培訓安排:2016年9月23-25日(北京)
學習費用:4800 元/位
培訓對象:各地政府金融辦、工信局、中小企業(yè)局、科技局、高新區(qū)有關(guān)部門及創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、成長型中小微企業(yè),擬上市、掛牌或已上市、掛牌企業(yè)的董事長、總裁(總經(jīng)理、董事會秘書)等。
特點與收益:
1、實戰(zhàn)專家授課:由權(quán)威主管部門和成功指導過多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實戰(zhàn)專家知名PE并購基金及權(quán)威并購專家擔任授課講師,課程中注重實戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)掛牌路演內(nèi)容,專家面對面對企業(yè)進行全方位的分析指導。
2、掛牌企業(yè)孵化:聘用專業(yè)實戰(zhàn)講師和上市培育實戰(zhàn)專家為學員提供國內(nèi)最好的企業(yè)掛牌上市策劃和培訓咨詢服務(wù),易理解、易操作、務(wù)實解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實務(wù)操作問題。
3、后期落地服務(wù):量身定制上市計劃和方案并進行頂層設(shè)計,幫 助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實務(wù)操作技能及上市后公司市值管理及并購重組方法;前端實戰(zhàn)課程+后端整合上市公司資源的行業(yè)對接路演,結(jié)合參觀考察實地學習體會上市公司資本運作實務(wù)方法。
平臺優(yōu)勢:
1、數(shù)十家券商、律所、會所及PE并購基金資源任你選擇,助你以最優(yōu)價格獲得最佳中介團隊支持,為融資、做市、并購重組奠定堅實基礎(chǔ)!
2、對接頂級新三板戰(zhàn)略專家、著名新三板投資人及最專業(yè)的資本運作團隊,深入交流并獲得一對一輔導!
3、拓寬券商資源渠道,結(jié)識新三板市場最活躍、最專業(yè)投資人,最大范圍獲得新三板投資一手資訊,更有機會參與投資!
課程內(nèi)容:
模塊一:企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與戰(zhàn)略規(guī)劃
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計;
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設(shè)計;
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式創(chuàng)新;
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則;
5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造;
模塊二:企業(yè)新三板掛牌財稅規(guī)劃與法律實務(wù)
1、企業(yè)掛牌各階段主要財務(wù)工作及上市前財務(wù)處理技巧;
2、企業(yè)掛牌前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃;
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃;
4、企業(yè)掛牌前主要財務(wù)指標分析;
5、企業(yè)掛牌財務(wù)原因被否案例分析;
6、掛牌的主體資格、獨立性與規(guī)范運營;
7、企業(yè)掛牌審核理念與流程,重點關(guān)注的法律問題;
8、企業(yè)掛牌中法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計、各項上市材料法律意見;
9、法律原因被否企業(yè)掛牌法律解讀典型案例分析;
模塊三:新三板掛牌報價轉(zhuǎn)讓與操作實務(wù)
1、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀;
2、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析;
3、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則;
4、新三板券商做市商業(yè)務(wù):券商的重要增量業(yè)務(wù)
5、報價券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容;
6、新三板分層與企業(yè)的定價估值;
7、分層后企業(yè)的定向發(fā)行;
8、新三板掛牌后如何規(guī)范企業(yè)信息披露;
模塊四:新三板掛牌前后股權(quán)激勵
1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形;
2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū);
3、股權(quán)激勵模式及要點;
4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細節(jié);
5、股權(quán)激勵案例分析、方案設(shè)計及落地;
模塊五:企業(yè)新三板掛牌后并購重組
1、新三板企業(yè)并購重組監(jiān)管最新政策解讀;
2、分層后新三板企業(yè)并購的機遇與趨勢
3、新三板企業(yè)如何開展并購談判;
4、并購中對賭協(xié)議的簽訂與法律風險控制;
5、新三板企業(yè)并購中的財稅籌劃與思路;
6、上市公司如何選擇并購對象及如何開展并購條件談判;
7、產(chǎn)業(yè)并購與企業(yè)核心價值的提升;
8、新三板企業(yè)反向并購借殼上市操作實務(wù);
9、資產(chǎn)重組實務(wù)要點:估值與定價;
10、資產(chǎn)重組信息披露與審查要點;
11、公司整合與人力資源整合要點;
12、新三板企業(yè)并購重組典型案例分析;
模塊六:私募股權(quán)融資與新三板企業(yè)投資
1、宏觀經(jīng)濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀;
