |
金融新動向 當前金融形勢的分析與判斷 證券市場解析 |
中國經濟新周期: 機遇與挑戰 |
中國經濟難題與中國經濟趨勢 中國最根本的出路 中國經濟新引擎 新土地制度改革 十三五規劃:戰略新興產業 人民幣國際化 上海國際金融中心的建設規劃與中國資本市場 | |
中國經濟大趨勢: 世界的視角 |
為什么會有經濟增長 | |
模塊 二 投融資決策 |
財務分析與財務運作 |
企業財務結構 營運資本分析 |
財務戰略與資本結構 |
競爭戰略與財務戰略 財務戰略策略類型 財務戰略與最佳資本結構 夾層融資與雙重股權制 營銷戰略、融資戰略與財務戰略的匹配 | |
公司金融:如何利用會計政策創造價值 |
財務會計的典型問題 管理會計的典型問題 | |
新金融時代的企業 資本經營與投融資 風險管控分析 |
資本經營的目的與意義 資本經營的方向選擇 投資方向的選擇:過剩行業與成長行業的機會把握 融資渠道的選擇:銀行主渠道、非銀行機構與私募基金、企業債、短期融資券 資本經營的方法策略:投資與融資 資本經營的風險管控 | |
模塊 三 財富管理 |
金融市場與組合投資 |
金融市場的作用、分類與監管 貨幣市場與企業融資 股票市場與投資策略 金融衍生品市場與投資策略 組合投資與共同基金中國特色的金融市場與投資策略 |
大周期背景下的金融投資與風險管理 |
金融的本質 大周期視角下的美國股票市場 金融衍生品與風險管理案例分析 | |
離岸金融與跨境 投融資操作實務 |
國際離岸操作 資產離岸轉移與境外融資離岸貿易與稅務籌劃 離岸信托與海外資金借貸 離岸金融賬戶與離岸銀行業務 離岸操作與跨境融資 人民幣離岸港、人民幣跨境貿易與融資平臺 上海自貿區自由貿易賬戶之跨境投融資 | |
互聯網金融 |
互聯網金融與金融互聯網 互聯網金融創新模式 互聯網金融產品(P2P、眾籌、第三方支付等) 互聯網金融的風險管控 | |
財富管理與家族資產傳承 |
財富管理新思維 全球資產配置:渠道與方法 家族資產信托與家族企業治理 | |
模塊 四 |
風險投資: 創造高收益 |
金融危機背景下看風險投資價值 VC/PE金融經濟價值 VC/PE的創新及國家創新體系 美國的經驗及對中國的啟示 |
私募股權投資的管理流程 |
私募股權基金的籌建、設立與管理 私募管權基金的投資模式 私募股權基金治理模式 私募股權基金的會計與稅務體系 | |
私募股權投資的 三大核心能力 |
股權基金的融資渠道與方法 股權投資的項目開發、評估與組合管理 投資項目的退出管理:上市、轉讓與回購 | |
私募股權投資 如何提升企業價值 |
發現企業價值:商業模式與企業估值 通過資源整合提升企業經營價值 通過改善公司治理提升企業價值 通過資本運作提升企業價值 傳導企業價值 | |
模塊 五 |
多層次資本市場 |
多層次資本市場體系 中國資本市場的深化改革 |
資產證券化與 投資銀行 |
資產證券化:主體、一般流程、易出現的風險 資產證券化的八大要素 投資銀行的業務范圍及特點 投資銀行的功能以及與商業銀行的區別 | |
上市流程與策略: 主板、創業板、新三板與戰略新興板等 |
上市流程的關鍵階段:預備期、改制期、輔導期、申請期、掛牌期各關鍵階段的相應策略 上市改制中的財務問題 上市改制中的法律問題 | |
模塊 六 資本運作 |
公司治理之道: 控制權爭奪與 股權激勵 |
公司治理的核心問題 公司治理的三個基本原則 如何構建高效的董事會 激勵機制與經理人報酬 |
企業成長極限突破與 產業鏈整合 |
中國企業成長的五大挑戰 現代企業的成長極限 成長極限突破的要求 成長極限突破的方向 產業整合與公司管控模式 產業整合策略 | |
兼并收購與資本運作 |
資本運作與企業跨越式發展 并購方式與操作要點 | |
模塊 七 |
香港金融機構參訪與交流 |
香港貿發局、香港金管局、香港交易所、香港投資推廣署、匯豐銀行、渣打銀行、瑞銀集團、摩根士丹利、東驥基金等 |
選修模塊 海外游學 |
美國金融與創新之旅 |
探訪創新之源:硅谷(谷歌、蘋果等) 走進金融中心:紐交所、納斯達克、摩根、高盛、 花旗等金融機構 感受知識殿堂:哈佛、MIT、斯坦福等頂級學府 |
師資介紹
以復旦大學管理學院EMBA核心教授及有豐富經驗的投資專家組成強大師資隊伍。部分師資簡介如下:
芮明杰 復旦大學教授、博士生導師,校學術委員會委員、學位委員會委員,管理學院學位委員會主席,國家重點學科產業經濟學科帶頭人、長三角研究院副院長,工商管理博士后流動站站長、產業經濟學系主任。 研究方向: 產業與企業發展、企業戰略與經營、國有企業改革理論、現代公司理論、管理創新等方面。 |
