一、企業(yè)拒絕價(jià)格戰(zhàn)
從2000年的十一開始,今年五一已經(jīng)是第20個(gè)黃金周。企業(yè)在五一黃金周期間大拼價(jià)格戰(zhàn),確切的說是降價(jià)戰(zhàn),似乎已經(jīng)司空見慣。然而,筆者經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),今年的五一黃金周,企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)與往常不同。
“五一”前夕,彩電市場有些耐人尋味。筆者在通程、家潤多、國美、蘇寧等長沙家電賣場走訪時(shí)看到,以東芝、索尼、LG、三星、三洋等為代表的日韓平板彩電品牌正在著手降價(jià),發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn),一些款型價(jià)格,甚至低于國產(chǎn)品牌。以創(chuàng)維、長虹、廈華、海信、海爾、TCL、康佳等國產(chǎn)品牌一反常態(tài),并沒有使用它們慣用的傳統(tǒng)價(jià)格大戰(zhàn)來應(yīng)對,而是主推新品新技術(shù);同時(shí),創(chuàng)維、長虹等彩電巨頭啟動(dòng)“春風(fēng)計(jì)劃”,確立平板電視服務(wù)性新標(biāo)準(zhǔn)……從價(jià)格到品質(zhì)到服務(wù),“國字號”全面迎戰(zhàn)合資彩電。 “國字號”拒絕價(jià)格戰(zhàn)。筆者在通程、家潤多、蘇寧、國美等家電賣場了解到,合資品牌成為“價(jià)格戰(zhàn)”主角。LG、索尼、三星、三洋、松下等合資品牌在醞釀降價(jià),平板電視降價(jià)力度空前,最大降幅將達(dá)30%,其中東芝、飛利浦107cm(42寸)彩電已經(jīng)降至8999元,而相同規(guī)格的國產(chǎn)彩電價(jià)格為9999元~10999元,這是往年沒有的情形。與此相反,創(chuàng)維、長虹、海爾、海信、康佳、TCL等國內(nèi)品牌平板電視的湖南區(qū)老總紛紛表示,“五一”期間,堅(jiān)決封殺主動(dòng)性虧本銷售的價(jià)格惡戰(zhàn)!氨局鴮οM(fèi)者負(fù)責(zé)的態(tài)度,堅(jiān)決不打價(jià)格戰(zhàn)!眲(chuàng)維彩電長沙經(jīng)理李佳的表態(tài)代表了國產(chǎn)彩電品牌的共同心聲,“日韓品牌通過在一級市場上‘價(jià)格放水’搶占市場份額,但就市場而言,依然是8比2格局,本土品是8,日韓品牌是2!
力主創(chuàng)新力推新品。著長沙彩電市場的消費(fèi)升級,降價(jià),還是創(chuàng)新?各大品牌彩電無不在用實(shí)際行動(dòng)做出選擇。我在通程、國美等家電賣場看到,創(chuàng)維、長虹、廈華、海信、海爾、TCL、康佳等國產(chǎn)平板電視廠商,已經(jīng)把新品放在展位很顯眼的位置進(jìn)行宣傳。創(chuàng)維推出“屏變”系列平板,以及解決了平板“拖尾”現(xiàn)象的“屏穩(wěn)”系列新品;海信推出120HZ+系列、1080P金冠等五大系列百余款新產(chǎn)品;康佳“紅舞26”、“靚影20”高端產(chǎn)品;TCL炫系列液晶電視……“價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)不是彩電市場競爭最有效的手段,技術(shù)創(chuàng)新才是平板時(shí)代彩電江湖制勝的法寶!遍L沙一位家電賣場的負(fù)責(zé)人認(rèn)為,在平板電視代,國際化專業(yè)分工縮短了全球彩電生產(chǎn)企業(yè)間的技術(shù)差異,誰能不斷堅(jiān)持創(chuàng)新,誰就能在競爭中不敗。
