企業(yè)融資與新三板上市專題
――系統(tǒng)講授融資方法、技巧和新三板掛牌操作實(shí)務(wù)
2013年6月19日，李克強(qiáng)總理在國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，明確確定了加快發(fā)展多層次資本市場的多項(xiàng)政策，其中就包括將全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（亦稱“新三板”）試點(diǎn)擴(kuò)大至全國，鼓勵(lì)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)融資發(fā)展。
在IPO堰塞湖的情況下，新三板成為眾多公司掛牌，融資以及PE公司退出投資的一個(gè)新途徑。本實(shí)戰(zhàn)課程幫助廣大中小企業(yè)充分了解三板市場，做好上市前的準(zhǔn)備，
“新三板”掛牌快、門檻低，將孕育一大批中小企業(yè)掛牌騰飛。新三板被譽(yù)為上市企業(yè)的孵化器，企業(yè)掛牌新三板不僅可以增強(qiáng)融資能力，幫助企業(yè)吸引風(fēng)險(xiǎn)投資、股權(quán)基金、債權(quán)基金銀行等各類資金，而且還能促進(jìn)掛牌企業(yè)品牌提升、治理結(jié)構(gòu)完善，更能幫助企業(yè)盡快達(dá)到IPO規(guī)范要求，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)板上市。為幫助企業(yè)了解最新的新三板的有關(guān)政策及動(dòng)態(tài)，掌握新三板掛牌要求以及掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓實(shí)務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)中小企業(yè)上市進(jìn)程，拓寬直接融資渠道，加快推進(jìn)多層次資本市場建設(shè)，特舉辦“企業(yè)融資與新三板上市”實(shí)操班。
企業(yè)融資與新三板上市專題培訓(xùn)班邀請國內(nèi)具有操作新三板掛牌融資豐富經(jīng)驗(yàn)的證券公司投行部資深人士、資深證券律師、資深會(huì)計(jì)師等實(shí)戰(zhàn)派老師授課，互動(dòng)交流式教學(xué)，挑選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行一對一咨詢。
【培訓(xùn)時(shí)間】2013年12月21-22日（北京）
【培訓(xùn)形式】專題講授 + 案例分析 + 提問答疑 + 討論交流 + 現(xiàn)場咨詢 + 解決方案等互動(dòng)形式進(jìn)行+ 診斷 + 課后提供方案升級 + 優(yōu)化咨詢+第一位在新三板上市的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場分享
【培訓(xùn)費(fèi)用】學(xué)費(fèi)：3800元/人；9000元/企業(yè)（限3人）費(fèi)用包含：午餐、資料費(fèi)、場地費(fèi)、茶點(diǎn)費(fèi)，講義費(fèi)，光盤費(fèi)、學(xué)員企業(yè)路演費(fèi)。
【新三板上市條件】
1、最近2年連續(xù)盈利，2、凈利潤累計(jì)不少于1000萬元，且持續(xù)增長”或“最近1年盈利，且凈利潤不少于500萬元，
3、最近1年?duì)I業(yè)收入不少于5000萬元，最近2年?duì)I業(yè)收入增長率均不低于30%”
4、新三板掛牌門檻低，審核制度為“備案制”，掛牌流程簡單快捷。
【師資介紹】
郭兆剛：立信會(huì)計(jì)事務(wù)所（合伙人）。過往業(yè)績：大禹電氣科技股份有限公司、河北旭輝電氣股份有限公司、北京來安科技有限公司、A股：第一拖拉機(jī)股份有公司、東風(fēng)汽車股份有限公司、中國建材股份有限公司（H股回歸A股）、黑龍江黑化股份有限公司等。
陳余慶：中山證券有限責(zé)任公司，投資銀行部，擔(dān)任董事總經(jīng)理職務(wù)，保薦代表人。負(fù)責(zé)或者參與的項(xiàng)目有：重慶再升科技股份有限公司、浙江龍生汽車部件股份有限公司、江蘇大港股份有限公司、上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司、農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、山東圣泉化工股份有限公司等首發(fā)項(xiàng)目；江蘇長電科技股份有限公司首發(fā)和再融資項(xiàng)目；寧波熱電股份有限公司股權(quán)分置項(xiàng)目等。
李 華：北京市盈科律師事務(wù)所高級合伙人律師，中國區(qū)資本市場業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。擁有超過十五年的證券法律服務(wù)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對中國和海外資本市場有較深的理解和認(rèn)識，曾承辦了大量的公司改制、IPO、私募、再融資、并購重組和常年法律顧問等業(yè)務(wù)，享有極高的美譽(yù)度。
【培訓(xùn)模塊】
模塊一：新三板市場操作實(shí)務(wù)（12月21日）
一、新三板是什么?
1. 我國多層次資本市場介紹
2. 各類型資本市場的比較及選擇
3. 新三板的歷史、現(xiàn)狀及前景
4. 新三板的定位與功能
5. 新三板上市企業(yè)特點(diǎn)、規(guī)模
二、為什么上新三板?
1. 新三板市場的制度性機(jī)會(huì)
2. 掛牌與投資新三板的財(cái)富空間
3. 企業(yè)掛牌新三板市場的主要收益
4. 如何實(shí)現(xiàn)新三板“零”成本掛牌
三、企業(yè)如何估值
1. 企業(yè)是否具有投資價(jià)值的惟一標(biāo)準(zhǔn)
2. 投資機(jī)構(gòu)對標(biāo)的企業(yè)定價(jià)的考量要點(diǎn)
3. 融資企業(yè)對定價(jià)的要求及判斷
4. 投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入掛牌公司的幾種方式
5. 如何解決投融資雙方的估值差異
6. 券商在掛牌公司增資過程中的作用
四、企業(yè)如何融資
1. 新三板掛牌公司定向增資基本情況簡介
2. 新三板掛牌公司的定向增資流程、條件及估值定價(jià)
3. 對掛牌公司定向增資對象的要求
4. 新三板掛牌公司定向增資的平均市盈率
5. 新三板掛牌公司完成定向增資的時(shí)間
模塊二：與IPO、私募股權(quán)、私募債對比分析（12月22日）
一、新三板與IPO
1. 條件對比分析
2. 價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)對比分析
3. 新三板如何與IPO對接
二、新三板與私募股權(quán)融資
1. 新三板對風(fēng)險(xiǎn)投資的價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)
2. 企業(yè)如何通過新三板引入風(fēng)險(xiǎn)投資
三、新三板與私募債
1. 私募債簡介
2. 企業(yè)如何利用新三板發(fā)行私募債
四、項(xiàng)目融資路演對接會(huì)
由成功運(yùn)作多家企業(yè)在新三板掛牌的長江證券資深新三板團(tuán)隊(duì)成員現(xiàn)場企業(yè)一 對一咨詢，做免費(fèi)新三板掛牌一站式咨詢診斷服務(wù).簽訂意向書
五、掛品牌中的財(cái)稅、法律問題
凈資產(chǎn)、凈利潤
收入與費(fèi)用的截止性
稅金、社保的補(bǔ)繳
關(guān)聯(lián)方稅務(wù)處理
掛牌中的重要法律問題及解決方案
六、掛牌前私募、掛牌后定向
定向發(fā)行制度與PE退出機(jī)制 |
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（本課程全年循環(huán)滾動(dòng)開課，如遇開課時(shí)間或者地點(diǎn)不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時(shí)間、地點(diǎn)等培訓(xùn)安排。本課程亦可以安排企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，歡迎來電咨詢相關(guān)事宜�。�
