立項編號：1425610209 主辦單位：清華大學繼續教育學院
洞悉金融環境 運籌融資工具 深諳投資之道
促進財富增值 優化財富管理 整合人脈資本
【項目背景】
中國經濟改革開放的30多年中，富有進取創業精神的一代企業家，財富得到了迅速積累和增長。而伴隨著深化改革、國家產業轉型以及市場化經濟體制的建立完善，成功創造了財富的企業家們面臨著更重要的問題：任何行業都有興衰的周期往復，如何尋找到讓財富持續保值增值的方法？企業家有不同的人生階段，如何規劃一段更加幸福的財富人生？如何打開家族代際更迭之門，讓財富百年傳承？
財富管理是一個和財富創造完全不同的課題，財富管理的收益增長取決于良好的資產配置，量身定制的資產配置將幫助高凈值人士和他們的家族歷經歲月的沉淀，財富持續穩步增長。
清華大學繼續教育學院金融培訓中心依托在金融、銀行及財富管理領域的優秀師資、以及多年來為中國培訓銀行家、企業家和政府官員所積累的經驗，精心設計了金融投資與財富管理課程，涵蓋了財富管理基礎知識、資產和投資管理、家族財富傳承以及財富資產配置等內容。通過教授最前沿的財富管理理念、方法和工具，理性探討人生價值，幫助中國企業家實現家族財富傳承，同時締造優秀的財富管理精英，共同開啟中國知名家族企業的美好未來。
【教學特色】
授之以漁 實戰課程：系統介紹國內外前沿金融理論，與實踐經驗、解決方案完美結合。課程重點關注金融投資在國內外的應用及發展趨勢，引導學員將金融理論與投資實踐有效地結合，獲得行之有效的操作技巧并應用于金融投資、企業運作和家族財富增值中。
海外匯智 開闊視野：引進全球先進金融投資理念，系統學習多渠道投資方法，捕捉當前宏觀經濟形勢下國內外金融市場的投資機會，培養中國高級金融投資人才。借鑒歐美、新加坡和香港等國際財富中心及證券交易所、頂尖金融機構設計的理財產品及金融衍生產品理念。
深度交流 高端課程：與商業領袖、投資大家面對面交流，與行業標桿企業圓桌對話，成功投融資案例深度分享，大型投資項目研討對接，并開展多項高端聯誼活動，為學員創造更多深層次的交流平臺；匯集經濟界、企業界、金融界頂尖師資，邀請金融投資、財富管理等領域最具學術權威的專家和經驗豐富的實戰精英為授課團隊，為學員帶來金融與資本的饕餮盛宴。
領袖精英 廣聚人脈：搭建清華繼教學院資本財富同學平臺，與精英層面的同窗好友，帶動高端的思想碰撞。促進各行業精英交流與發展，汲取課程收益的同時，獲得廣泛的優質資源，搶占市場先機，合作共贏。
【課程設置】
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金融投資選擇+財富管理規劃經典十四門全系列課程 |
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大資管時代的投資戰略 |
財富管理規劃 |
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全球資本市場與中國資本市場發展趨勢
產業結構調整對產業經濟發展的影響
中國企業發展和投資機會：戰略新興產業
國際投資理念演變與趨勢
投資戰略與風險管理 |
財富人生需要規劃
財富的創造與積累
財富的管理與保護
財富的配置與傳承
財富增長與風險管理 |
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證券投資 |
財富管理信托計劃 |
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金融指數與證券市場的分析
股票、基金，ETF，QDII
黃金/白銀/原油/大宗商品
融資融券、股指期貨投資
國債、外匯投資 |
信托在國內發展的歷史
家族專屬信托的設立
信托的風險防范
信托的法律要點
信托對財富管理的運用 |
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互聯網金融 |
家族財富傳承 |
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互聯網金融的興起與發展探索
互聯網金融邏輯思維與模式
互聯網金融支付系統
互聯網金融應用操作
大數據在互聯網金融中應用
互聯網金融的法制監管 |
世界名門望族的財富傳承解析
家族企業管理
家族財富傳承
家族文化傳承
家族財富管理中常用的金融工具（家族基金）
慈善專題：家族遺產的設立、管理與延伸 |
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保險、債券 |
房地產投資與信托基金 |
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投資型保險產品分析
保險投資收益及風險
保險債權投資計劃
債券市場的特征
債券投資管理
債券產品選擇與組合 |
房地產和房地產投資信托基金
房地產市場發展形勢
房地產市場投資策略
房地產信托基金投資
估值和增長戰略
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私募股權（PE）與風險投資（VC） |
企業傳承與接班人培養 |
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風險投資/私募股權投融資實務
股權基金的設立及發展前景
項目選擇與價值評估
交易結構與風險控制
股權投資基金管理與退出 |
企業傳承概述
企業傳承三大核心課題
傳承案例分析
接班人培養計劃
接班人財富管理培養 |
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對沖基金及金融衍生品 |
藝術品投資與收藏 |
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投資基金的分類與比較
對沖基金交易模式、運作及管理
量化投資策略
資產證券化
金融衍生品市場風險案例分析 |
藝術品投資基本原則
藝術品投資程序與過程
藝術品與家庭理財
藝術品投資基金
藝術品投資陷阱探知與風險規避技巧 |
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海外游學考察 |
全球資產財富配置 |
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國際金融資本市場格局與趨勢
海外資產托管與投資選擇
歐美財富管理發展經驗借鑒
新加坡財富管理特色課程
香港財富管理特色課程 |
現代投資組合理論
海外地產投資分析
全球優勢基金投資
投連險的選擇分析
海外投資移民選擇 |
【招生對象】
企業董事長、總裁、總經理、董事等高層；個人或機構投資人；金融機構高層；政府相關部門領導。
【學習方式】
每月集中授課一次，每次2-3天，共15次，240學時。上課地點：清華大學、全國移動課堂。
【智慧投資】
學費：118000元/人（包括授課費、講義費、教學管理費等）。學習期間交通食宿費用自理。
【學員人數】
每期限招50人，額滿即止。
【報名流程】
學員提交報名表、身份證及學歷證明復印件、個人簡歷、公司簡介各一份，2寸照片2張。清華大學繼續教育學院金融培訓中心對報名資料進行審核，審核合格后發入學通知書。學員在規定的時間內繳納學費，并辦理入學的有關手續。
【學費繳納】
以銀行信匯或電匯的方式或現金交至清華大學繼續教育學院
開戶銀行：工行北京分行海淀西區支行
戶 名：清華大學
帳 號：0200 0045 0908 9131 550
注：請在匯款單“匯款用途”欄注明“清華金融財富班***學費”，并將匯款憑證傳真招生辦公室。
【證書授予】 修完全部課程經考核合格者，將獲得清華大學教育培訓管理處統一頒發繼續教育學院主辦的 “金融投資與財富管理高級研修班”項目結業證書，加蓋“清華大學教育培訓證書專用章”鋼印和“清華大學繼續教育學院”公章，證書號可登錄清華大學教育培訓與認證網站查詢。 |
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