【時間地點】2013年7月27日--28日 (周六、周日) 廣州 【培訓費用】¥3600元/人(含授課費、資料費、會務費、兩天午餐費、茶點費) 【適應對象】財務總監;財務經理、財務經理人及財務分析人員。
【課程概述】 企業上市是系統性工程,財務經理必須了解企業上市的全過程,評估所在的企業適合不適合上市,距離上市還有多遠的距離,上市前有哪些重要的事項需要財務經理為企業把關。在企業全程上市的進程中財務經理需要注意的重要事項。 專為財務經理而設計的特色課程《企業上市全程策劃--V2.0》將為您揭示其中深層次的原因,并給您介紹其他優秀企業的最佳實踐做法,讓您在深入淺出的講解中掌握企業上市的精髓和要點,并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業上市過程的各種情況中去,最終達成業績! 企業上市是系統性工程,財務經理必須了解企業上市的全過程,評估所在的企業適合不適合上市,距離上市還有多遠的距離,上市前有哪些重要的事項需要財務經理為企業把關。在企業全程上市的進程中財務經理需要注意的重要事項。
【培訓收益】 如何診斷企業上市抉擇 如何規劃“上市方案” 如何做好企業上市前的準備 如何做好企業改制 如何規劃上市業績 如何做好上市后的價值管理
【課程提綱】 模塊一、上市抉擇 1. 企業要不要上市? 2. 分析企業上市動機 3. 企業的盈利模式適合上市? 4. 企業上市優缺點解析 5. CFO為企業上市先做評估 案例:某民營集團上市前的抉擇 模塊二、上市準備工作 1. 選擇好“財務顧問” 2. 組建企業上市籌備組 3. 規劃企業“上市方案” •選擇中介機構 1) 上市通道 - 券商、保薦人 2) 會計師 3) 律師 4) 財經公關 •選擇上市地點 1) 主板和創業板的上市賣點完全不同 2) 海外上市的企業賣點有何不同 - 哪類企業適合到境外上市 -“反向收購”借殼上市 - 海外市場允許“做空” 3) 比較境內外上市的主要差別 案例:某新材料企業美國上市之痛 •選擇PE/VC 1)如何判斷PE/VC 2)如何跟PE/VC打交道 3)跟PE接觸時應注意什么? 4)小心“對賭協議” 案例:某知名PE投資邏輯 模塊三、上市前合規改造 1. 治理結構改造 2. 業務合規改造 3. 財務合規改造 4. 主要改造注意事項 5. 合規改造的思路 模塊四、上市改制 1. 企業改制方案設計 2. 資產重組 3. 關聯交易的設計 4. 私募融資設計 5. 股權結構設計6. 公司治理結構 7. 公司管理結構 8. 成立股份公司 9. 改制過程中的稅收籌劃 10. 進入上市輔導期 案例:介紹某知名上市公司改制 模塊五、上市業績規劃 1. 投資人對發行人的業績要求 1.1只接受“直線業績” 1.2不接受“曲線業績” 2. 企業的持續盈利能力 2.1預測企業未來3-5年的業績 2.2預測行業走勢和市場 2.3預測企業產品的上升空間 2.4預測企業業績的增長空間 2.5行業競爭態勢 3. 企業的成長性 3.1 治理結構 3.2 管理團隊 3.3 實際控制人 3.4 價值保障體系 4. 提升業績指標的策略 •用好三個杠桿 - 績效杠桿 - 交易杠桿 - 關聯杠桿 •業績是“做”出來的:用好“會計假設和估測” 5. 募集資金的使用計劃 6. 講出“好故事” 案例:某上市公司“樣板型”招股說明書 模塊六、上市發行:申報、詢價、發行 1. 制作上市材料:招股說明書 2. 發審委申報 3. 路演、詢價 4. 基金經理、投資者更多關注 5. 網上申購 6. 公開發行 7. 限售股 模塊七、上市后的企業價值管理 1. 業績預測 2. 業績披露 3. 信息公布 4. 與投資者溝通