啟動(dòng)“春風(fēng)計(jì)劃”。4月18日,創(chuàng)維、長虹、康佳、TCL彩電業(yè)四大巨頭,聯(lián)合啟動(dòng)平板電視售后服務(wù)春風(fēng)計(jì)劃”,制定統(tǒng)一的平板電視售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),共同承諾:新標(biāo)準(zhǔn)除執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題7天包退、15天包換、整機(jī)1年保修”等“三包”規(guī)定外,明確規(guī)定平板電視核心部件顯示屏3年質(zhì)保,同時(shí)免費(fèi)享有送貨、安裝、設(shè)計(jì)咨詢、調(diào)試、保養(yǎng)、使用知識培訓(xùn)等增值服務(wù)。自4月20日起,購買平板電視的消費(fèi)者享受上述新服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),從而使平板電視的“三包”政策超越普通CRT彩電。創(chuàng)維彩電長沙經(jīng)理李佳分析,此次創(chuàng)維、長虹、康佳、TCL彩電業(yè)四巨頭的合作,最大地顯示出國產(chǎn)品牌在中國彩電市場競爭過程中的社會責(zé)任,也顯示了國產(chǎn)品牌對自己產(chǎn)品的信心。在平板電視產(chǎn)業(yè)中企業(yè)實(shí)現(xiàn)了對上下游資源的整合、核心技術(shù)的應(yīng)用、外觀工業(yè)設(shè)計(jì)的創(chuàng)新,消費(fèi)者體驗(yàn)到的是匯集于產(chǎn)品的科技,國產(chǎn)品牌正是憑此在強(qiáng)大外資品牌面前一直占有在中國平板市場的絕對優(yōu)勢。 通過網(wǎng)上和實(shí)際中的調(diào)查,筆者發(fā)現(xiàn)今年五一黃金周,企業(yè)大多采用贈(zèng)禮和抽獎(jiǎng)方式進(jìn)行促銷。如:國美推出的“繁華五月天,網(wǎng)購加倍增”活動(dòng)。凡在國美網(wǎng)上商城購物的注冊用戶,只需購物滿()件,按金額大小分級贈(zèng)禮。如:購單件滿3288元,送電磁爐一臺,贈(zèng)品數(shù)量有限,送完即止。 申湘購?fù)Y“萬元”大禮大放送。即日起至5月31日,來申湘豐田購買為威馳轎車的客戶即可享受價(jià)值1萬元的大禮包,全球衛(wèi)星導(dǎo)儀、全車專用太陽膜、底盤裝甲、整體成型地板膠、豐田腳墊、豐田牌照框,還加送10次免費(fèi)基本保養(yǎng)!超值再超值!薦友購車贈(zèng)油卡。如果您已經(jīng)在申湘豐田購買了威馳或者花冠車,那么只要您推薦您的朋友來申湘豐田購買威馳車,購車成功以后,您即可獲贈(zèng)一張價(jià)值1000元的中石化加油卡! 你游世界我買單,長虹佳華五一促銷。長虹佳華于五月一日開始啟動(dòng)一輪精心策劃的抽獎(jiǎng)活動(dòng),頭獎(jiǎng)是4999元的旅游基金,想去哪里就去哪里! 因此,從上面的例子我們可以看出,與以往的五一黃金周期間拼命降價(jià)不同,現(xiàn)在越來越多的企業(yè)意識到惡性降價(jià)的危害性,轉(zhuǎn)而采取一方面保價(jià)甚至提價(jià),另一方面采用贈(zèng)送抽獎(jiǎng)的形促銷,主要著眼于提高服務(wù)質(zhì)量和品牌影響力,用價(jià)值營銷對抗價(jià)格戰(zhàn)。 二、價(jià)值營銷才是硬道理 中國企業(yè)對價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)是司空見慣了。從最早的冰箱大戰(zhàn)到彩大戰(zhàn),從空調(diào)大戰(zhàn)到手機(jī)大戰(zhàn),再到最近掀起的經(jīng)濟(jì)型轎車大戰(zhàn),無一不是以降價(jià)作為競爭手段。