開(kāi)課時(shí)間：2015年7月17-18日（周五、六）
開(kāi)課地點(diǎn)：北京唯實(shí)國(guó)際交流中心
參會(huì)費(fèi)用：4800元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐、會(huì)務(wù)服務(wù)費(fèi)）
培訓(xùn)背景：
抓住高收益良機(jī)，助你直通“新三板”。
民企私企如何借助新三板，融資突圍彎道超車(chē)迎來(lái)企業(yè)新發(fā)展？
國(guó)企央企二三級(jí)子公司如何直通新三板，繼續(xù)集團(tuán)式高歌猛進(jìn)？
名家講堂，帶你一起乘坐“新三板上市直通車(chē)”！
新三板全稱(chēng)“全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”，被譽(yù)為中國(guó)的“納斯達(dá)克”。 2013年底，新三板擴(kuò)容全國(guó)，截至2015年6月，掛牌企業(yè)超過(guò)2600家，預(yù)計(jì)年底，掛牌數(shù)量會(huì)超過(guò)5000家。
數(shù)據(jù)顯示，2012年以來(lái)，新三板完成28家掛牌企業(yè)定向增資，總?cè)谫Y額達(dá)到8.99億元，平均市盈率19.64倍。多家研究機(jī)構(gòu)測(cè)算2013-2015年，新三板掛牌企業(yè)數(shù)量分別為600家、2015家、4675家，新三板市值分別為1188億元、4030億元、10285億元。
新三板的誕生，為暫時(shí)不符合主板及創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)或等不起排隊(duì)時(shí)間的中小企業(yè)，打通了一條快速融資的渠道！在新三板擴(kuò)容到全國(guó)的歷史時(shí)刻，如何把握歷史性的資本市場(chǎng)新機(jī)遇,成為炙手可熱的新三板擴(kuò)容后第一批掛牌企業(yè)獲得投資者的青睞？
與此同時(shí)，對(duì)于廣大中小型企業(yè)而言，這也是一次千載難逢的走進(jìn)資本市場(chǎng)，趕超對(duì)手做大做強(qiáng)的好機(jī)會(huì)！
多位親自輔導(dǎo)新三板上市的專(zhuān)家、律師、會(huì)計(jì)師、券商蒞臨名家講堂，與你一起乘坐本次“新三板上市直通車(chē)”、通過(guò)系列課程我們系統(tǒng)梳理企業(yè)管理問(wèn)題包括商業(yè)模式、股改方案、融資融券等相關(guān)知識(shí)。
培訓(xùn)收益：
“新三板”上市知識(shí)全面掌握：資深投資行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)家現(xiàn)身說(shuō)法；深度分析“新三板”真諦，借力政策扶持，規(guī)范企業(yè)管理、插上資本的翅膀加速發(fā)展；從投資的角度傳授企業(yè)如何吸引風(fēng)險(xiǎn)投資，讓企業(yè)在實(shí)現(xiàn)掛牌目標(biāo)同時(shí)實(shí)現(xiàn)財(cái)富倍增！
全程感受實(shí)務(wù)操作：從法律、財(cái)務(wù)及券商角度對(duì)企業(yè)進(jìn)行掛牌診斷、路演，解決企業(yè)掛牌流程、掛牌成本、掛牌策劃；后期為企業(yè)提供盡職調(diào)查服務(wù)。
培訓(xùn)對(duì)象：
1、企業(yè)投資人與股東、董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等企業(yè)高層決策管理者；
2、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等相關(guān)企業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人；
培訓(xùn)內(nèi)容：
新三板掛牌的意義：企業(yè)三板上市，意思何在？揭秘企業(yè)新三板上市的直接價(jià)值，已上市企業(yè)前言分享。
新三板掛牌的流程實(shí)務(wù)：我國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系；資本市場(chǎng)熱點(diǎn)問(wèn)題解讀；新三板市場(chǎng)定位及發(fā)展；企業(yè)掛牌新三板價(jià)值深度分析；新三板掛牌基本條件
主辦券商選擇新三板企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)：新三板掛牌的流程與成本；新三板券商做市商制度介紹；轉(zhuǎn)板機(jī)制及市場(chǎng)擴(kuò)容機(jī)制分析；掛牌后資本運(yùn)作（定增、轉(zhuǎn)板、并購(gòu)等）
法律問(wèn)題及解決思路：歷史公司成立與出資、股份公司的設(shè)立、其他常見(jiàn)歷史沿革問(wèn)題；企業(yè)合法運(yùn)營(yíng)；公司治理結(jié)構(gòu)；員工勞動(dòng)與社會(huì)保障；
財(cái)務(wù)問(wèn)題及解決思路：財(cái)務(wù)要求；財(cái)務(wù)文件；會(huì)計(jì)政策；財(cái)務(wù)規(guī)范；稅務(wù)問(wèn)題
課程安排：
7月17日 9:00-17:00
《新三板掛牌的價(jià)值與意義》 --全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)專(zhuān)家
《新三板掛牌的政策與流程》 --中投證券場(chǎng)外市場(chǎng)部執(zhí)行總經(jīng)理 徐廣成
《券商如何選擇新三板企業(yè)》 --德邦證券場(chǎng)外市場(chǎng)部副總經(jīng)理 孫曉明
7月18日 9:00-17:00
《基金公司如何選擇三板企業(yè)》 --君聯(lián)資本合伙人 沙重九
《新三板掛牌的法律問(wèn)題》 --北京盈科律師事務(wù)所合伙人 朱葉兵
《新三板掛牌的財(cái)務(wù)問(wèn)題》 --德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所 陸京澤
培訓(xùn)講師：