【老師簡介】武學東 首席財務官雜志顧問,資深財務管理顧問 中國本土企業商業模式優化與設計專家 清華大學能源學院,清華大學總裁班,清華大講堂,國家會計學院CF0班特邀講師 全國十大CF0,優秀CF0獎獲得者 武老師畢業于新南威爾士大學(澳大利亞)國際會計專業,商學碩士。 曾任職北京諾基亞移動通信有限公司財務部經理,首信股份有限公司經營財務部總經理,副總裁,主管手機產業營銷與研發工作。北京諾基亞、首信科技、上海矽魁等多家企業的董事。 經世界頂級跨國企業多年的歷練,豐富的經驗、開闊的視野,具有專家能力的職業經理人,擅長企業商業模式,盈利模式,投融資及資本運作,在私募融資及企業上市方面有過多年經驗。在企業財務戰略、預算與績效管理、營銷管理、新產品開發等方面,有著深厚的造詣,是一位卓有成就的實戰派管理專家。 武老師曾于2005年入選全國十大CFO,并獲得“優秀CFO”獎,可以說是中國本土最成功的高級財務經理人之一。 講課特色: 武老師善于根據授課對象的特點甄選話題,達到良好的溝通效果;風格務實,內容實用性強,針對實務中需要的技能、方法、觀念,以解決問題、達到目的為主,沒有長篇大論,全部為重點內容講解深入淺出,幽默詼諧,能通過案例,從不同視角描述專業深奧的觀點和思想。 培訓課程深入淺出,風格新穎、活躍,視角獨到,內容充實縝密,給人耳目一新的感覺,一貫受到參加者的高度贊揚。
業務專長: 武老師集財務、營銷、研發于一身的職業經驗,企業高管的工作經歷,讓他形成了以經營者的視角來進行財務方案設計的理念,將專業的財務理念和技術應用于企業財務管理實踐,著眼于為企業帶來真正的價值。 參與過多家企業上市工作,尤其對企業上市前的可行性分析和合規性改造工作尤為擅長。 注重實效,倡導通過知識轉移將經驗、技能傳遞給企業的財務團隊,來保持企業財務體系長久健康地發展,并能與不同職位的人員進行順暢的溝通、答疑解惑,形成執行力。
近期服務過的客戶: 三星集團、美的集團、百度、天音通信、中國移動、中國聯通、國家電網、JVC、國家開發銀行、正泰電器、歐普燈飾、宜而爽、天創鞋業(kisscat)、九陽集團、旭陽煤化工集團、神威藥業、業之峰裝飾、方太廚具、國泰君安證券、舜宇集團、華耐集團、kappa、奇瑞汽車、威勝集團、京博集團、電控集團、北京住總、太平洋保險、中意保險、中糧集團、用友集團、玖龍紙業、方正集團、263網絡、大恒集團、法制晚報社、南洋胡氏家具、中青旅、鳳凰國旅等等
學員評價: ----武總實戰經驗如此的豐富,這兩天財務經理的課程,讓我開拓了思路,其中包括了財務經理應該掌握的知識,技能,處理問題的技巧,對我的工作開展有很大的幫助,謝謝武總。 ----武老師的的授課深入淺出,詼諧幽默,理論與實踐水平都非常的高,內部控制如此枯燥的課程都能的如此精彩,可見功力深厚。 ----通過此次培訓,對全面預算管理的定義、流程有了清晰的概念,對一些難點問題如如何調整預算、業績考核有了更多的經驗積累和思考,回去可以跟管理層提出建議和探討。老師講解非常生動、幽默、精辟。 ----實務經驗分享生動、深刻,講最新獲取的資訊提煉總結融入到授課中,將企業生產經驗與財務實踐相結合,尋求解決問題的方法。 |