·精準把握IPO流程與關(guān)鍵，助力成功上市
·企業(yè)進軍資本市場的圣經(jīng)
·權(quán)威解讀證監(jiān)會最新政策及上市流程
·從財務合規(guī)及法律合規(guī)的角度指導IPO順利發(fā)行
培訓安排：2018年8月16-17日上海
培訓費用：8800元
培訓背景：
隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長，以及IPO市場的好轉(zhuǎn)，大量中國企業(yè)正在尋求募集資本和建立全球性品牌的最佳途徑。專家們認為，企業(yè)要慎重選擇是否上市，包括審計、路演等重要環(huán)節(jié)都是需要傾入巨大的人力和財力，而一旦決定上市就應該做好充分的準備。
私人公司一旦上市，可以籌措到豐裕的現(xiàn)金，公司價值飛躍般的提升。之前阿里巴巴成功發(fā)行IPO，讓阿里一躍成為全球第三大互聯(lián)網(wǎng)公司，馬云同時也成為中國首富，更值得一提的是阿里的眾多員工更是一夜成為千萬富翁。消息一出，更是讓無數(shù)企業(yè)家繼續(xù)執(zhí)著的走在瘋狂上市路上。
今天中國企業(yè)在上市方面擁有比以往任何時候更多的選擇，但是這些選擇往往埋伏的巨大的危機，稍有不慎，便會萬劫不復。如何在這些選項中正確導航，找出最佳發(fā)展戰(zhàn)略，以及在首次公開招股上市之后如何達到一個具有吸引力的市場估值，持續(xù)獲得股票和債務資本的注等都是企業(yè)家和財務總監(jiān)們亟需解決的問題。
作為獨立的第三方機構(gòu)，安越咨詢基于十年來對財務管理最佳實踐的研究經(jīng)驗，通過對資本市場的持續(xù)研究，推出《企業(yè)IPO上市與財務合規(guī)》課程，案例豐富，鞭辟入里，旨在為企業(yè)提供一個清晰的上市過程總路線圖，解釋上市策略，并為籌集資金和建立一個世界一流水平公司的機會提供全面的遠景圖。
課程收益：
·深入解讀證監(jiān)會最新政策性要求及未來方向
·掌握企業(yè)IPO經(jīng)營合規(guī)、財務合規(guī)和法律合規(guī)的改造方法
·吸取其他企業(yè)上市成功經(jīng)驗與失敗教訓
·從實際案例出發(fā)，解讀企業(yè)IPO中財務合規(guī)和法律合規(guī)的疑難雜癥
培訓對象：
·董事長、總經(jīng)理、CFO等企業(yè)高管人員
·企業(yè)財務人員，負責證券事務、法律事務的人員
·會計師事務所、律師事務所、證券公司、投行等金融機構(gòu)負責人、分析師、研究員
學員反饋：
老師IPO經(jīng)驗豐富，講課生動，能從大量案例中獲得有啟發(fā)的信息，開拓了工作思路，不錯！——貴州益佰——安迪蘇生命科學制品（上海）有限公司 李先生
專業(yè)與非專業(yè)培訓就是不一樣。此次學習應該是在本人所有參加的培訓中質(zhì)量最高的，理論與實務結(jié)合上佳，講授體系完整，推演縝密，物超所值。
——江蘇吳中實業(yè)股份有限公司 吳先生
課程內(nèi)容很豐富，案例分析詳細，對于公司目前正在做IPO的相關(guān)問題有非常好的指引。
——上海欣融食品原料有限公司孫女士
課程內(nèi)容：
第一天：從財務合規(guī)的角度指導企業(yè)IPO上市
第一模塊：宏觀把握上市的最新政策與流程
把握資本市場的現(xiàn)狀與趨勢
深入解讀證監(jiān)會的最新政策
上市有必要嗎？——宏觀分析上市的利弊
·企業(yè)上市的優(yōu)勢
·企業(yè)上市一定好嗎——跟風沒有果子吃
稀釋原有股東的控制權(quán)
維持上市地位需要支付很高的費用
必須對外公開公司的經(jīng)營狀況與財務資料
降低公司決策效率
何為股票上市，何為公司上市？
把握企業(yè)IPO的流程和關(guān)鍵，合理進行風險防范
第二模塊：詳細解讀IPO財務合規(guī)
切入IPO要點一：改制階段的工作
·配合改制財務審計，按新規(guī)則進行追溯調(diào)整
·董事會確定新的會計政策
·配合驗資、完成調(diào)查工作
切入IPO要點二：運行及申報階段的工作
·配合基準日延期審計
·配合原始報表與申報報表差異審核
·協(xié)助納稅情況及政府補助情況審核
·配合關(guān)聯(lián)交易審核
·配合非經(jīng)常性損益審核
·配合內(nèi)控運行有效性審核
·配合盈利性審核
·配合其他的會計師工作
改制、上市審計時可能存在的事項
·思考與討論：這些企業(yè)IPO受挫的原因在哪？