徐廣成：中國(guó)中投證券投資銀行部董事、場(chǎng)外市場(chǎng)部執(zhí)行總經(jīng)理，管理學(xué)博士后、財(cái)務(wù)與金融學(xué)博士、會(huì)計(jì)學(xué)碩士，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師資格，具有8年一線(xiàn)投資銀行、3年一線(xiàn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)、2年上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。曾負(fù)責(zé)參與了IPO主要有聯(lián)創(chuàng)節(jié)能IPO、雛鷹農(nóng)牧IPO、華恒焊接IPO等項(xiàng)目， 同時(shí)負(fù)責(zé)參與了無(wú)錫海航、隆瑪科技、江蘇科幸、正大富通、誠(chéng)思科技、同方軟銀、東安液壓、裕農(nóng)科技、龍圖信息等新三板掛牌項(xiàng)目 ，在主板和新三板企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、上市前輔導(dǎo)、改制重組、推薦掛牌等領(lǐng)域積累了豐富的理論和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
孫曉明：德邦證券場(chǎng)外市場(chǎng)部副總經(jīng)理、北京分公司負(fù)責(zé)人，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，15年投資銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾先后任職國(guó)內(nèi)貿(mào)易部、中國(guó)友誼集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、國(guó)泰君安投資銀行部。作為項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人參與金融街3次增發(fā)、云南銅業(yè)、名流置業(yè)公開(kāi)增發(fā)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)金融街50億公司債券聯(lián)合保薦工作，參與冠成大通、建發(fā)股份再融資及名流置業(yè)公司債發(fā)行工作。負(fù)責(zé)貴州茅臺(tái)、云南白藥股改項(xiàng)目，作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)參與馳宏鋅鍺重大資產(chǎn)重組、云南白藥定向發(fā)行項(xiàng)目。2014年完成了甘肅公路航空旅游集團(tuán)50億企業(yè)債項(xiàng)目，帶領(lǐng)場(chǎng)外市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)至今已完成9家新三板掛牌工作。
沙重九：2001年加入君聯(lián)資本的前身——聯(lián)想投資，歷任投資副總裁、高級(jí)投資副總裁、執(zhí)行董事。目前擔(dān)任君聯(lián)資本執(zhí)行董事，專(zhuān)注于TMT領(lǐng)域的投資。有較豐富的企業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。沙重九先生主導(dǎo)、參與的項(xiàng)目有上海華虹（被華虹集團(tuán)并購(gòu)）、展訊（NASDAQ:SPRD）、宇陽(yáng)科技（0117.HK）、譜瑞科技（GTSM:4966）、Berkana（被Qualcomm并購(gòu)）、漢口銀行、武漢優(yōu)信、深圳芯邦、上海富翰、天津瑞發(fā)科等。沙重九先生在首都鋼鐵公司工作11年，曾任工程師和進(jìn)出口處經(jīng)理、副處長(zhǎng)等職。
陸京澤：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)從事審計(jì)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)， 2010年6月起擔(dān)任審計(jì)合伙人。他在審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理和企業(yè)并購(gòu)方面具有豐富的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)；服務(wù)對(duì)象包括上市公司、私人企業(yè)、國(guó)有企業(yè)和跨國(guó)公司，在首次上市及重大業(yè)務(wù)重組方面具備多個(gè)成功服務(wù)案例。在A股方面，他曾經(jīng)服務(wù)多個(gè)公司的年度審計(jì)及IPO項(xiàng)目并作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師；2012年協(xié)助北京京能熱電股份有限公司成功完成A股重大資產(chǎn)重組暨配套融資項(xiàng)目。他曾經(jīng)協(xié)助中國(guó)證監(jiān)會(huì)就借殼上市及上市公司境外收購(gòu)的管理等問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)題研究。
朱葉兵：現(xiàn)任北京盈科律師事務(wù)所合伙人，朱律師憑借多年資本運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn),傾力服務(wù)于資本經(jīng)營(yíng)、金融證券、股票債券發(fā)行上市、并購(gòu)收購(gòu)、企業(yè)改制、資產(chǎn)債務(wù)重組等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在新三板業(yè)務(wù)方面，朱律師具有豐富的法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。目前已完成新三板法律業(yè)務(wù)達(dá)到6家，正在進(jìn)行項(xiàng)目6家。朱律師將為客戶(hù)在新三板事務(wù)中出資問(wèn)題、掛牌主體問(wèn)題、歷史沿革問(wèn)題、整體并購(gòu)問(wèn)題、稅務(wù)問(wèn)題、股改過(guò)程中的法律問(wèn)題等提供解決方案。 |
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