基于企業知識管理與信息化的企業精細化全流程檔案管理實務工作坊
---《企業全面檔案管理實戰》培訓班
課程背景：
21世紀是一個信息時代，互聯網時代！信息化和知識管理已經成為現代企業管理的一個戰略發展趨勢。精細化企業檔案管理是知識管理系統的重要基礎，信息化是檔案管理現代化的標志。然而，企業各種檔案均處于手工原始管理，甚至分類不科學，標準不規范，收集歸檔不及時，歸檔混亂，查找困難，丟失、無法電子化等等，本課程旨在針對貴公司檔案管理的現狀，著重導入知識管理和信息化管理的新思維，新原理，通過對現代企業檔案管理理念和信息化精細化專業化案管理的工具方法論應用授課以及全流程操作實務的演練訓練，提升學員們的專業化和標準化實操技能和全公司檔案管理工作效能，解決現狀問題，尤其是專業化標準化檔案管理及考核評價問題，為貴公司建立精細化、信息化、規范化、標準化、流程化、精細化的全面檔案管理機制和操作標準及考評體系夯實基礎！ （本大綱基于企業具體的行業特點和具體需求修定授課內容）。
培訓目的：
學習掌握企業知識管理與檔案管理的關系及意義，建立以企業知識管理為導向，梳理精細化檔案管理的新思維，糾偏舊觀念，構建全公司檔案管理的新共識；
學習現代企業檔案管理原理、專業化基礎知識和工具方法論，學會科學實施精細化統一并分級管理的公司檔案管理機制和與時俱進的專業、科學的精細化檔案管理標準體系；
學習掌握基于企業知識和信息化精細化的檔案資料分類方法，掌握檔案管理全流程的規范標準和操作流程與操作實務，尤其是基于房地產開發業務的各類檔案資料的科學識別、收集、標識、分類、組卷立卷、著錄歸檔、保管維護、借閱應用、檔案編研、到期鑒定銷毀等全過程的標準操作實務；
學習掌握企業檔案管理績效目標指標設計和考核評價方法，提高集團企業檔案管理的規范化專業化水平和管理效率；
掌握企業檔案的硬件（檔案庫室）的科學規劃和管理制度化流程化，實現企業各級檔案的保管維護、保護、查閱應用等的操作標準和要領技巧，提升檔案調閱查找準確度和速度，實現“快對省簡”的效率；
為企業建立專業化、規范化、科學化、信息化、精細化的檔案管理系統，建立企業知識管理暨信息化檔案管理體系夯實基礎！
課程特色：理論精講與全流程實務演練、案例研討與互動結合；講師20多年經驗分享與輔導，提供實用
有效的模板、流程、表單；提供檔案信息化的規劃參考思路。全程工作坊實操式訓練，故每班60人以下為佳！
培訓對象：公司檔案管理部、行政管理部、各專業部門（包括工程項目部、營銷部、成本部、招采部、法務部、審計部、研發設計部、物業管理等）、公司各級分支公司檔案管理主管、項目部等各門專兼職檔案管理人員。
培訓時間：2天（14小時，含課間休息，每天上午1次，下午2次，每次10分鐘)
課程大綱：
引子：檔案泄密的故事---企業檔案資料管理的意義
開篇：企業檔案管理的專業原理與基礎知識篇
（所有各類檔案資料管理的專業原理、基礎知識和思維的基礎）
第一章：重新認識檔案及企業檔案的價值
1.1檔案是什么？檔案有什么屬性？有何作用？
1.2什么是企業檔案？企業檔案有何作用？
1.3企業檔案與企業知識的關系及其分布
案例與互動：1）檔案的基本屬性及識別；2）檔案泄密事件的體驗；
3）企業檔案與企業知識的關系及其價值圖示
第二章：企業檔案管理概述
2.1企業管理檔案管理的含義、目的與作用
2.2企業檔案管理的現狀特點
2.3現代企業檔案管理發展趨勢及其特征
2.4現代企業檔案管理的法律責任與角色任務
2.5現代企業檔案管理如何專業化？
案例分享： 1）企業檔案管理發展趨勢及其特征 2）企業檔案管理法定責任解讀
案例互動：檔案的識別測試
上篇：企業檔案管理基礎實務與全流程操作篇
（所有各類檔案資料管理的專業實操共同基礎）
