近期開營時間:2012年11月2-4日
上課地址：北京大學經濟學院
學習費用：19800元（每2月一次，只結業不畢業，終身免費復訓）
主講：何小鋒 教授——中國股權投資基金教父
北京大學經濟學院金融學系主任、教授、博導
北京大學金融與產業發展研究中心主任
中國股權投資基金協會副會長
北京股權投資基金協會副會長
中國企業投資協會常務理事兼金融委員會副主任深厚的學術功底：主要研究投資銀行和股權投資基金（PE），對資本市場有著深刻的認識。主編《北京大學投資銀行叢書》、《中國股權投資基金系列教材》和《中國股權投資基金叢書》，出版《投資銀行學》、《資本市場理論與案例》等著作十余部，發表論文和文章近百篇。國家發改委“中國產業投資基金試點法律與政策研究”課題組組長，負責起草《股權投資基金管理暫行辦法》。
出色的教育成就：中國私募股權投資教育的開創人，在北京大學開辦中國第一個私募股權投資班，先后培養私募股權投資人才數千人，被媒體稱為“北大投資圈”的領軍人物。
資深的實戰經驗：從事投資基金實踐二十余年，現任多家股權投資基金（PE）的董事、戰略合伙人、顧問等，策劃、籌備和幫助多家國內大型PE，曾經籌劃、籌備成功中國第一個投資基金“淄博基金” （1992），三亞地產投資券（1992），曾擔任高科技公司的董事長并于2001年成功在香港創業板上市。
主講：黃嵩 博士——中國私募股權融資專家
中國第一位投資銀行學博士
北京大學金融學副教授
北京大學金融與產業發展研究中心秘書長
中國股權投資基金協會會長特別助理
成功的實戰經驗：從事資本運營實踐十余年，數十家企業的私募股權融資顧問，交易金額達數十億，客戶涉及制造、服務、高科技、能源、金融、傳媒等行業，并擔任數家私募股權投資基金顧問。
深厚的理論基礎：長期專注于金融與股權投資基金研究，出版著作7部，發表學術論文和報刊文章數十篇，擔任《中國股權投資基金系列教材》和《中國股權投資基金叢書》執行主編，“中國產業投資基金試點的法律政策研究”課題組成員，參與起草《股權投資基金管理暫行辦法》。。
豐富的授課經歷：北京大學、清華大學等國內多家知名學府《企業私募股權融資》、《兼并與收購》、《資本運營》等課程主講人，深受好評。
實務界人士：（每次特訓營2-3位嘉賓主講老師）
孟 力：工商管理博士、金融碩士學位。現任富恩德（北京）資產管理有限公司董事長兼總經理
歐嘉明James O’Neill：畢業于哈佛大學，現任金牛投資董事長
曾 軍：富匯投資管理有限公司董事長
王曉濱：高能資本有限公司董事長
徐 慧：方源資本董事 達晨創投合伙人
倪正東：清科集團創始人、董事長兼CEO，參與投資創業邦、天涯社區、百分通聯、夢芭莎、三夫戶外、麥考林、博納影視、愛康國賓、360、小馬奔騰等30多家企業。
熊曉鴿：IDG資本創始合伙人
吳尚志：鼎暉投資 董事長
方風雷：高盛高華證券 董事長 厚樸基金 董事長
趙 鵬：合眾集團 中國區首席代表
■ 課程特色
十大模塊講解 + 近百個案例分享 + 現場咨詢討論 ——手把手教你如何進行私募股權資
1. 效果好：以實操案例、實戰理論講述私募股權融資的原理與運作，讓企業家迅速掌握私募股權融資的精髓與方法，進入企業私募股權融資之門。
2. 案例多：以主講專家親身操刀的數十個案例為主，附加其他典型的企業私募股權融資真實案例，近百個案例涉及各種行業、各種企業階段、各種融資操作，生動精彩，活學活用。
3. 回報高：提供風險投資基金（VC）和股權投資基金（PE）的資源，提供私募股權融資顧問服務，打開私募股權融資渠道。
4. 一對一：針對學員企業實際情況，現場咨詢討論，讓學員切身進入私募股權融資實操運作。
■ 課程內容
何小鋒教授：《探秘中國資本市場新星：股權投資基金（PE）》
黃嵩副教授：《私募股權融資：借助PE實現企業裂變式發展》
模塊一：死亡行軍——私募股權融資為什么
A、企業困惑
我的企業缺錢嗎？什么時候融資合適？到哪里去融資？銀行貸款貸不到、企業上市條件達不到、民間借貸成本高風險大，還有什么融資渠道？私募股權融資與其他融資方式相比有什么優點？聽說私募股權融資除了解決資金問題，還能幫助提高經營管理水平，是不是這么回事？私募股權融資如何操作？
B、重點收獲