·內(nèi)部控制制度規(guī)范全面且有效執(zhí)行
·確保稅務合規(guī)，有效防范風險
企業(yè)是否依法納稅
稅收優(yōu)惠符合法律法規(guī)規(guī)定
避免經(jīng)營成果對稅收優(yōu)惠存在嚴重依賴
·收入確認、核算和成本結(jié)轉(zhuǎn)問題
·企業(yè)產(chǎn)權(quán)要清晰
·資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及出售不能影響到業(yè)績及未來前景評估
·避免公司抵押、對外擔保、未決訴訟等問題存在
·職工保險及福利計提必須完整
·合理的會計政策及流暢的新舊會計準則銜接
案例分析：結(jié)合企業(yè)審核報告，具體分析當下企業(yè)審委會較為關(guān)注的焦點問題
第二天：從法律合規(guī)的角度指導企業(yè)IPO上市
第一模塊：上市前的思考
在哪里上市——境內(nèi)外上市的比較與分析
·案例分析：海外上市為何集體回歸？
·分眾傳播借殼七喜控股回歸A股
·巨人網(wǎng)絡VS昆侖萬維
·北大千方黯然退出納斯達克，借殼聯(lián)信永盛登錄A股
·國內(nèi)上市、掛牌的各板塊比較分析——主板vs.創(chuàng)業(yè)板 vs.新三板
以何種方式上市——IPO vs. 借殼上市 vs. 被上市公司并購
全面把握上市的整體流程
·股份改制
類型：新設、整體變更、整體改制
設立股份有限公司的基本條件
·輔導階段
為什么要進行上市輔導？
上市輔導的基本要求和程序
·制作材料申請批復
·發(fā)行階段
·最終上市
思考與討論：
·有法可依——改制上市過程中常用的法律法規(guī)有哪些
·心中有數(shù)，如何安排上市的整體時間進度？
·不同類型的企業(yè)，如何選擇上市主體和股東主體？
第二模塊 詳細解讀IPO法律合規(guī)
【從公司層面把握法律合規(guī)的注意事項】
企業(yè)中實際控制人與共同控制人的認定
·發(fā)行人三年內(nèi)實際控制人沒有發(fā)生變更
·股權(quán)分散時如何認同共同控制人
·家族親屬共同持股時如何認定實際控制人
·股東和實際控制人都可以發(fā)生變更啊？
案例分析：
紅寶麗：第一大股東發(fā)生變化但實際控制人未變
匯川技術(shù)：控股股東發(fā)生變化但實際控制人未變
拓展學習：如何對上市主體股東尤其是自然人股東變動進行合理性解釋
股權(quán)問題
·如何安排上市公司股本
·案例分析：
以佐力和圣安兩家企業(yè)為例，企業(yè)應如何解決上市主體股本規(guī)模過大，每股收益偏低的問題
從恒大高新兩次上會出發(fā)，探討企業(yè)進行股權(quán)稀釋的方法
·如何達到股權(quán)穩(wěn)定
·案例分析：
應該如何解決公司股權(quán)質(zhì)押的問題
結(jié)合皇冠幕墻的案例，探討企業(yè)如何解決對賭與上市沖突的問題
以上海凱眾科技為例，企業(yè)應如何防范代持股導致的風險
·擴展學習：上市主體股權(quán)構(gòu)成中“明股實債”的情況應當如何處理
出資瑕疵的補救
·核心戰(zhàn)略：絕不承認，補足欠款
·思考與討論：置換vs.補足，出資瑕疵補救手段該如何選擇
公司上層的組織架構(gòu)
·公司管理層保持穩(wěn)定，高管不能違規(guī)兼職
·合理設置獨立董事
·建立法人治理結(jié)構(gòu)，劃分權(quán)限，職權(quán)分離
·建立嚴格的內(nèi)部控制制度
·案例分析：浙江萬馬——董事和高管發(fā)生重大變化的經(jīng)典解釋
【從經(jīng)營層面把握法律合規(guī)的注意事項】
如何界定并且解決同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易問題
上市應滿足何種業(yè)績與利潤指標基本要求：
·連續(xù)三年的經(jīng)營業(yè)績
案例分析
以福安藥業(yè)為例，掌握同一控制下重組的業(yè)績連續(xù)計算問題
以松芝制冷為例，解讀委托持股是否可以認定為同一控制下重組
從東軟載波出發(fā)，探討統(tǒng)一控制下的非企業(yè)合并事項
·公司處于盈利狀態(tài)
案例分析：
以飛田、上電兩企業(yè)為例，探討上市主體利潤的構(gòu)成
以向陽、農(nóng)樂兩企業(yè)為例，探討上市主體未分配利潤為負的原因
其他法律問題注意事項
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