中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心
關(guān)于舉辦“企業(yè)上市融資暨新三板掛牌實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”的通知
各有關(guān)單位：
中小企業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要的作用。中小板、創(chuàng)業(yè)板以及“新三板”市場(chǎng)上市及掛牌成為了一些企業(yè)融資的新選擇。2014年1月24日，“新三板”266家公司集中掛牌，標(biāo)志著“新三板”向全國(guó)擴(kuò)容正式開(kāi)始，無(wú)疑給困難中的中小企業(yè)帶來(lái)了一個(gè)嶄新的融資平臺(tái)，由此中國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)入到了“新三板”時(shí)代。多層次資本市場(chǎng)建立與多元化融資渠道讓企業(yè)的資本運(yùn)營(yíng)有了更多的選擇并帶來(lái)更多的機(jī)遇。
為幫助企業(yè)對(duì)資本市場(chǎng)和企業(yè)上市規(guī)程等知識(shí)的了解，強(qiáng)化企業(yè)上市前相關(guān)政策和業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，提高企業(yè)上市融資的實(shí)務(wù)操作技能，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況選擇自身最佳上市板塊和融資方案，同時(shí)對(duì)“新三板”掛牌實(shí)務(wù)操作流程給予重點(diǎn)把握。中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心定于2014年3月在北京舉辦“企業(yè)上市融資暨新三板掛牌實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”。本次會(huì)議由北京中融創(chuàng)投企業(yè)管理咨詢中心承辦，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、參會(huì)對(duì)象
相關(guān)政府上市辦、金融辦、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、行業(yè)協(xié)會(huì)等單位負(fù)責(zé)人；各高新技術(shù)企業(yè)、大中型企業(yè)及民營(yíng)企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及主管投資、財(cái)務(wù)的高層決策者；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理人員；私募股權(quán)投資基金公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；會(huì)計(jì)師事務(wù)所及律師事務(wù)所等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員。
二、特點(diǎn)與收益
1、實(shí)戰(zhàn)專家授課：由權(quán)威主管部門(mén)和成功指導(dǎo)過(guò)多家掛牌上市企業(yè)的投融資業(yè)界實(shí)戰(zhàn)專家擔(dān)任授課講師,課程中注重實(shí)戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)項(xiàng)目路演內(nèi)容，專家面對(duì)面對(duì)企業(yè)進(jìn)行全方位的分析指導(dǎo)。
2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專業(yè)輔導(dǎo)老師和投資實(shí)戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國(guó)內(nèi)最好的企業(yè)上市過(guò)程中專業(yè)的策劃和輔導(dǎo)，易理解、易操作、務(wù)實(shí)解決擬掛牌企業(yè)的困惑與發(fā)展模式。
3、后期上市服務(wù)：量身定制商業(yè)模式與專業(yè)資源整合，幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實(shí)務(wù)操作技能，對(duì)有意向在新三板掛牌以及通過(guò)債券、并購(gòu)融資需求的企業(yè)，由新三板上市專家組對(duì)報(bào)名企業(yè)進(jìn)行審核選拔，進(jìn)行擇優(yōu)錄取，簽訂包括新三板掛牌輔導(dǎo)協(xié)議，全程跟蹤服務(wù)。
三、課程內(nèi)容
模塊一：多層次資本市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)
1、我國(guó)多層次資本市場(chǎng)概論
2、國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展方向
3、各類型資本市場(chǎng)的比較及選擇
4、各層次資本市場(chǎng)掛牌上市基本條件
模塊二：上市財(cái)務(wù)規(guī)劃和法律實(shí)務(wù)
1、企業(yè)上市各階段的主要財(cái)會(huì)工作及上市前的財(cái)務(wù)包裝規(guī)范；
2、企業(yè)上市前在改制、重組、資產(chǎn)評(píng)估增值涉及稅務(wù)問(wèn)題的規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉及稅務(wù)問(wèn)題規(guī)劃；
4、上市的主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營(yíng)；
5、企業(yè)發(fā)行上市審核理念、審核流程，上市發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的法律問(wèn)題；
6、上市法律問(wèn)題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計(jì)、各項(xiàng)上市材料法律意見(jiàn)；
模塊三、企業(yè)IPO前的改制重組
1、企業(yè)上市前的股權(quán)重組與資產(chǎn)整合；
2、有限公司及中外合資企業(yè)整體變更為股份公司的流程及應(yīng)注意的問(wèn)題；
3、企業(yè)改制重組過(guò)程中資本運(yùn)營(yíng)的方式 ；
4、企業(yè)上市前職工股的處理；
5、企業(yè)上市前改制重組的案例分析；
模塊四、上市前私募股權(quán)融資
1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式；
3、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的編寫(xiě)要點(diǎn)；
4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；
5、私募對(duì)企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過(guò)程中的價(jià)值評(píng)估；
模塊五：新三板——中國(guó)中小微企業(yè)首先的資本戰(zhàn)略
1、股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)擴(kuò)容最新動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)規(guī)則及最新政策解讀；
2、新三板掛牌條件、程序與時(shí)間周期與前景分析；
3、新三板財(cái)務(wù)、法律制度體系、管理體制；
4、新三板券商做市商業(yè)務(wù)：券商的重要增量業(yè)務(wù)
5、報(bào)價(jià)券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；
6、高科技企業(yè)的定價(jià)與價(jià)值評(píng)估；
7、新三板掛牌實(shí)務(wù)操作案例分析；
8、新三板轉(zhuǎn)主板或創(chuàng)業(yè)板輔導(dǎo)及政策探析；
模塊六、對(duì)接項(xiàng)目路演及投融資對(duì)接
1、學(xué)員企業(yè)新三板掛牌路演
2、學(xué)員企業(yè)上市及投資機(jī)會(huì)研討
3、專家定向指導(dǎo)，為企業(yè)提供免費(fèi)咨詢與服務(wù)（邀請(qǐng)投資人PE 、VC ，律師，會(huì)計(jì)師等專家到現(xiàn)場(chǎng)，針對(duì)大家所關(guān)注的問(wèn)題答疑解惑，現(xiàn)場(chǎng)做項(xiàng)目與資本的對(duì)接）
四、擬邀請(qǐng)授課專家
擬邀請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場(chǎng)授課答疑。
五、時(shí)間及地點(diǎn)
2014年3月29日—31日（28日?qǐng)?bào)到） 地點(diǎn)：北京（酒店另行通知）。
六、費(fèi) 用
培訓(xùn)費(fèi)用2800元/人（含授課費(fèi)、資料費(fèi)等），食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。
七、報(bào)名方法及聯(lián)系方式
請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫(xiě)報(bào)名表傳真至?xí)⻊?wù)組，會(huì)務(wù)組按報(bào)名人數(shù)預(yù)留會(huì)議席位與學(xué)習(xí)資料。收到報(bào)名表后我們將于會(huì)議報(bào)名截止日之前，電話或傳真通知具體會(huì)議地點(diǎn)、食宿安排等相關(guān)事宜。 |
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