精選10大并購案例深度剖析
國內(nèi)首個(gè)全流程、多維度
實(shí)務(wù)操作的并購深度培訓(xùn)
【課程時(shí)間】
第2期：2018年04月14-15日（深圳）
第3期：2018年06月23-24日（深圳）
第4期：2018年09月15-16日（深圳）
第5期：2018年11月24-25日（深圳）
【學(xué)習(xí)對(duì)象】成長型企業(yè)的企業(yè)家&高層管理者
【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】眾籌開課——
學(xué)習(xí)費(fèi)用=開課成本（固定）÷學(xué)習(xí)人數(shù)
大家AA支付學(xué)費(fèi)，人越多，學(xué)費(fèi)越低
【課程總成本】108000元（按成本定總價(jià)：老師課酬、差旅、場(chǎng)地、茶歇餐飲、教材、發(fā)票、服務(wù)費(fèi)等）
【最高學(xué)費(fèi)】 最低15人成班，人均AA學(xué)費(fèi)7200元/人
【最低學(xué)費(fèi)】 最多30人封班，人均AA學(xué)費(fèi)3600元/人
【課程特色】
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特色對(duì)比 |
《老魏說并購》 |
《其他并購課程》 |
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聚焦 |
唯一深入系統(tǒng)講解并購交易 |
金融知識(shí)的大雜燴、不聚焦 |
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實(shí)操 |
準(zhǔn)備—交易—工具—整合全解讀 |
大多講并購好處與并購市場(chǎng)概況 |
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案例 |
海量案例解讀幫助學(xué)員理解 |
理論講解、枯燥無味 |
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師資 |
師資均為投行業(yè)內(nèi)一線專家 |
大學(xué)老師或職業(yè)講師 |
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資源 |
課程以外的優(yōu)質(zhì)資源對(duì)接與資本服務(wù) |
主辦方是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或協(xié)會(huì)，無后續(xù)服務(wù) |
【課程大綱】——2天
·獨(dú)創(chuàng)并購重組系統(tǒng)實(shí)操知識(shí)體系
·并購準(zhǔn)備—交易—工具—整合全解讀
·借鑒大量典型并購案例經(jīng)驗(yàn)
第一節(jié)：并購監(jiān)管法規(guī)及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
一、并購重組管理辦法解讀
1、上市公司并購重組法律體系
2、重組管理辦法解讀
二、并購市場(chǎng)與監(jiān)管動(dòng)態(tài)
1、監(jiān)管政策、理念與規(guī)則
2、近期并購審核情況與動(dòng)向
第二節(jié)：并購交易方案設(shè)計(jì)及案例分析
一、導(dǎo)入：并購案例復(fù)盤
1、聯(lián)建光電參股樹熊網(wǎng)絡(luò)
2、堅(jiān)瑞消防收購沃特瑪
3、金冠電氣收購南京能瑞
4、卓朗智能借殼新疆城建
二、交易設(shè)計(jì)要點(diǎn)
1、交易估值
2、業(yè)績補(bǔ)償
3、配套融資
4、業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)
5、支付方法
6、鎖定期
7、公司治理
8、差異化定價(jià)
三、新能源并購探討
1、行業(yè)并購現(xiàn)狀
2、投資/并購價(jià)值
3、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析
四、高端制造并購探討
1、行業(yè)并購現(xiàn)狀
2、投資/并購價(jià)值
3、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析
第三節(jié)：并購審核、整合之道與并購基金
一、并購交易的審核
1、上市公司并購重組流程
2、并購各方內(nèi)部審批程序
3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要審核點(diǎn)
4、內(nèi)幕交易的風(fēng)險(xiǎn)
5、信息保密與披露
6、【學(xué)員討論】中廣核服應(yīng)關(guān)注的重要審核點(diǎn)
二、整合成功之道
1、并購整合的主要工作
2、并購整合的關(guān)鍵要素
3、并購整合5要素：戰(zhàn)略、組織、人員、財(cái)務(wù)、文化
4、檢驗(yàn)整合成功的9個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
5、【案例分析】上汽收購雙龍：折戟于文化差異
6、【案例分析】聯(lián)想收購IBM的PC業(yè)務(wù)
三、并購新手段：并購基金方興未艾
1、什么是并購基金
2、為什么并購基金這么火
3、并購基金的類型、模式及流程
4、并購基金的成立、管理及退出
5、中廣核服應(yīng)該參與并購基金嗎
6、【案例分析】黑石最壞投資翻身
7、【案例分析】海普瑞設(shè)產(chǎn)業(yè)并購基金
第四節(jié)：6大經(jīng)典并購案例深度剖析
（一）領(lǐng)益科技借殼江粉磁材——汪南東遲暮生退意 曾芳勤一步定乾坤
摘要：沙場(chǎng)老將汪南東，果敢讓位曾芳勤，是何等的氣概...
（二）宣亞國際收購映客——現(xiàn)金收購史無前例 債務(wù)對(duì)賭小蛇吞象
摘要：原本估值70億元的映客為何60億元賤賣？而業(yè)績承諾方為何上市公司的原股東，他們又為何愿意承擔(dān)對(duì)賭？交易完成后映客創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)持股最多，為何沒有構(gòu)成借殼？而深交所又對(duì)這些怎么看？
（三）博通收購高通——高通危樓昨又東風(fēng) 千億并購博弈大戲
摘要：芯片界最大規(guī)模并購，被果斷拒絕的博通如何繼續(xù)一步步逼宮高通董事會(huì)？
（四）友利控股收購天津福臻——實(shí)控人變更未借殼小博大收購高杠桿
摘要：實(shí)控人、主營業(yè)務(wù)變更，資金全靠借、大跨界，借殼新規(guī)都失效了？背后......
（五）360借殼江南嘉捷——紅衣教主強(qiáng)勢(shì)回歸 以少控多霸氣側(cè)漏
摘要：中概股回A似又迎春天，但奈何660多億元私有化，借殼作價(jià)卻僅504億元？
（六）維格娜絲收購維尼熊——名股實(shí)債蛇吞象定增募資退出難
摘要：并購款轉(zhuǎn)為應(yīng)付款，用10%資金撬動(dòng)50億并購，LP卻不能通過定增募資退出？
【主講大咖】資本市場(chǎng)一線操盤手傾囊分享（老魏及其團(tuán)隊(duì)）
魏其芳，盛勢(shì)資本董事長
保薦代表人、CFA、CPA、律師、國際商務(wù)師
曾任職于中興通訊、國信證券，主導(dǎo)科士達(dá)（002518.SZ）、齊心集團(tuán)（002301.SZ）、中新科技（603996.SH）、山鼎設(shè)計(jì)（300492.SZ）等IPO經(jīng)典項(xiàng)目及廣發(fā)證券、京東方、金地集團(tuán)等再融資項(xiàng)目。
長期擔(dān)任深交所特聘金牌講師，并擔(dān)任《上市公司并購重組問答》、《中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市問答》編委會(huì)成員，具有極其豐富的閱歷及人脈。
團(tuán)隊(duì)參與：孔飛（資道特聘江湖）、黃漢東（盛勢(shì)資本投資總監(jiān)）、韓丹（盛勢(shì)資本投資總監(jiān)）、朱劍平（盛勢(shì)資本研究總監(jiān)）
開班形式——眾籌開班
眾籌課程是一種新型的互聯(lián)網(wǎng)式線下學(xué)習(xí)方式，旨在通過這種方式降低學(xué)習(xí)成本，
監(jiān)督授課實(shí)效，傳播課程口碑
學(xué)習(xí)費(fèi)用=開課成本（固定）÷學(xué)習(xí)人數(shù)
大家AA支付學(xué)費(fèi)，人越多，學(xué)費(fèi)越少
【眾籌報(bào)名流程】
①第一步：微信添加13718601312在線預(yù)約報(bào)名；
②第二步：繳納299元/人預(yù)約金，視為預(yù)約報(bào)名成功；
③第三步：15人成班，達(dá)到成班人數(shù)，眾籌成功，如期開班；達(dá)不到成班人數(shù)，退還預(yù)約金；
④第四步：開班前班主任會(huì)建立微信群，屆時(shí)上課信息以及尾款繳納方式都會(huì)通知；
⑤第五步：做好課前準(zhǔn)備，安排行程、準(zhǔn)時(shí)參加課程。
開班須知——眾籌須知
【 上課地點(diǎn) 】深圳 寶安區(qū) 萬悅格蘭云天大酒店
【課程總成本】10800元（按成本定總價(jià)： 老師課酬、差旅、場(chǎng)地、茶歇餐飲、教材、發(fā)票、服務(wù)費(fèi)等）
【 15人成班 】人均AA學(xué)費(fèi)7200元/人
【 30人封班 】人均AA學(xué)費(fèi)3600元/人
【報(bào)名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
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