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新三板與創業板企業上市全程規劃(北京-成都-上海) |
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| （本課程全年循環滾動開課，如遇開課時間或者地點不合適，您可以撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排。本課程亦可以安排企業內訓，歡迎來電咨詢相關事宜！） |
培訓安排：（課時2天）
北京：2014.02.21-22 五、六
成都：2014.05.16-17 五、六
上海：2014.05.23-24 五、六
培訓對象: 財務總監/財務經理、財務經理人及財務分析人員
培訓費用：3600元/人
培訓收益:
如何診斷企業上市抉擇
如何規劃"上市方案"
如何做好企業上市前的準備
如何做好企業改制
如何規劃上市業績
如何做好上市后的價值管理
培訓背景：
企業上市是系統性工程，財務經理必須了解企業上市的全過程，評估所在的企業適合不適合上市，距離上市還有多遠的距離，上市前有哪些重要的事項需要財務經理為企業把關。在企業全程上市的進程中財務經理需要注意的重要事項。
《新三板與創業板企業上市全程規劃》課程將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優秀企業的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握企業上市的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業上市過程的各種情況中去，最終達成業績！
課程大綱:
模塊一、上市抉擇
1、企業要不要上市？
2、分析企業上市動機
3、企業的盈利模式適合上市？
4、企業上市優缺點解析
5、CFO為企業上市先做評估
案例：某民營集團上市前的抉擇
模塊二：上市準備工作
1、選擇好"財務顧問"
2、組建企業上市籌備組
3、規劃企業"上市方案"
選擇中介機構
1) 上市通道 - 券商、保薦人
2) 會計師
3) 律師
4) 財經公關
選擇上市地點
1）主板和創業板的上市賣點完全不同
2）海外上市的企業賣點有何不同 - 哪類企業適合到境外上市 -"反向收購"借殼上市 - 海外市場允許"做空"
3）比較境內外上市的主要差別
案例：某新材料企業美國上市之痛
選擇PE/VC
1）如何判斷PE/VC
2）如何跟PE/VC打交道
3）跟PE接觸時應注意什么？
4）小心"對賭協議"
案例：某知名PE投資邏輯
模塊三、上市前合規改造
1、治理結構改造
2、業務合規改造
3、財務合規改造
4、主要改造注意事項
5、合規改造的思路
模塊四、上市改制
1、企業改制方案設計
2、資產重組
3、關聯交易的設計
4、私募融資設計
5、股權結構設計
6、公司治理結構
7、公司管理結構
8、成立股份公司
9、改制過程中的稅收籌劃
10、進入上市輔導期
案例：介紹某知名上市公司改制
模塊五、上市業績規劃
1、投資人對發行人的業績要求
1.1只接受"直線業績"
1.2不接受"曲線業績"
2、企業的持續盈利能力
2.1預測企業未來3-5年的業績
2.2預測行業走勢和市場
2.3預測企業產品的上升空間
2.4預測企業業績的增長空間
2.5行業競爭態勢
3、企業的成長性
3.1 治理結構
3.2 管理團隊
3.3 實際控制人
3.4 價值保障體系
4、提升業績指標的策略
用好三個杠桿
- 績效杠桿
- 交易杠桿
- 關聯杠桿
業績是"做"出來的： 用好"會計假設和估測"
5、募集資金的使用計劃
6 、講出"好故事"
案例：某上市公司"樣板型"招股說明書
模塊六、上市發行：申報、詢價、發行
1、制作上市材料：招股說明書
2、發審委申報
3、路演、詢價
4、基金經理、投資者更多關注
5、網上申購
6、公開發行
7、限售股
模塊七、上市后的企業價值管理
1、業績預測
2、業績披露
3、信息公布
4、與投資者溝通 |
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聯系電話：010-62258232 62278113 13718601312 18610339408
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