【主講老師】：沈懷金（>>點擊查看講師詳細介紹）
【課程對象】：公司領導、銷售管理系統、工程及技術管理系統、品質管理系統、文件控制系統、銷售內勤全員、其他部門主管級以上管理人員。
【課程時間】：1天（6H/天）
【內訓標準】：課程內容可據企業培訓需求調整
【課程背景Background】
文件是企業的財富---郭臺銘！隨著市場競爭越來越激烈，在繁忙日常工作過程中，各類文件時刻伴隨，如何將銷售系統中形成的各類紙質文件、電子文件、視音頻文件等及時提取、歸檔、保存、應用，達到安全的產生價值是大多數企業管理現狀的一大問題！
檔案是過去工作備查的依據，客戶資料、訂單資料、歷史數據在營銷管理中舉足輕重，同時，客戶檔案管理又是企業ISO9000：2000質量體系管理的重要組成部分。其管理工作對建立現代企業制度起著至關重要的作用，是提高企業工作質量和工作效率的必要條件，是維護歷史真實面貌的一項重要工作。
目前檔案管理工作越來越現代化和多樣化，本課程內容提供專業性管理方法、工具和結合多個咨詢項目實操案例，通過深入淺出的講述和現場互動，能有效幫助優秀企業找到當前焦點和難點、提升管理人員操作技能，達到提高團隊管理服務水平的目的！！
【課程特色 Training Characteristics 】
講師在本課程中深入探討企業在“檔案管理之營銷檔案”的現實案例（管理咨詢項目），真正讓企業學來即用，用之即有效的管理方法，精彩內容期待與您分享！
概念引進、強化意識：全面引進管理概念，強化管理意識和理念；
案例分析、吸取經驗：結合著名管理案例，分析并討論，問答結合；
結合實際、模擬練習：結合培訓前的訪談調研，現場討論分析，提出改進；
游戲結合、生動深刻：模擬練習分析，游戲分析，獎賞結合，腦力激蕩。
【培訓大綱 Outline】
第一講 檔案管理基礎
1.檔案的定義：檔案是企業的財富！！
2.檔案管理的基本概念：檔案工作現代化！！
3.企業檔案人員的基本職責
4.企業檔案工作原則
5.企業檔案管理要求
A.“三納入”的要求
B.“四參加”的要求
C.“四同時”的要求
D.“八防措施”
E.”五統一受控”
6.檔案和文件的區別
7.“件”的概念與原則
8.檔案管理的工作體系
9.檔案管理工作的組織體系
10.檔案管理工作主要流程
11.企業文件檔案管理體系成熟度評價圖
第二講 檔案的形成和載體
1.檔案管理的共性要求
2.企業文件清理
3.企業基礎數據清理的工作程序及數據匯總表
4.【課程工具-機構文件清理數據總匯表】
5.數據互動規律描述
6.【案例-某生產型企業檔案地圖】
7.數據清理工具的設計與使用
8.【課程工具-文件清理表】
9.常見七種載體的優缺點
A.抽屜式直立檔案
B.開放式橫向檔案
C.穿孔式活頁夾
D.檔案盒
E.金屬文件夾
F.透明資料袋
G.多層資料盒
第三講 企業檔案管理業務要點
1.文件積累與歸檔
A.文件的積累與歸檔
B.【課程工具-收文登記表 & 發文登記表】
C.【課程工具-文件控制程序流程】
D.【課程工具-文件積累制度 & 文件積累流程】
E.【課程工具-文件歸檔制度】
F.文件歸檔四要素
G.【課程工具-文件移交登記表】
2.企業檔案的分類與編號
A.檔案分類“四原則”
B.檔案分類程序
C.【課程工具-企業檔案分類表】
D.常用分類”九方法”
3.企業檔案的編號
A.以“件”編號
B.以“卷”編號
C.【課程工具-保管期限、特殊載體代碼對照表】
4.立卷歸檔的主要步驟和要求
A.收集文件
B.區分年度
C.劃分期限
D.文件裝訂
E.文件排列
F.文件編號
G.文件著錄
H.填備考表
I.文件裝盒
J.打印目錄
K.入庫裝箱柜
第四講 客戶檔案、訂單資料、銷售數據管理
1.客戶資料管理
A.定義與范圍
B.作用與價值
C.客戶檔案歸檔要求
D.客戶檔案保管期限表
F.客戶檔案編號
G.客戶檔案整理
H.詳解-客戶檔案目錄表
2.訂單資料管理
A.訂單資料的含義
B.訂單資料的歸檔要求和范圍
D.訂單資料的保管期限、代號
E.訂單資料的整理方法
F.詳解-訂單資料檔案目錄表
3.銷售數據管理與應用
A.銷售數據的范圍
B.銷售類電子郵件管理
C.年度經營報告
D.標準價格一覽表
E.產品銷售一覽表
F.分類銷售數據匯總（周、月、季度、年）
G.銷售數據的歸檔要求
4.銷售特殊載體檔案管理
A.電子文檔管理
B.聲像檔案
C.實物檔案（禮品、紀念品....）
D.特殊載體代號
E.特殊載體檔案的保管期限均為永久
F.特殊載體的整理
第五講 銷售檔案庫房管理
1.檔案的排架與庫房管理
2.常見檔案室管理問題點
3.排序“三方法”
4.【案例-檔案室排序簡圖圖】
5.檔案室管理要求-“三室
6.檔案室管理要求-“八防”
7.檔案室管理要求-““三鐵”
8.庫房目視化管理
第六講 企業檔案管理的長效機制和信息化
1.建立文件控制制度
2.建立檔案管理制度（包含：借閱、管理、保密、保管、鑒定銷毀）
3.檔案員崗位責任制
4.ISO標準文檔管理-文件制作與管制
A.文件系統級別定義
B.標準化時應考慮因素
C.標準化與管理循環關系（PDCA&SDCA）
D.文件管制的重點
5.檔案管理工作優化-標準化五方法
E.三要素法
F.稽核控制法
C.限制選擇法
D.分段控制法
E.數據流動法
F.【現場白板模擬-文件控制三要素法&數據流動法】
6.檔案管理工作優化-持續改善六日工作法
A.OEC-日事日畢，日清日高！
B.日計劃
C.日準備
D.日協調
E.日稽核
F.日考核
G.日攻關
H.【現場白板模擬-檔案管理員六日工作法】
7.CRM客戶關系管理系統
A.CRM定義和范圍
B.CRM核心價值
C.CRM導入步驟
第七講 課程總結
1.團隊共同思維打造-六級思維模式
2.革除執行的四大陋習
2.持續與管理
3.課程總結&跟進或指導
（課綱順序和內容可根據需要進行微調）
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