2、私募基金的內(nèi)部架構(gòu),私募基金的組織形式及盈利模式;
3、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運作模式;
4、商業(yè)計劃書的編寫要點;
5、私募投資的盡職調(diào)查,私募股權(quán)投資風險控制機制;
6、私募對企業(yè)上市的作用,企業(yè)在私募過程中的價值評估;
7、私募對新三板企業(yè)的收購兼并與投資實踐;
8、新三板市場的制度性機會與掛牌投資新三板的財富空間;
9、新三板企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型;
模塊七:企業(yè)市值管理與操作實務(wù)
1、市值管理相關(guān)政策解讀;
2、市值管理理念與公司戰(zhàn)略;
3、市值管理與信息披露;
4、市值管理與內(nèi)幕交易、市場操縱;
5、并購重組在市值管理中的應(yīng)用;
6、員工持股在市值管理中的應(yīng)用及股東股權(quán)價值管理;
7、上市公司高管、大股東在市值管理中的角色定位;
8、市值管理經(jīng)典案例解讀與經(jīng)驗交流;
模塊八:學員企業(yè)新三板掛牌答疑、交流與對接
1、學員企業(yè)答疑,解決學員企業(yè)掛三板遇到的各種問題。
2、學員企業(yè)新三板掛牌診斷與交流;
3、學員企業(yè)上市及投資機會研討;
4、專家(包含投資人PE 、VC ,券商,律師,會計師等針對大家所關(guān)注的問題答疑,現(xiàn)場做項目融資路演輔導與對接)咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議。
授課專家:
邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司(上市保薦人)、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。
部分授課專家:
于波:發(fā)改委中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師。
吳春明:著名國際財務(wù)管理專家,瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師,北京大學經(jīng)濟學院特聘教授,具有15年以上的跨國公司財務(wù)管理經(jīng)驗 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集團的在華公司任財務(wù)總監(jiān), 世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財務(wù)總監(jiān),國內(nèi)上市企業(yè)--維維股份(股票代碼600300)任CFO。
郭恩哲:中科招商常務(wù)副總裁。
程曉明:博士,原西部證券場外市場總部總經(jīng)理。
于進洋:申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。中國注冊會計師資格、中國注冊資產(chǎn)評估師資格,審計師。
李旭東:中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理,新三板業(yè)務(wù)負責人。
孟慶亮: 安信證券場外市場部總經(jīng)理,經(jīng)濟學博士。
趙 明:興業(yè)證券場外業(yè)務(wù)部北方區(qū)總監(jiān),注冊會計師,注冊資產(chǎn)評估師。具有多年審計、評估、改制、重組、管理咨詢工作經(jīng)驗;曾長期在會計師事務(wù)所擔任業(yè)務(wù)總監(jiān),負責、組織了近百家大型企業(yè)的審計、評估和咨詢;善于梳理和解決企業(yè)掛牌新三板過程中存在的財務(wù)、法律問題。
王道仁:北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練。具有近20年的財務(wù)審計經(jīng)驗,參與和負責過多家大中型企業(yè)的各類審計業(yè)務(wù),對企業(yè)改制、重組及相關(guān)業(yè)務(wù)具有豐富的實踐經(jīng)驗。
邱清榮:北京市東易律師事務(wù)所高級合伙人、中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事。股權(quán)激勵專家,提供股權(quán)激勵服務(wù)已有15年,培訓企業(yè)上千家,直接輔導100余家。他關(guān)于在新三板中實施股權(quán)激勵制度的建議已被吸收到相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則之中。
金 超: 中國知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設(shè)計實踐專家,國務(wù)院發(fā)展研究中心《新經(jīng)濟導刊》顧問;國務(wù)院國資委研究中心特邀專家;中央黨校、清華大學、北京大學特聘教授。
李 華:盈科律師事務(wù)所合伙人、中國區(qū)資本市場業(yè)務(wù)負責人。
謝利錦:德恒律師事務(wù)所高級合伙人,南開大學國際經(jīng)濟法法學碩士。在金融證券、公司法律事務(wù)、投資、銀行業(yè)務(wù)等方面積累了豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。
孫曉波: 投觸創(chuàng)贏基金管理公司董事長,投融中國聯(lián)盟副理事長,投融聯(lián)盟資本管理公司執(zhí)行合伙人。孫先生具有豐富的企業(yè)投資的實戰(zhàn)操作經(jīng)驗,對股權(quán)投資行業(yè)的發(fā)展有深入研究。已成功投資20余家企業(yè)在主板、新三板、四板掛牌上市,擁有提升被投企業(yè)的系統(tǒng)方法,并引導企業(yè)利用資本實現(xiàn)快速發(fā)展,達到上市目標。在天使、Vc、PE各階段的投資上都有實踐,具有獨到的見解和判斷,并取得了良好的投資收益。現(xiàn)任一家股交所、一家產(chǎn)權(quán)交易所的顧問。
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