關(guān)于舉辦“多層次資本市場與企業(yè)上市專題研討會”的通知
各有關(guān)單位：
2018年是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵一年，也是資本市場轉(zhuǎn)型之年，市場紅利消退，資本市場升級；國家和地方也相繼出臺了相關(guān)政策，支持企業(yè)對接多層次資本市場。2018年11月，習(xí)總書記在中國國際進(jìn)口博覽會上宣布：上交所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制�？苿�(chuàng)板的推出，豐富了國內(nèi)由主板、中小板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、新三板及區(qū)域股權(quán)市場組成的資本市場結(jié)構(gòu)；完善了我國多層次資本市場體系。同時，越來越多的企業(yè)也產(chǎn)生了對接資本市場進(jìn)行融資上市的需求。隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入，企業(yè)也迫切需要通過多渠道的形式進(jìn)行融資，解決企業(yè)融資難、融資貴的問題，提升企業(yè)核心競爭力和抗拒風(fēng)險的能力，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級與創(chuàng)新發(fā)展，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。
為了幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型升級與資本對接，全面把握當(dāng)前多層次資本市場特點(diǎn)和國家政策走向，提升企業(yè)戰(zhàn)略決策與資本戰(zhàn)略規(guī)劃能力，完善擬上市公司培育與合規(guī)治理，聯(lián)盟決定舉辦“多層次資本市場與企業(yè)上市專題研討會”。有關(guān)事項(xiàng)如下：
【會議對象】
各地政府上市辦、金融辦、工信局、企業(yè)局、科技局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；擬上市企業(yè)董事長、CEO、CFO、股東、董事會秘書等高管人員； 科技企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)的高管；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員；其他相關(guān)人士。
【會議收獲】
1、正確認(rèn)識當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形式、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，做好企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展布局；
2、幫助企業(yè)規(guī)劃上市途徑，如境內(nèi)A股和新三板、香港H股、美國、澳洲、歐洲等地上市，規(guī)劃企業(yè)何時股權(quán)融資，規(guī)劃企業(yè)股權(quán)并購等；
3、如何用資本思維構(gòu)建企業(yè)融資通道，設(shè)計企業(yè)融資與上市資本規(guī)劃；
4、如何防控上市融資不成功的風(fēng)險，打好融資上市“三大戰(zhàn)役”；
5、合理、合法、合規(guī)做好財稅規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)利潤倍增；
6、與專家一對一咨詢交流，解決企業(yè)在內(nèi)部治理、財務(wù)規(guī)范、上市融資系列問題。
7、采用“專題講授+案例分析+提問答疑+現(xiàn)場一對一咨詢+解決方案”方式
【會議內(nèi)容】
模塊一、企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設(shè)計
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略路徑選擇與上市計劃設(shè)計；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造;
6、企業(yè)頂層設(shè)計股權(quán)激勵
模塊二、多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、融資方式、渠道分析與路徑規(guī)劃及公司估值模型；
5、中小企業(yè)融資難點(diǎn)及原因；
6、股權(quán)融資的典型誤區(qū)、前提及成功要素；
7、商業(yè)計劃書的撰寫；
8、融資并購關(guān)鍵點(diǎn)在哪里及融資路演應(yīng)注意的問題；
模塊三、上市前私募股權(quán)投融資
1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式；
3、商業(yè)計劃書的編寫要點(diǎn)；
4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風(fēng)險控制機(jī)制；