價(jià)格戰(zhàn)最終鹿死誰手?最近家電行業(yè)上市公司的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2003年,康x虧損7個(gè)億,萬x虧損10個(gè)億,科x虧損15個(gè)億,而美x電器、廈x電子、長x等日子過得也比較艱難。很顯然,價(jià)格戰(zhàn)讓這些曾經(jīng)名頭響亮的公司窘迫不堪。價(jià)格戰(zhàn)是否不可避免?企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對價(jià)格戰(zhàn)? 價(jià)值營銷將是越來越多企業(yè)對抗價(jià)格戰(zhàn)的出路。
何為價(jià)值營銷?價(jià)值營銷是相對于價(jià)格營銷提出的,“價(jià)值營銷”不同于“價(jià)格營銷”,它通過向顧客提供最有價(jià)值的產(chǎn)品與服務(wù),創(chuàng)造出新的競爭優(yōu)勢取勝的。著名市場營銷學(xué)權(quán)威菲利普·科特勒認(rèn)為,“顧客是價(jià)值最大化者,要為顧客提供最大、最多、最好的價(jià)值”。企業(yè)“價(jià)值營銷”,應(yīng)在有形競爭和無形競爭上下功夫。有形競爭即實(shí)物(產(chǎn)品)含量競爭;無形競爭即環(huán)境、品牌和服務(wù)等競爭。企業(yè)要在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、開發(fā)能力、品牌形象等方面進(jìn)行創(chuàng)新和提,優(yōu)化價(jià)值競爭的群體組合,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造價(jià)值經(jīng)營,拉開與競爭對手的差異,不斷創(chuàng)出新的競爭活力。
圍繞顧客價(jià)值的最大化,“價(jià)值營銷”提出了以下營銷組合:產(chǎn)品價(jià)值、品牌價(jià)值、服務(wù)價(jià)值和端價(jià)值。 產(chǎn)品價(jià)值通過產(chǎn)品創(chuàng)新,重整產(chǎn)品價(jià)值,擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化引起的價(jià)格競爭。價(jià)格戰(zhàn)的起因之一是因?yàn)楫a(chǎn)品同質(zhì)化過嚴(yán)重,因此重整產(chǎn)品對顧客的價(jià)值,對產(chǎn)品進(jìn)行差異化創(chuàng)新,是應(yīng)對價(jià)格戰(zhàn)的有效利器之一。其主要方法有:采用新技術(shù),改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、包裝和外觀式樣等。
通過產(chǎn)品價(jià)值的提升來對應(yīng)對價(jià)格戰(zhàn)的成功例子是長虹精顯背投。長虹在90年代,給所有人的印象就是會打“價(jià)格戰(zhàn)”,掀起數(shù)次降價(jià)風(fēng)波,是全行業(yè)虧損的始作俑者,然而,就在2001年以后,長虹一舉改變了自己的形象以及整個(gè)彩電市場競爭的勢態(tài),推出其具有一定技術(shù)含量和高附加值的高端產(chǎn)品——“精顯王”背投彩電,“精顯王”背投彩電銷量以100%上升,2002年超過了1100萬臺,這使長虹成為全球銷售第二的名負(fù)其實(shí)的背投彩電大王。
服務(wù)價(jià)值通過服務(wù)增加產(chǎn)品的附加價(jià)值,在同類產(chǎn)品競爭中取得優(yōu)勢。以服務(wù)對抗價(jià)格戰(zhàn)的取得成功的例子是海爾。從海爾這個(gè)品牌成形以來,它一直守著“服務(wù)”的定位并在傳播著這個(gè)概念,在企業(yè)行為上作出嚴(yán)格要求,無論在什么地方,產(chǎn)品一到,服務(wù)就到了,甚至是產(chǎn)品未到服務(wù)先到,十幾年的堅(jiān)持使消費(fèi)者一想到海爾就會跟上服務(wù)好的評價(jià)。其結(jié)果我們也是看得見的,海爾可以在相對的高價(jià)上維持市場份額。
品牌價(jià)值從以產(chǎn)品為中心的營銷轉(zhuǎn)變?yōu)橐云放茷橹行牡臓I銷,有效避免以產(chǎn)品為中心的價(jià)格戰(zhàn)。品牌不僅是企業(yè)的品牌,同時(shí)也是消費(fèi)者的品牌,消費(fèi)往往從品牌的體驗(yàn)中感受到產(chǎn)品的附加價(jià)值從而從感性上淡化產(chǎn)品的價(jià)格。明顯的例子是百事可樂與可口樂,它們的產(chǎn)品相差不大,但是卻以品牌營銷在市場競爭中贏得了雙贏的格局。我們再來看IBM成功的例子,一向宣揚(yáng)“擁有體驗(yàn)”的IBM通過品牌力量對抗著戴爾低價(jià)攻勢。試想一下,一個(gè)從豪華車?yán)镒叱鰜淼牧嘀娔X包的高級白領(lǐng),或者是一個(gè)在高爾夫球場邊上網(wǎng)的紳士,他們最有可能用什么牌子的電腦,IBM還戴爾?這正是IBM的銷售人員經(jīng)常津津樂道向客戶描述的場面。在面對戴爾咄咄逼人的價(jià)格攻勢面前,IBM正在通過創(chuàng)造一種品牌“擁有體驗(yàn)”來區(qū)分自己與其他電腦,特別是戴爾。
終端價(jià)值終端價(jià)值強(qiáng)調(diào)的是差異化的終端建設(shè),通過超值的購買體驗(yàn)強(qiáng)化客戶終端價(jià)值,從而淡化價(jià)格對客戶購買的影響。以終端價(jià)值對抗價(jià)格戰(zhàn)的成功例子是皇明太陽能熱水品。由于行業(yè)的不成熟,作為太陽能行業(yè)的第一品牌的皇明不得不應(yīng)對來自雜牌的價(jià)格沖擊,為了超越價(jià)格戰(zhàn),皇明提出了終端形象“5S”工程,進(jìn)行5S標(biāo)準(zhǔn)專買店的終端建設(shè)。5S,即Show(展示)、Sale(銷售)、Service(服務(wù))、Systemofinformation(信息)、Solarculture(太陽能文化)。幾大部分包括:消費(fèi)誤區(qū)教育體驗(yàn)、家庭健康熱水中心使用體驗(yàn)、明星產(chǎn)品性能技術(shù)體驗(yàn)、個(gè)性化配件增值體驗(yàn)、品牌文化震撼體驗(yàn)、服務(wù)力體驗(yàn)等等。讓顧客從終端體驗(yàn)中認(rèn)識到皇明與雜牌的差異化,最終皇明超越價(jià)格競爭,穩(wěn)守行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌的地位。 當(dāng)然,價(jià)值營銷組合中的產(chǎn)品價(jià)值、品牌價(jià)值、服務(wù)價(jià)值和渠道價(jià)值不是割裂存在的,企業(yè)若能從這四個(gè)方面進(jìn)行整合及突破,應(yīng)對價(jià)格戰(zhàn)將戰(zhàn)無不勝。 三、倡導(dǎo)“綠色營銷”
價(jià)格戰(zhàn)本無可厚非,但前提是應(yīng)以誠信為基礎(chǔ)。專家認(rèn)為,價(jià)格戰(zhàn)雖是商業(yè)競爭的必然產(chǎn)物,但應(yīng)著眼于長遠(yuǎn),將綠色營銷作為競爭的新落點(diǎn)。價(jià)格戰(zhàn)是發(fā)展的必然。 河北貿(mào)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院教授董進(jìn)才認(rèn)為,無序的價(jià)格戰(zhàn)是市場發(fā)展的必然過程。過度競爭的原因一是市場定位趨同、零售業(yè)態(tài)比例失衡、商店布局不合理,二是流通領(lǐng)域管制不力,缺乏一個(gè)整體規(guī)劃和市場準(zhǔn)入制度。