1、為什么說企業的融資決定企業的發展速度？2、企業融資方式有哪些，為什么說私募股權融資是成長性企業、中小企業的最佳融資方式？3、怎樣通過私募股權融資進一步撬動銀行貸款？4、有些企業明明能夠上市了，為什么在上市前還要進行私募股權融資？5、私募股權融資除了解決資金問題，還能帶來哪些經理管理方面的增值服務？6、私募股權融資的操作流程。
C、實操案例
1、某運動服裝企業借助私募股權融資2年半實現企業價值從4500萬到220億的裂變式發展；2、兩家同樣業務的新媒體公司：不同融資速度、不同企業命運；3、某餐飲企業融資失敗案例；4、某科技企業不同發展階段的各輪股權融資；5、某制造業企業的私募股權融資操作流程。
D、現場咨詢討論
你的企業現階段需不需要進行私募股權融資？為什么？
模塊二：知彼知己，百戰不殆——了解股權投資基金
A、企業困惑
私募股權融資找誰融資？作為企業私募股權融資對象的股權投資基金是什么？風險投資基金、私募股權基金、收購基金跟股權投資基金是什么關系？我是找股權投資基金融資好還是找實業企業融資好？
B、重點收獲
1、什么是股權投資基金2、股權投資基金的四大運作流程：募投管退3、股權投資基金與產業投資者的比較4、股權投資基金對企業發展的作用5、股權投資基金的類型6、如何區分好的股權投資基金與壞的股權投資基金6、企業如何找到適合自己的股權投資基金7、企業與股權投資基金會有哪些矛盾？
C、實操案例
1、中國優秀股權投資基金的投資邏輯案例；2、某乳品企業借助股權投資基金實現產業化；3、某指紋識別企業向實業企業融資。
D、現場咨詢討論
1、你的企業適合向股權投資基金融資還是向產業投資者融資？2、你的企業適合向哪類股權投資基金融資？
模塊三：堅持“三講”——股權投資基金的投資標準
A、企業困惑
企業私募股權融資難嗎？股權投資基金投資企業的標準是什么？我是傳統行業企業能融資嗎？我的企業還沒有盈利能融資嗎？我的管理團隊學歷普遍很低能融資嗎？我怎樣向股權投資基金介紹我的企業才能更好地打動他？
B、重點收獲
1、股權投資基金的三大投資標準：行業與市場、商業模式、管理團隊；2、股權投資基金判斷行業與市場的標準；3、什么是商業模式？什么是好的商業模式？4、商業模式好就一定成功嗎？5、代表性行業的商業模式分析；6、如何處理創始人關系、創業團隊關系、股東關系？7、什么是優秀企業家基因？為什么說企業家的家庭情況很重要？8、好的管理團隊的標準。
C、實操案例
1、某股權投資基金的投資標準；2、某運動服裝企業的行業與市場、商業模式、管理團隊如何打動股權投資基金；3、某餐飲連鎖企業的企業家為何受股權投資基金青睞；4、兩家服裝電子商務企業：同樣的商業模式、不同的企業命運；6、某餐飲連鎖企業的股東糾紛；7、某教育集團：從家族企業制到朋友合伙制再到股份公司制的轉型；8、某軟件系統公司為什么融資失敗？
D、現場咨詢討論
1、你的企業符合股權投資基金的投資標準嗎？2、你向股權投資基金進行私募股權融資，在10分鐘內，你如何介紹你的企業？3分鐘呢？1分鐘呢？30秒呢？
模塊四：找到投資者的敲門磚——商業計劃書
A、企業困惑
聽說私募股權融資一定要有一份商業計劃書，是不是這樣？商業計劃書是什么？商業計劃書跟項目可行性研究報告一樣嗎？商業計劃書的內容和格式是怎么樣的？商業計劃書誰來寫？什么是好的商業計劃書？
B、重點收獲
1、什么是商業計劃書？2、商業計劃書的內容；3、商業計劃書的格式；4、商業計劃書應該由誰來寫？怎么寫？5、好的商業計劃書的標準。
C、實操案例
1、某高科技企業的商業計劃書解析；2、某制造業企業的商業計劃書解析；3、某服務性企業的商業計劃書解析；4、差的商業計劃書的例子。
D、現場咨詢討論
你的企業的商業計劃書準備怎么寫？
模塊五：待價而沽——企業估值
A、企業困惑
我的企業值多少錢？我該怎么向投資者報價？價格分歧很大怎么辦？我跟投資者怎么談價格？我該向投資者出讓多少股份？企業估值與對賭協議是什么關系？對賭協議對企業意味著什么？
B、重點收獲
1、企業估值的方法；2、非上市公司估值與上市公司估值的區別在哪里？3、基于資產的估值；4、基于收益的估值；5、倍數法估值；6、影響最終成交價格的因素；7、如何向投資者報價？8、如何與投資者進行價格談判？9、融資金額、企業價值與占股比例；10、對賭協議。
C、實操案例