第三章：企業各類檔案產生節點識別要領
3.1紙質檔案產生節點識別
3.2辦公自動化的歸檔文件處理節點識別
3.3其他外來檔案歸檔節點識別
【案例與互動】：1）檔案資料產生的節點識別 2）本公司檔案資料產生節點分析
第四章：企業檔案管理的范圍、分類標準與標識規范標準構建要領
4.1現代企業檔案管理的內容范圍科學規范方法
---本公司各部門、分支公司檔案形成的特點分析
4.2基于公司知識管理的企業檔案資料分類規范方法
---集團管控模式下的統一分類方法
4.3基于數字化的檔案案卷件和卷的標識規范方法
案例：1）某標桿企業檔案資料分類與標識一體化規范標準表；
互動：檔案編碼標識
第五章：企業檔案的收集識別、分類組（件）卷
5.1檔案的識別與定義：檔案與文件的區別、件的定義
5.2檔案的收集與識別
5.3檔案的分類組件、組卷---檔案資料的知識邏輯及構成要領
5.4檔案的排列編頁
案例互動：1）檔案的收集識別案例 ；2）組件（卷）互動
第六章：企業檔案的立卷、標識、整理裝訂
6.1檔案立卷與案卷的涵義、立卷的意義（目的）
6.2檔案立卷的原則和方法
6.3案卷的標識及數字化編碼要領
6.4案卷的整理、裝訂
6.5填寫案卷
互動：立卷、組件、組卷、案卷標識、案卷模板分享
第七章：企業檔案的編錄歸檔
7.1 檔案的目錄作用及著錄要領---著錄要領
7.2 檔案盒的規格及裝盒要領
7.3 入庫上柜（架）---裝柜要領及檔案柜的標識
案例互動：1）企業檔案盒的規格要求 2）著錄目錄表分享
3）檔案裝盒及卷號調整
第八章：企業檔案的保管維護、借閱應用及到期鑒定銷毀
8.1企業檔案的日常保管維護目的、方法與要領
8.2企業檔案的借閱應用---借閱應用的流程與制度規范關鍵
8.3企業檔案的到期鑒定及銷毀
案例互動： 1）檔案保管維護的環境指標 2）借閱制度分享
3）檔案到期鑒定及銷毀鑒定方法
第九章：企業檔案庫（室）的科學規劃與管理
9.1企業檔案室（庫）的設置目的與基本要求
9.2企業檔案室（庫）的科學規劃要領 -兩維度規劃法
9.3企業檔案室（庫）的規范管理
【案例分享】： 1）某企業檔案庫兩維度規劃圖
互動：2）檔案庫房環境指標識別
中篇：工程項目檔案管理實務
第一章：地產工程項目檔案管理簡述
1.1工程項目檔案的定義、特點、范圍、作用
1.2工程項目檔案形成特征及分類
1.3工程項目檔案的構成規范
1.4工程項目檔案歸檔范圍及保管期限規范
---新版《建設工程文件歸檔規范》（GB/T50328-2014）解讀
案例與互動：1）工程項目檔案形成階段劃分互動
2）工程項目檔案資料的產生節點識別；
3）工程項目檔案國家法定規范解讀
第二章：工程項目檔案管理責任與職責界定及管理關鍵措施
2.1工程項目檔案管理責任與職責界定
2.2工程項目檔案管理的四制四同步措施
2.3工程項目檔案管理的兩化要領
案例與互動：1）工程項目檔案管理責任關系圖分享 2）四制四同步互動
第三章：工程項目檔案的收集范圍、方法及管控節點識別
3.1工程項目檔案資料的收集范圍標準
3.2工程項目檔案資料的收集方法及措施
3.3工程項目檔案資料的收集管控節點識別
案例與互動：收集四列入、三參加、兩登記措施互動
第四章：工程項目檔案的組卷、排列、編目、標識
4.1工程項目檔案的組件與組卷方法
4.2工程項目檔案的排列編頁
4.3工程項目檔案的編目、整理裝訂
4.4工程項目檔案的案卷標識---數字化編碼標識
案例與互動：1）標識演練 2）工程竣工資料組卷整理法
第五章：工程項目設計檔案（資料）的歸檔管理
5.1工程項目設計檔案（資料）形成的特點及范圍規范
5.2工程項目設計檔案（資料）管理常見問題及成因
5.3工程項目設計檔案（資料）管理全流程優化及管控要領技巧