華 民 復旦大學世界經濟研究所所長、教授、博士生導師,校學術委員會副主任、經濟學院學術委員會主任。長期從事世界經濟與國際經濟的教學與研究工作,1996年獲國務院特殊津貼,同時兼任國家發展與改革委員會“十三五”規劃委員會專家、上海市人民政府決策咨詢特聘專家、中國世界經濟學會副會長、中國美國經濟學會副會長。 研究方向: 國際經濟與世界經濟。 | |
孔愛國 復旦大學教授、博士生導師,2006年華盛頓大學訪問學者。 研究方向: 財務管理、投資理論、資本市場、資產定價、宏觀經濟。 |
孫立堅 復旦大學教授、博士生導師,復旦大學金融研究中心主任、復旦大學經濟學院副院長、復旦大學世界經濟研究所副所長、中國世界經濟學會常務理事,比利時魯汶大學應用經濟系客座教授、日本一橋大學國際共同研究中心客座研究員。 研究方向: 金融市場的微觀結構,比較金融體系,國際金融,實證金融理論和開放宏觀經濟學。 |
王德培 教授,著名經濟學家,國務院特殊津貼專家,福卡智庫首席研究員,中國經濟體制改革研究會副會長,其領銜的團隊為國家發改委、上海市委市政府等提供專業咨詢。 研究方向: 經濟預測與決策咨詢,發展戰略。 |
周勤業 教授、博士生導師,上海證券交易所總會計師,兼任財政部會計準則委員會委員、中國證監會股票發行審核委員會委員、中國注冊會計師協會獨立審計準則中方專家咨詢組成員。 研究方向: 會計、審計、證券市場信息披露。 | |
錢世政 管理科學博士,復旦大學管理學院教授,曾在香港中文大學會計學院、香港科技大學會計學系、美國南加州大學會計學院任高訪學者。曾在海外的跨國公司擔任過十五年高管,在滬港兩地上市的七家上市公司里分別擔任過副董事長、執行董事、董事和獨立董事。 研究方向: 財務會計、管理會計、財務管理。 |
鄭振龍 經濟學博士,現任國務院學科評議組成員,國家重點學科廈門大學金融學學術帶頭人,“閩江學者”特聘教授,廈門大學金融工程教授、博士生導師,廈門大學證券研究中心主任,中國金融學會常務理事兼學術委員,中國金融學會金融工程專業委員會常委,中國金融學年會第二屆理事會主席、福建省金融學會副會長。 研究方向: 金融工程。 |
校友感言
知識的掌握是綜合運用的能力,對待任何事情都應以辯證思維的方式理性分析。通過復旦大學金融投資班的學習,開闊了視野,結識了一批實戰專家,并為萬馬電纜的成功上市提供了許多好的思路,我將努力運用,找到與實際的最佳結合點!——張德生•董事長•萬馬集團(002276)
資本市場是一個大舞臺,作為企業來講,要善用金融推手,謀求戰略性發展!企業在上市以后,更離不開投資,三維通信的成功上市以及上市后的再融資,使三維躍升了幾個層次。——李越倫•董事長•三維通信(002115)
雖身經百戰,卻常常迷茫。金融班的學習,讓我豁然。實戰的經驗,就像是一顆顆散落的珍珠,金融班的老師給了我一條串起這些珍珠的銀線,讓它們更俱價值、更加璀璨。—— 鞠明江•監事•梅花生物(600873)
過去做實業和如今與資本市場打交道,是兩種完全不同的方式方法和思路,復旦金融班的學習帶給我的是一種戰略思路上的拓展以及對時代趨勢的前瞻。更重要的是,在復旦金融班上結識了一批同學,他們都是各個行業的翹楚。以后,對于自己不擅長的問題,不怕,因為背后還有我強大的同學們。這將是受益一生的財富!—— 時沈祥•董事長•友邦吊頂(002718)
來到復旦金融班參加學習之后,才幡悟正確的學習方式方法。復旦金融項目嚴謹的學風和卓越的教學團隊服務給我耳目一新的深刻印象。我已把接下來幾年的學習計劃全部放在了復旦管院,這是我與復旦的情結,更是彼此的信任與托付!——王掌權•總經理•圍海股份(002586)
招生錄取
·招生對象:工商企業高層管理人員。
注:本課程不招收黨政機關領導干部、公務人員、國有企事業單位的高級管理人員。
·報名條件:6年以上工作經驗,3年以上中高層管理經驗;大專及以上學歷。
·課程學制:
學制十個月,每月集中研修2-3天(周五、六、日),共24天
除在復旦本部上課外,期間安排移動課堂、香港金融考察等異地教學活動。
完成全部學業后,可選修海外游學模塊,另行報名(游學活動不計入上述教學計劃和學費中)。
·入學程序:
申請人向復旦大學管理學院高級管理人員發展中心提交以下材料:
報名申請表、個人簡歷、企業簡介、身份證及學歷證明復印件各一份,2寸證件照2張;
復旦大學管理學院審核申請資料,結合工作業績、報名順序擇優錄取;
復旦大學管理學院寄發錄取通知書,申請人在收到通知書后,在規定的時間內一次性繳納全額學費,并辦理相關入學手續,準備上課。
·課程學費:人民幣128,000元 (包括講義費、證書費、上課期間午餐等)。
學員在收到入學通知書后,應在規定時間內交納學費(直接匯入復旦大學銀行賬戶)。
·考核與授證:完成課程學習并經考核合格,由復旦大學頒發結業證書,并成為復旦大學管理學院及金融項目雙重校友。
【報名咨詢】
聯系電話:010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯 系 人:李先生 陳小姐