1、某企業基于資產估值、基于收益估值和倍數法估值的詳細解析；2、典型性的對賭協議案例；3、某高科技企業的估值案例；4、某制造業企業的估值案例；5、某服務性企業的估值案例。
D、現場咨詢討論
1、你的企業值多少錢？為什么？2、你打算如何向投資者報價？3、你怎樣跟投資者進行價格談判？4、你愿意簽對賭協議嗎？
模塊六：第一次親密接觸——初步調研
A、企業困惑
我去哪里找股權投資基金？跟股權投資基金接觸怎么談？談什么？要注意什么？股權投資基金的初步調研都調研些什么？我能把企業的全部情況告訴如實他嗎？會不會泄露我的商業秘密？要簽保密協議嗎？
B、重點收獲
1、怎樣找到股權投資基金；2、與股權投資基金會談前的準備工作；3、第一次會談都哪些人參加合適？4、第一次會談怎么談？5、股權投資基金初步調研的內容；6、企業如何配合股權投資基金的初步調研？要注意什么？7、對股權投資基金要保密嗎？
C、實操案例
1、某高科技企業的初步調研案例；2、某制造業企業的初步調研案例；3、某服務性企業的初步調研案例。
D、現場咨詢討論
你的企業的初步調研模擬。
模塊七：融資里程碑——投資框架協議
A、企業困惑
什么是投資框架協議？為什么說投資框架協議是融資的里程碑？投資框架協議的主要條款有哪些？如何就投資框架協議的條款進行談判？投資框架協議與投資協議的關系是什么？
B、重點收獲
1、投資框架協議是企業私募股權融資中最重要的協議，規定了投融資雙方的所有關鍵合作內容；2、投資框架協議的主要條款解析；3、融資交易結構；4、投資方式；5、管理層激勵；6、投資者一票否決事項；7、投資者利益保障；8、協議談判中常見問題及解決方法；9、投資框架協議與投資協議的關系。
C、實操案例
1、某高科技企業的投資框架協議解析；2、某制造業企業的投資框架協議解析；3、某服務性企業的投資框架協議解析。
D、現場咨詢討論
1、你的企業在投資框架協議中哪些主要條款是要堅持的，為什么？2、你如何在談判中說服投資者認可你的堅持？
模塊八：掀起你的蓋頭來——盡職調查
A、企業困惑
什么是盡職調查？盡職調查跟初步調研是什么關系？盡職調查的內容有哪些？盡職調查的程序是怎么樣的？企業如何配合投資者進行盡職調查？應該注意什么問題？
B、重點收獲
1、什么是盡職調查？2、盡職調查的內容；3、商業盡職調查；4、財務與稅務盡職調查；5、法律盡職調查；6、盡職調查的工作程序；7、盡職調查的方法；8、企業如何配合投資者進行盡職調查？應注意什么？9、盡職調查中常見的企業問題及解決方法。
C、實操案例
1、某科研階段企業的盡職調查案例；2、某成熟型企業盡職調查案例；3、某電子企業的盡職調查案例；4、某制造業企業的盡職調查案例；5、某服務性企業的盡職調查案例。
D、現場咨詢討論
你的企業存在哪些問題？會形成融資的實質障礙嗎？
模塊九：萬里長征第一步——融資成功
A、企業困惑
投資協議有哪些內容？公司章程的條款怎么談？有了公司章程，為什么還要簽股東協議？是不是工商登記完成后就萬事大吉了？股權投資基金會不會把我企業股份賣給競爭對手？
B、重點收獲
1、投資協議書的內容；2、公司章程的可談判條款；3、股東協議的內容；4、投資者參與管理與增值服務；5、如何與股權投資基金合作相處6、企業上市及股權投資基金的退出7、股權出售與股權投資基金的退出？
C、實操案例
1、某企業的投資協議、公司章程、股東協議解析；2、股權投資基金退出案例。
D、現場咨詢討論
1、如果融資成功了，你的企業未來發展規劃是什么？2、你能接受把你的企業賣給競爭對手嗎？
模塊十：崔鶯鶯的紅娘——融資顧問
A、企業困惑
我的企業要找融資顧問嗎？融資顧問能幫我做什么？融資顧問費用一般是多少？怎么支付？
B、重點收獲
1、什么樣的企業需要找融資顧問？2、私募股權融資中融資顧問的作用；3、融資顧問一般怎樣收費？3、融資顧問協議的主要條款。
C、實操案例
1、主講專家擔任融資顧問的實操案例分享。
D、現場咨詢討論
1、你的企業需要找融資顧問嗎？2、你希望融資顧問幫你做什么？ |
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（本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！）