案例與互動：1）某工程項目設計資料的問題識別及改進討論
互動：2）工程項目設計資料檔案問題解答
第六章：工程項目結算資料的歸檔管理
6.1工程結算資料的構成
6.2工程結算資料特點
6.3歸檔管理的目的與意義及措施要領
案例分享： 影響預、結算的資料識別
第七章：竣工圖編制及收集歸檔
7.1什么叫竣工圖？竣工圖歸檔有何要求？
7.2竣工圖的編制形式及會審
7.3竣工圖的蓋章要領
7.4竣工圖的歸檔折疊要領
案例分享：1）竣工圖的四方會審 2）竣工圖的歸檔折疊
第八章：工程項目檔案的驗收與移交管理
8.1工程項目檔案的驗收依據
8.2工程項目檔案的驗收的基本程序及預驗收
8.3工程項目檔案的驗收內容構成
8.4工程項目檔案的移交管理—移交依據及單位、內容
8.5工程項目檔案的移交管理—移交質量要求及載體
案例與互動：1）驗收依據國家規范解讀
2）工程項目檔案移交單位及內容
下篇：其他專項檔案實務暨檔案管理考核評價機制構建篇
（企業其他各專項檔案管理特殊性實務暨檔案電子化信息化建設）
第一章：企業干部人事（員工）檔案管理
1.1企業干部人事（員工）檔案的定義、特點、價值、意義
1.2企業干部人事（員工）檔案管理的歸檔要求
1.3企業干部人事（員工）檔案管理的范圍與期限
1.4企業干部人事（員工）檔案立卷、標識方法
1.5企業干部人事（員工）檔案的歸檔、保管
1.6企業干部人事（員工）檔案的應用與銷毀
案例互動：1）企業人事檔案國家規范解讀；2）本公司員工檔案管理問題解答
第二章：企業銷售業務檔案的管理
2.1企業銷售業務檔案的范圍與分類、保管期限規范
2.2企業銷售業務檔案的標識編號
2.3房地產企業銷售業務檔案的整理立卷、保管借閱應用
案例互動：1）銷售業務檔案的分類規范案例 2）銷售業務檔案問題解答
第三章：企業經濟合同（含銷售合同）檔案管理
3.1 企業經濟合同檔案含義、特點及構成內容
3.2 企業合同及客戶檔案歸檔要求及期限規定
3.3 企業經濟合同及客戶檔案分類與標識
3.4 企業經濟合同及客戶檔案的整理、立卷、歸檔
3.5 企業經濟合同及客戶檔案的借閱應用管理
案例互動： 1）經濟合同歸檔案例分析 2）本公司合同檔案問題解答
第四章：證照、聲像等實物檔案的管理
4.1證照檔案的管理
4.2榮譽證書實物檔案的管理
4.3聲像實物檔案的管理
案例與互動：特殊載體（實物）檔案管理問題解答
第五章：物業管理檔案的管理
5.1物業管理檔案資料形成的特點、范圍與分類、保管期限規范
5.2物業管理檔案的組卷立卷方法和標識編號規范
5.3物業管理檔案的整理、保管借閱應用與管控
案例與互動：1）案例介紹：戴德梁行物業管理檔案規范；2本公司物業檔案問題解答
第六章：企業電子文檔管理及檔案管理信息化建設要領
6.1檔案管理信息化簡述
6.2企業檔案管理的電子化信息化規范和實施要領
6.3電子文檔的定義及特點及管理原則
6.4 電子文檔管理的基本方法與要領
6.5 電子文檔管理的借閱使用與鑒定銷毀
案例互動：1）檔案電子化國家規范解讀；2）企業各類檔案電子化模型圖
第七章：集團企業檔案管理機制體系與操作標準構建
7.1基于精益化的企業檔案管理目標設定
7.2集團企業檔案管理的統一、分級管控機制與流程優化
7.3集團企業檔案管理全流程操作標準編制
7.4集團基于精益化的檔案管理制度體系構成
案例分享：1）某地產集團檔案管理制度體系分享2）公司檔案管理流程操作標準編制
答疑解惑：學員所在公司部門的其他專項檔案問題現場解答
結語：知識既是生產力又是競爭力。專業化、信息化、規范化、科學化、精細化的檔案管理是企業知識管理的核心基礎！做好檔案管理，讓企業知識百分之百的立方，發揮更大價值，提升企業核心競爭力。
培訓講師：博文（Bowen）老師