從發(fā)達(dá)國家目前的情況來看,商業(yè)領(lǐng)域的價(jià)格競爭已經(jīng)不是主要手段,不同檔次、不同業(yè)態(tài)、不同地理位置的商業(yè)企業(yè)都有自己的生存空間,都有合理的利潤,大幅度的降價(jià)活動(dòng)已經(jīng)很少。這種狀態(tài)是高度競爭、合理競爭的結(jié)果,企業(yè)的加價(jià)率比較合理,商家不能、消費(fèi)者也不期望有大的降價(jià)活動(dòng)。如今,商業(yè)經(jīng)營已經(jīng)進(jìn)入了微利時(shí)代,經(jīng)營透明度非常高,企業(yè)和消費(fèi)者之間必須維持較高的信賴度才能永續(xù)經(jīng)營。由于商家和消費(fèi)者之間存在著信息不對稱的矛盾,商家掌握的信息遠(yuǎn)大于消費(fèi)者所掌握的信息,消費(fèi)者對商家產(chǎn)生不信任,價(jià)格戰(zhàn)越激烈,這種不信感就越強(qiáng)烈,越影響正常的經(jīng)營。超市的降價(jià)空間小,正是因?yàn)樗耐该鞫容^高,人們已經(jīng)明白超市的低毛利政策。從長遠(yuǎn)來看,無論哪種業(yè)態(tài),高毛利都是行不通的,商家只能在降低成本、費(fèi)用上做文章。最終大家選擇合理的加價(jià)水平,惡性價(jià)格戰(zhàn)將失去存在的基礎(chǔ)。綠色營銷為競爭新落。 中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長黃國雄認(rèn)為,價(jià)格競爭是灰色營銷,商家不應(yīng)該運(yùn)用簡單的價(jià)格戰(zhàn),雖然銷售額能擴(kuò)大,但是利潤額不一定增加。同時(shí),商家為了發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn),往往會犧牲廠家的利益,造成廠商關(guān)系緊張。另外,商家更利用消費(fèi)者的盲目消費(fèi),誤導(dǎo)消費(fèi)者。在競爭日益激烈情況下,綠色營銷應(yīng)該成為商業(yè)企業(yè)競爭的新落點(diǎn)。所謂綠色營銷要遵循3個(gè)原則:不損害消費(fèi)者利益,不違反國家規(guī)定,不低成本傾銷。綠色營銷,不僅能夠增強(qiáng)企業(yè)在市場中的競爭力,同時(shí)還會形成穩(wěn)定的供商關(guān)系。同時(shí),在商品雷同化、同質(zhì)化和品牌普及化的條件下,服務(wù)更成為市場競爭的焦點(diǎn)。當(dāng)然,這種服務(wù)并不是一般的笑臉相迎所能概括的,是指滿足消費(fèi)者的體驗(yàn)式消費(fèi)需求。現(xiàn)今商品多了,消費(fèi)者不僅重視產(chǎn)品和服務(wù)給自己帶來的功能利益,更看重在購物或接受服務(wù)過程中,所獲得的符合自己心理需要和情趣偏好的特定體驗(yàn)。在產(chǎn)品和服務(wù)相同的情況下,體驗(yàn)成為消費(fèi)者購物的關(guān)鍵決定因素。 四、如何在價(jià)格戰(zhàn)中取勝 在爭奪客戶的商戰(zhàn)中,價(jià)格日益成為強(qiáng)有力的武器,小規(guī)模的價(jià)格沖突往往演變成一場價(jià)格大戰(zhàn)。以低價(jià)吸引人固然無可厚非,但這種相互報(bào)復(fù)性的降價(jià)只會給整個(gè)行業(yè)帶來利潤的急劇下降。 那么,企業(yè)怎樣才能在價(jià)格戰(zhàn)中取得勝利呢?