5、私募對企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過程中的價值評估；
6、私募對新三板企業(yè)的收購兼并與投資實(shí)踐；
模塊四、海外上市實(shí)務(wù)
1、美國上市介紹及實(shí)務(wù)操作；
2、歐洲上市介紹及實(shí)務(wù)操作；
3、澳洲上市介紹及實(shí)務(wù)操作；
4、新加坡、韓國上市介紹及實(shí)務(wù)操作；
5、滬倫通實(shí)施的中國企業(yè)上市機(jī)會和二級市場布局；
6、中歐國際交易所D股發(fā)行上市；
模塊五、香港上市實(shí)務(wù)
1、香港資本市場的優(yōu)勢與局限；
2、港股新政下香港上市新機(jī)遇；
3、香港上市政策解讀、利弊分析、成本核算等；
4、香港上市規(guī)則、程序及上市流程；
5、香港上市重點(diǎn)財務(wù)及內(nèi)控問題；
6、紅籌架構(gòu)搭建及赴港上市的重點(diǎn)法律問題；
7、如何降低香港上市稅務(wù)成本；
8、“新三板 +H 股”框架設(shè)計。
模塊六、國內(nèi)IPO上市實(shí)務(wù)
1、新經(jīng)濟(jì)形式下企業(yè)上市機(jī)遇；
2、什么樣的企業(yè)能IPO上市，能不能實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資；
3、怎樣融資上市；上市存在哪些問題，如何解決？
4、如何防范上市失敗的風(fēng)險；
5、如何建立財務(wù)管控與現(xiàn)金流規(guī)劃；
6、上市前的診斷與規(guī)劃、法定規(guī)則審核實(shí)踐、規(guī)范改造；
7、境內(nèi)主板，創(chuàng)業(yè)板，新三板的綜合運(yùn)用和策略；
8、為解決內(nèi)保外貨問題的SPAC無風(fēng)險上市；
模塊七、科創(chuàng)板上市實(shí)務(wù)
1、科創(chuàng)板相關(guān)政策及法律法規(guī)；
2、科創(chuàng)板定位及六大亮點(diǎn)；
3、科創(chuàng)板上市條件及發(fā)行方式；
4、科創(chuàng)板的公司治理與持續(xù)督導(dǎo)；
5、科創(chuàng)板上市規(guī)劃及各地獎勵政策及補(bǔ)貼；
6、科創(chuàng)板上市前改制重組與并購及分拆上市；
7、科創(chuàng)板上市法律規(guī)范、財務(wù)規(guī)范及稅務(wù)籌劃；
8、科創(chuàng)板上市前私募股權(quán)融資及投資機(jī)會；
9、科創(chuàng)板上市公司如何做股權(quán)激勵
模塊八、新三板掛牌和四板及地方板塊掛牌實(shí)務(wù)
1、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能、掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務(wù)、做市商制度與高科技企業(yè)的定價估值；
6、報價券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；
7、新三板掛牌財稅規(guī)劃與法律實(shí)務(wù)；
9、新三板持續(xù)督導(dǎo)、分層、市值管理及轉(zhuǎn)板；
10、新三板掛牌實(shí)務(wù)操作案例分析；
11、全國四板及地方板塊介紹及操作實(shí)務(wù)
模塊九、并購重組實(shí)務(wù)
1、并購重組最新政策及未來趨勢權(quán)威解讀；
2、并購十大核心問題解析；
3、盡職調(diào)查、交易架構(gòu)設(shè)計、風(fēng)險防范等；
4、企業(yè)要不要接受上市公司并購——五個指標(biāo)；
5、企業(yè)要賣多少錢——企業(yè)估值；
6、對價接受錢還是股票——支付對價；
7、并購協(xié)議中常見的十大誤區(qū)和陷阱。
模塊十、研討交流：科創(chuàng)板專題研討
1、IPO上市路徑規(guī)劃與并購重組研討；
2、學(xué)員企業(yè)一對一答疑、診斷與對接；
3、科創(chuàng)板專題研討、科創(chuàng)板項(xiàng)目對接。
【會議專家】
會議將邀請券商、律所、會所等企業(yè)上市運(yùn)作專家，知名投行專家，股權(quán)融資專家共同研討，為擬上市或掛牌企業(yè)解決融資、上市、掛牌、并購重組等相關(guān)各方面問題難題，幫助企業(yè)做好資本市場規(guī)劃、診斷輔導(dǎo)、對接運(yùn)作等相關(guān)實(shí)務(wù)操作。
劉李勝：著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家和國家智庫專家，中國證監(jiān)會國際合作部前資深官員，著名企業(yè)上市專家，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，國際資本市場咨詢專家。國家發(fā)改委培訓(xùn)中心、清華、北大、人大等高�？妥淌�。
于 波：中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級培訓(xùn)師。
王道仁：北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練；曾擔(dān)任多家企業(yè)上市前期財務(wù)顧問及審計。
于進(jìn)洋：申萬宏源證券股份有限公司場外市場總部業(yè)務(wù)董事，先后從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理、投資銀行、場外市場業(yè)務(wù)工作。具體負(fù)責(zé)或參與了云南銅業(yè)股份有限公司（000878）、河南神火煤電股份有限公司（000933）IPO首次發(fā)行新股。
程昌森：興業(yè)證券場外業(yè)務(wù)部總監(jiān)，高級經(jīng)濟(jì)師，資深投行專家，上市保薦人。
邱清榮：北京至本管理咨詢有限公司創(chuàng)始人/總經(jīng)理/首席咨詢師；北京雍文律師事務(wù)所
合伙人律師，企業(yè)上市法律專家；中關(guān)村軟件園孵化器創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師；清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)等多所高校股權(quán)激勵課程講師。
高健智：海外上市操作專家，展騰投資集團(tuán)董事長；曾為趨勢創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)董事長、諾亞管理顧問股份有限公司董事長、鉅國創(chuàng)業(yè)投資顧問股份有限公司執(zhí)行董事、財團(tuán)法人地球生態(tài)環(huán)境保護(hù)基金會董事長。擁有超過20年投資銀行及共同基金、財務(wù)顧問，包括財務(wù)管理、內(nèi)稽控制、上市規(guī)劃及創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)融資等專業(yè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
賈弈琛：并購重組專家，和君集團(tuán)合伙人、產(chǎn)業(yè)研究專家；企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略管理專家；國家發(fā)改委培訓(xùn)中心特聘專家；國家商務(wù)部培訓(xùn)中心特聘專家；民政部國家減災(zāi)中心特聘專家；北京民營實(shí)業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事；英國對公理財師CFC項(xiàng)目特聘講師；
【會議特色】
1、實(shí)戰(zhàn)專家授課：由權(quán)威主管部門和成功指導(dǎo)過多家企業(yè)上市的業(yè)界實(shí)戰(zhàn)專家擔(dān)任授課講師,課程中注重實(shí)戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)上市路演內(nèi)容，專家面對面對企業(yè)進(jìn)行全方位的分析指導(dǎo)。
2、上市企業(yè)孵化：聘用上市培育實(shí)戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國內(nèi)最好的企業(yè)上市策劃和培訓(xùn)咨詢服務(wù)，易理解、易操作、務(wù)實(shí)解決擬上市企業(yè)的困惑與實(shí)務(wù)操作問題。
3、后期上市落地服務(wù)：量身定制上市計劃和方案并進(jìn)行頂層設(shè)計，幫助企業(yè)全面掌握企業(yè)上市實(shí)務(wù)操作技能；對有意向上市的企業(yè)，上市專家組將對其進(jìn)行分析、路演、打分，對優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂企業(yè)上市和融資協(xié)議，全程跟蹤服務(wù),幫助企業(yè)解決上市與融資落地問題。
平臺優(yōu)勢：
1、學(xué)習(xí)企業(yè)資本戰(zhàn)略布局、上市實(shí)務(wù)、融資方案、稅收籌劃、法務(wù)風(fēng)險規(guī)避，掃清一切改制、上市障礙！
2、數(shù)十家券商、律所、會所資源任你選擇，助你獲得最佳上市中介團(tuán)隊(duì)支持，為融資、上市奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)！
3、對接頂級上市戰(zhàn)略專家、著名投資人及最專業(yè)的資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，深入交流并獲得一對一輔導(dǎo)！
【會議安排】
會議時間：2019年3月29-31日（3月28日報到）
會議地點(diǎn)：北京
會議贊助：歡迎贊助本次會議，可以達(dá)成長期宣傳與推廣合作。
其他事項(xiàng)：有意向近期上市或融資的企業(yè)請于會前10日將有關(guān)資料以電子郵件形式發(fā)送至?xí)⻊?wù)組，以備會務(wù)組從中挑選編印培訓(xùn)資料。通知如有不詳之處，請來函來電垂詢。
【會議費(fèi)用】普通參會：3800元／人；3人及以上3200元/人（含會議費(fèi)、講義費(fèi)和資料費(fèi)、茶歇、文具費(fèi)和場地費(fèi)等）。貴賓演講嘉賓：8800元/人；學(xué)員食宿自理，住宿可統(tǒng)一安排，享受酒店協(xié)議價。
【報名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
您的位置：