◎資深管理顧問◎資深人力資源實戰專家◎高級會計師◎管理學碩士、金牌講師
◎世界500強企業商學院TOP100培訓專家暨人力資源管理與財務管理專家
◎國內20多家著名顧問機構簽約高級顧問。有20多年的企業管理、管理咨詢、教育與
培訓實踐經驗。專注于精益管理系統構建和改善，專注于人力資源、績效管理與流程優化、
中高層管理提升訓練和職業化素質教育。
咨詢項目背景：
具有政府機關、國企股份制改革經驗工作經驗和跨國IT、電子家電、汽車零部件、船舶重
工、五金家具、木業膠合板、玩具服裝、陶瓷化工、生物制藥等制造企業及金融證券、服
務消費品業、房地產及物業管理、移動通訊、大中型國企等行業培訓、咨詢項目經驗。
主要課程系列：
☆精益人力資源管理系列 ☆績效管理與績效文化系列 ☆精益管理與流程設計優化系列 ☆全面預算與非財管理
☆企業選育用留人才系列 ☆MTP管理技能與素質系列 ☆基于知識管理與信息化的企業檔案管理（已7年公開課）
☆執行力與跨部門溝通系列 ☆精益生產理念與6S及生產安全管理系列 ☆公文、行政后勤文秘及綜合管理系列
工作背景：
有20多年外經貿部門、大型外資（新港臺資）企業高管、管理咨詢顧問的工作經歷，曾任行政財務總監、人力資源總監、教育訓練中心負責人、董事長助理、總經理助理、總裁助理。曾任職主要機構：外經貿局及國有大型股份、大型港\臺\新上市企業，包括：新加坡IPC 集團（ IT制造、地產）、億勝集團（地產）、億勝生物科技（港資上市）、PTS 集團（臺資上市）、MXL （摩托羅拉合作公司）。曾任兼任集團下屬物業公司總經理6年。
管理咨詢、教育訓練成功案例：（尚未詳列）
平安銀行、中鋁集團、聯想惠陽、福建興業、江西電信、常林集團、華潤銀行、澳銀基金、文山移動、名雕集團、銀仕來、深圳移動、寶裕玩具、韓通船舶、溫氏集團、安吉爾、新興地產、翔順集團、廣豐卷煙、華憶科技、華興玻璃、聯存保健、航天金穗、香港華寶、深港駕校、廣仁駕校、活力家具、利合房地產、深圳保利、金泰國際、誠業家具、新中源、佳兆業、玉柴汽零件、兄弟工業、合興膠合板、二連、察右后、太卜寺農商行、惠州燃氣、卓寶科技、中國安防、北方電力、太原興業、泛亞人力、特發信息、廣電股份、勁嘉彩印、玉溪礦業、萬達置業、中大深圳、云南移動、周口移動、中遠航運、訊方通信、徐工重機、鵬華基金、華貿地產、深圳農商行、江門農商行、淮安農行、長大公路、南京移動、黑龍江移動、天河城、安徽聯通、浙江電信、西部機場、徐工液壓、華達地產、津村藥業、勐海電力、桂林移動、海印集團、眾生藥業、中電電子、中捷集團、惠州電力、發耳電廠、華潤電力、佛山公控、天彩電子、上海移動、成都聯想、深圳聯通、贛州學院、寧波銀行、露天煤業、華電集團、白沙物流、上海三國、昌河汽車、珠海農商行、中國華能、中國華電、華僑城集團、廣西移動、東莞移動、版納移動、師宗供電、勐臘供電、常德煙機、金活醫藥、天津農行、江西農行、柳州銀行、河北移動、陜西移動、青海電力、凌峰集團、廣東人壽、海油發展、聯友科技、沈陽造幣、北京漢典、招商物業、招商港灣、深業集團、正昌集團、路橋信息、貴港移動、欽州移動、柳州移動、百色移動、來賓移動、河池移動、通號建筑、融匯地產、神華神朔、東長集團、新界泵業、永高股份、頤得物業、寶安國土、AEON、一汽技術、一汽佛山、維業裝飾、沙角電廠、江蘇銀行、湖南大學、圣奧化學、思維自動化、京信通信、澤信地產、捷順物流、長豐汽車、武漢聯投、綠景地產、保利、維業裝飾、鄭州地產集團、深業中城、中房商學院、蘭煤集團、藍天集團、美蘭免稅、長沙平安銀行、媽灣電力、華僑城地產、湖南煙草集團、廈門軌道……
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