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企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務(wù)操作培訓(xùn)班 |
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| （本課程滾動開課，如遇開課時間或者地點(diǎn)不合適，請撥打010-62278113咨詢最新時間、地點(diǎn)等培訓(xùn)安排！） |
各有關(guān)單位：
企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資本市場。現(xiàn)階段是我國多層次資本市場高速發(fā)展的關(guān)鍵時期。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴(kuò)容，不斷降低了企業(yè)進(jìn)入資本市場的門檻。也為PE等機(jī)構(gòu)投資者提供了很好的投資和退出的渠道。截止到2015年3月，新三板掛牌企業(yè)已達(dá)2100余家，總股本超900億股，總市值超8000億元，股票發(fā)行融資額超180億元，各合作銀行共向掛牌公司提供貸款超100億元。企業(yè)遍布全國，涵蓋79個行業(yè)大類。新三板也已經(jīng)從非公開交易市場轉(zhuǎn)變?yōu)楣_交易市場。目前有200余家企業(yè)選擇了做市轉(zhuǎn)讓方式，近期這200余家交易量已超過1800余家企業(yè)的協(xié)議交易成交量。證監(jiān)會副主席姚剛說新三板是一座金礦。
證監(jiān)會規(guī)劃在2015年將擇時推出注冊制、分層管理、擇機(jī)推出競價交易方式。可以預(yù)期，新三板市場流動性將進(jìn)一步加大，公開交易市場將更明顯，新三板的公開融資功能將得到更加顯著體現(xiàn)。為幫助企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)，了解我國資本市場的最新政策；掌握企業(yè)新三板掛牌的實務(wù)操作流程；幫助企業(yè)解決上市過程中資產(chǎn)重組、股改和私募融資的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市掛牌方案和融資方案，提高企業(yè)上市融資能力，同時對“新三板”掛牌實務(wù)操作和融資工具予以重點(diǎn)把握，實現(xiàn)企業(yè)和資本成功對接。為此，中國企業(yè)智庫聯(lián)盟新三板專委會決定在北京舉辦“企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務(wù)操作培訓(xùn)班”。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、參會對象
各級政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、商會、行業(yè)協(xié)會等單位負(fù)責(zé)人；"七新" （新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新能源、新材料、新服務(wù)、新農(nóng)村、新商業(yè)模式）、"三高" （高科技、高成長性、高增加值）、高成長、小巨人及擬上市企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理等；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；PE、VC項目負(fù)責(zé)人、GP、LP等；會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員。
二、特點(diǎn)與收益
1、實戰(zhàn)專家授課：由權(quán)威主管部門和成功指導(dǎo)過多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實戰(zhàn)專家擔(dān)任授課講師,課程中注重實戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)掛牌路演內(nèi)容，專家面對面對企業(yè)進(jìn)行全方位的分析指導(dǎo)。
2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專業(yè)實戰(zhàn)講師和上市培育實戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國內(nèi)最好的企業(yè)掛牌上市策劃和培訓(xùn)咨詢服務(wù)，易理解、易操作、務(wù)實解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實務(wù)操作問題。
3、后期上市落地服務(wù)：量身定制上市計劃和方案并進(jìn)行頂層設(shè)計，幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實務(wù)操作技能；對有意向在新三板掛牌的企業(yè)，新三板上市專家組將對其進(jìn)行分析、路演、打分，對優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議，全程跟蹤服務(wù),幫助企業(yè)解決上市與融資落地問題。
三、課程內(nèi)容
模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設(shè)計
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設(shè)計；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造;
模塊二：企業(yè)新三板掛牌財稅規(guī)劃與法律實務(wù)
1、企業(yè)上市各階段主要財務(wù)工作及上市前財務(wù)處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
4、上市前主要財務(wù)指標(biāo)分析;
5、企業(yè)上市財務(wù)原因被否案例分析;
6、上市的主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營；
7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程，發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的法律問題；
8、上市法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計、各項上市材料法律意見；
9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析;
模塊三：企業(yè)上市前改制、重組與并購