一、在價(jià)格戰(zhàn)開始前結(jié)束它,在價(jià)格戰(zhàn)開始之前有很多方法可以結(jié)束它。如公布價(jià)格下調(diào)的理性,公布成本優(yōu)勢。
二、以非價(jià)格行動(dòng)回應(yīng),針對不同客戶對價(jià)格的敏感性采取相應(yīng)舉措。如提高服務(wù)質(zhì)量,采用種增值的形式對抗價(jià)格戰(zhàn)。警告客戶由于競相降價(jià)可能引發(fā)的質(zhì)量下降。尋求幫助或吸引投資人加重投資。如向政府、客戶、賣主、中間商、獨(dú)立銷售代表或其他類似的人尋求幫助。
三、使用選擇的價(jià)格行為
在價(jià)格競爭下可對不同的客戶群采用不同的降價(jià)方法,如組合使用多步價(jià)格法、數(shù)量與折扣、時(shí)間與折扣、一攬子計(jì)劃等復(fù)雜的價(jià)格行為。改變客戶的選擇,或在客戶心目中重新定位價(jià)大戰(zhàn)的意義。
精明的經(jīng)理采用數(shù)量上的折扣或產(chǎn)品忠誠度使之遠(yuǎn)離價(jià)格戰(zhàn)。他們避免全面的價(jià)格下調(diào),而只把價(jià)格下調(diào)的范圍限制在那些易受攻擊的領(lǐng)域。另外還有如僅控制幾項(xiàng)商品的價(jià)格,品牌識,換一種新包裝等。
首先,要敏銳地了解競爭對手的能力、動(dòng)機(jī)及對防守型公司有效反擊的心理準(zhǔn)備。其次,要對客戶的消費(fèi)行為有充分的了解,以阻止公司的價(jià)格戰(zhàn)。再次,新加盟的公司會選競爭對手。防守型的公司會愿意遭受一些損失以此來保住自己的市場。在某些渠道內(nèi)降低價(jià)格。也許價(jià)格下調(diào)及影響價(jià)格戰(zhàn)的最大動(dòng)機(jī)就是過剩的生產(chǎn)量。通過低價(jià)來刺激需求量以此激活平淡的市場通常是很難抗拒的。但聰明的經(jīng)理會首先考慮其他候選方案。
四、以戰(zhàn)斗解決
就像核武器一樣,直接的報(bào)復(fù)性價(jià)格戰(zhàn)應(yīng)該是我們迫不得已要采用的最后一招,但有時(shí)候價(jià)格戰(zhàn)確實(shí)無法避免。有時(shí)候必須先發(fā)制人,發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)或用進(jìn)一步降價(jià)來回應(yīng)競爭對手的折扣。例如,當(dāng)競爭者威脅到你的核心客戶時(shí),報(bào)復(fù)性的降價(jià)表明了你愿意打這場持久艱難的價(jià)格戰(zhàn)的決心。
同理,當(dāng)你能確定有廣大對價(jià)格敏感的客戶存在時(shí),當(dāng)你有成本優(yōu)勢時(shí),當(dāng)你比競爭者資金更雄厚時(shí),當(dāng)你能通過擴(kuò)大市場取得生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大時(shí),或當(dāng)你的對手會因?yàn)樾逻M(jìn)入或重新進(jìn)入市場遇到困難而對價(jià)格戰(zhàn)中立或避免時(shí),那么加入價(jià)格競爭戰(zhàn)是明智的。
但是有幾個(gè)打價(jià)格戰(zhàn)帶來的負(fù)面效應(yīng)。第一,價(jià)格下降可以教會客戶接受低價(jià)。許多耐心的客戶會等到下一次降價(jià)再去購買商品。第二,一個(gè)價(jià)格下調(diào)的公司建立起了低價(jià)的名聲,會引起人們對其商品質(zhì)量以及該品牌其他商品和未來推出的商品的懷疑。第三,價(jià)格下降對市場中的其他人也會有影響,降價(jià)可能會損害部分人的利益。 如果簡單的報(bào)復(fù)性降價(jià)被做為是防衛(wèi)價(jià)格戰(zhàn)的手段,盡快執(zhí)行并讓競爭者了解,他們從降價(jià)中得到的銷售額只是短期的,而且在財(cái)務(wù)上毫無吸引人之處。遲疑的回應(yīng)只會讓競爭者做出進(jìn)一步的降價(jià)。
五、從價(jià)格戰(zhàn)中撤退
明智的斷力有時(shí)是一種英勇的表現(xiàn)。因此,一些公司選擇不加入價(jià)格戰(zhàn);相反他們會放棄一定的市場份額,而非加入長久的代價(jià)昂貴的價(jià)格戰(zhàn)。3M公司和杜邦公司都致力于改革創(chuàng)新,以此作為他們的核心策略,而且他們都證明了放棄部分的市場份額比硬加入到無可圖的價(jià)格戰(zhàn)要有利。
來源:經(jīng)理人 作者:葉鴻遠(yuǎn)
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