企業并購實戰方案課程
――解讀企業并購中的“資本”問題
著重介紹非上市（擬上市）公司企業并購方案實踐
2012 中國并購年會上，中國并購公會會長王巍指出：眼下的中國并購市場，是“90 年代的眼光，60 年代的手段，30 年代的基礎”。 ――沒有并購融資制度安排、沒有并購法律條款的大力支持、沒有并購財務制度安排、沒有并購稅收制度的優惠、缺乏并購的資源整合……
企業并購是一把雙刃劍，是幫助企業家披荊斬棘、擴大規模、進入新行業、增強競爭優勢？還是漏洞百出、傷人傷己呢？
本次專題為您介紹各類并購的方法和技巧，掌握并購中的法律法規，學會識別并購整合中的風險，并實施有效的管控，使并購的弊端降至最低，發揮其卓越的改造創新優勢。
于高遠處，觀未來――四大機構完美組合、頂級實戰專家專業分享
培訓安排：2013年11月23-24日 上海
培訓對象：
◆企業決策層（股東、董事長、總經理、董事等） ◆企業財務總監、投資總監
◆PE/VC、律師、會計師、證券公司等中介機構人員 ◆有志于了解、進入并購領域的人員
培訓形式：專題講授 + 案例分析 + 提問答疑 + 討論交流 + 現場咨詢 + 解決方案等互動形式進行
培訓費用：5800元/人；12800元/企業（限3－5人）
封閉集中面授；含學費、教材費、講義費、教務費、餐費；交通、住宿等費用自理。
現場咨詢、診斷，及課后提供方案升級、優化咨詢（差旅費由學員企業提供）。
培訓專家：
秦茂憲 德恒上海律師事務所
典型案例：
永健集團海外公司收購上海米沙瓦國有股權項目、主持嘉特納幕墻海外公司收購蘇州昌盛源股權項目、江蘇三胞集團收購宏圖高科（600122）及宏圖高科資產重組等并購重組……
孫仕琪 申銀萬國證券
典型案例：
上汽收購上海柴油機股份有限公司、重慶建峰化工股份有限公司資產重組暨定向增發、華晨汽車集團控股有限公司資產重組及整合、上海聯合化纖股份有限公司資產置換及股改……
毛仁裕 信永中和會計師事務所
典型案例：
中信泰富、英業達（上海）、英華達（上海）、廣達（上海）、仲利租賃、中國核工業集團、中糧集團、中船集團、蘇州園林股份有限公司……
葉 峰 鼎合環球資本/夏鼎投資
典型案例：
靈禪游戲、新疆屯河、奧泰醫療、珈偉太陽能、銳意泰克、我武生物科技、51.com，湖南同心、北京樂普四方、德濱再生資源、尚品宅配定制家具連鎖、同濟同捷、醒獅科技、朝日化工……
【專題大綱】
專題1：并購概述
近年國內外并購發展趨勢分析
2013年并購浪潮中的發展機遇與挑戰；
未來3－5年行業整合、并購機會分析；
并購的基本方法及流程、動機與方案設計
反收購策略分析
專題2：并購融資
并購融資的主流方式及應用
蛇吞象——杠桿收購
并購與企業增發股份
銀行并購貸款申請規則及操作流程
專題3：并購盡職調查與風險控制
并購面臨的投入及風險
并購中的財務風險和法律風險控制手段
并購盡職調查流程和實施技巧
并購談判技巧與撮合交易
國有資產并購的關注要點
專題4：并購估值與案例
實物資產與金融資產的定價機制
凈資產法－協議轉讓（案例）
重置成本法－資產剝離與收購（案例）
市場定價法－二級市場（案例）
市盈率法－整體上市（案例）
專題5：并購實施與并購管理
并購方案制定原則和設計邏輯
并購方案論證
上市公司并購實施法律流程及關鍵節點
并購后的治理方案和文化融合
并購效果評估
專題6：并購基金、上市公司并購、產業基金
國內外并購基金的概況、特點
2013上市公司并購趨勢、規則
產業基金的組織、運營及行業投資
私募股權基金在并購中的作用 |
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（本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