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、 企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務(wù)操作；
3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險；
4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財務(wù)安排及費(fèi)用對比；
5、企業(yè)上市前并購重組實務(wù)與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實務(wù)與案例分析；
7、員工持股計劃（ESOP）與股權(quán)激勵設(shè)計實務(wù);
模塊四：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市與價值再造；
5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
6、新三板市場的制度性機(jī)會與掛牌投資新三板的財富空間；
7、中小企業(yè)私募債的定位與特點(diǎn)；
8、新三板投資機(jī)遇與新常態(tài)
模塊五：上市前私募股權(quán)融資與新三板企業(yè)投資
1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式；
3、商業(yè)計劃書的編寫要點(diǎn)；
4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風(fēng)險控制機(jī)制；
5、私募對企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過程中的價值評估；
6、私募對新三板企業(yè)的收購兼并與投資實踐；
模塊六：新三板掛牌報價轉(zhuǎn)讓與操作實務(wù)
1、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對企業(yè)新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務(wù)：券商的重要增量業(yè)務(wù)
6、報價券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；
7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價估值；
8、新三板掛牌實務(wù)操作案例分析；
9、新三板注冊制、分層管理、競價交易、轉(zhuǎn)板與IPO；
模塊七：企業(yè)新三板掛牌前與掛牌后股權(quán)激勵
1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形
2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū)
3、股權(quán)激勵模式及要點(diǎn)
4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié)
5、股權(quán)激勵案例分析、方案設(shè)計及落地
模塊八：學(xué)員企業(yè)新三板掛牌答疑、路演與對接
1、學(xué)員企業(yè)答疑，解決學(xué)員企業(yè)掛三板遇到的各種問題。
2、學(xué)員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；
3、學(xué)員企業(yè)上市及投資機(jī)會研討；
4、專家（包含投資人PE 、VC ，券商，律師，會計師等針對大家所關(guān)注的問題答疑，現(xiàn)場做項目融資路演輔導(dǎo)與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議；
四、授課專家
邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。
前幾期部分授課專家：
程曉明：博士，原西部證券場外市場總部總經(jīng)理
付廷席：中國上市培育第一人，國家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部特聘上市培育專家及顧問；廣東省管理咨詢協(xié)會上市培育專委會主任；廣西柳州、安徽寧國市政府顧問
王道仁：北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練
郭恩哲：中科招商常務(wù)副總裁
于進(jìn)洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事
李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理
邱清榮：東易律師事務(wù)所高級合伙人，清華大學(xué)EMBA講師
金 超: 中國知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設(shè)計實踐專家，國務(wù)院發(fā)展研究中心《新經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》顧問；國務(wù)院國資委研究中心特邀專家；中央黨校、清華大學(xué)、北京大學(xué)特聘教授。
于 波：中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級培訓(xùn)師
趙 明：興業(yè)證券場外業(yè)務(wù)部北方區(qū)總監(jiān)
五、時間及地點(diǎn)
2015年9月19-21日（北京） 11月7-9日（北京）
六、費(fèi) 用
培訓(xùn)費(fèi)用5200元/人（含場地費(fèi)、講師費(fèi)、授課費(fèi)、資料費(fèi)等；午餐費(fèi)）；2人以上4800元/人(非提前匯款的沒有優(yōu)惠)。食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。
七、報名方法及聯(lián)系方式
請詳細(xì)填寫報名表并同銀行匯款憑證傳真至?xí)⻊?wù)組，會務(wù)組按報名人數(shù)預(yù)留會議席位與學(xué)習(xí)資料。收到報名表后我們將于會議報名截止日之前，電話或傳真通知具體會議地點(diǎn)、食宿安排等相關(guān)事宜。 |
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【報名咨詢】
聯(lián)系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
聯(lián) 系 人：李先生 陳小姐
電子郵件：25198734@qq.com
11075627@qq.com
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