【課程背景】
企業的發展壯大離不開資本市場。隨著創業板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴容，不斷降低了企業進入資本市場的門檻。
截止2014年10月31日新三板有1217家掛牌企業，總市值3300億，中小微企業占了95%以上，2014年掛牌公司定增205次融資金額突破100億元，其中同時掛牌發行45次，完成并購重組63次，22家上市公司及其相關聯參股或控股20家掛牌公司，6家被上市公司并購而終止掛牌，8家掛牌公司轉板到中小板和創業板。
企業對接資本市場，董事會秘書和財務總監不可缺少，而對于新三板這個中國新的資本市場，中小企業更是缺少掌握新三板知識、操作及面對媒體、投資者和決策者的專業董秘和財務總監。
為幫助全國中小企業抓住先機，順利實現新三板掛牌融資成功，掌握企業掛牌前、掛牌后的系統專業知識，本聯盟特策劃組織本次《中國企業新三板掛牌董秘與財務總監實務操作培訓班》。希望，
一方面:能幫助擬（已）掛牌企業財務總監、董秘盡快掌握企業對接資本市場的相關規范問題及解決方案；
另一方面:更能幫助董事長解決企業實業增長、價值提升及如何融資并購的問題，最為重要的是能為擬（已）掛牌企業在財務、法律、董秘工作上給予資本市場操作實務、全面系統的學習平臺。
我們策劃本次新三板掛牌系統培訓班，一切從企業對接資本實戰出發，從實際問題入手，特邀資本市場知名實操的財務、法律、股權激勵專家、投資人、上市公司董秘，為前來參會學習的企業家、財務總監、董秘及公司高管準備這豐盛的資本大餐。同時，我們是一個平臺，整合了多家企業、優秀的中介機構及產業服務機構資源，前來學習的企業家可充分整合本平臺上的資源為您企業所用。
【開課時間】2015年1月2-4日（1日報道）；
【開課地點】北京，具體地點及路線會在報道通知上注明。
【參加對象】
1、計劃新三板掛牌、融資的企業董事長、總經理、財務總監、董秘、股東及高管；
2、已新三板掛牌、需融資的企業董事長、總經理、財務總監、董秘、股東及高管；
3、從事新三板業務的律師、會計師、券商、財經公關機構；
4、有意投資新三板的機構、個人投資者；
5、各地政府金融辦、中小企業局等相關企業掛牌、上市部門負責人。
【培訓費用】4800元/人（含3天學費、教材費、會務費、咨詢費、2天午餐費、茶點及票稅等）
【學習收獲】
1、學會如何實際落地股權激勵；
2、學會掛牌前/后財稅合理設計；
3、學會董秘面對資本市場的工作；
4、學會資本市場法律體系的構架；
5、學會掛牌前/后私募融資操作。
如您的企業準備掛牌，董事長帶財務總監、董秘、股東、高管來參會學習！
如您的企業已經掛牌，董監高有必要一起來，學習對接資本市場后的操作實務！
【課程大綱】
模塊一 企業新三板掛牌實務操作
1、全國中小企業股份轉讓系統最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區對新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規則；
5、新三板券商做市商業務：券商的重要增量業務
6、報價券商的職能與工作程序及盡職調查內容；
7、做市商制度與高科技企業的定價估值；
8、新三板掛牌實務操作案例分析；
9、新三板轉中小板或創業板解析；
模塊二 新三板上市前準備及改制重組并購
1、企業內部規范運營，解決財務、稅收、法律、公司治
理、歷史沿革等問題；
2、上市工作時間表的制定、確定專業機構進場時間及內
部各部門任務列表及時間要求；
3、上市時間的確定：企業自身情況、大勢；
4、公司架構的搭建及重組 (充分利用優惠政策)；
5、與會計師事務所配合，根據上市要求及早進行賬務檢
查及重整，重組中的財務與稅務問題；
6、薪酬及分配體系的重新建立；
7、股份制改造。
模塊三 企業新三板掛牌董秘操作實務
已掛牌、擬掛牌新三板公司的董秘必學！
課程簡要：學習公司信息披露基本要求及臨時報告披露要求，掛牌公司如何應對媒體及如何提升危機處理能力？
1、 如何成為合格的董秘（掛牌前、后）
2、 董秘主要關注的法律、財務問題
3、如何進行投資價值傳播（監管層、投資者、媒體、）
4、危機公關與危機防范基礎工作體系
模塊四 企業新三板掛牌前、掛牌中及掛牌后的重點財務會計問題
財稅操作實務一定是您所需！
課程簡要：完善企業掛牌財稅合理籌劃，設計企業資本市場長遠的財稅方案，不是為掛牌而掛牌！
1、企業新三板掛牌會計工作
2、企業新三板掛牌資料的申報及信息披露
3、企業新三板掛牌前重點財務會計問題：
歷史會計稅務問題（關鍵字：省錢、迅速、可操作 ）
4、企業新三板掛牌中規范問題及掛牌后公司發展規劃及并購重組整合籌劃與管理（關鍵字：規范、整合、發展）
模塊五 企業新三板掛牌前、中、后的重點法律架構問題
企業法律安全架構，董事長需要掌握！
課程內容：
1、企業新三板掛牌的法律體系
2、掛牌前后的重要法律問題及解決方案
3、掛牌企業的法律案例分析
4、企業融資過程中須注意的法律問題
1)、核查、規范公司改制過程中的遺留法律問題；
2)、公司業績連續計算涉及的法律問題；
3)、建立健全公司治理結構；4)、規范公司的重大經營活
動；5)、實際控制人問題；6)、關聯交易問題；
7)、同業競爭問題；8)、募集資金問題；9)、 稅務問題；
10)、其他法律問題；11)、案例分析。
模塊六 企業掛牌前、掛牌后，股權共享-企業發展的必經之途
有多少人愿陪著一起走？董事長一定要學習！
課程簡要：企業掛牌前、上市后，股權激勵該如何合理設計及落實？
1、股權激勵概念、作用？墻內墻外的市場情形？
從上市后股權激勵至上市前股權激勵——國內企業激勵時點的前移
2、股權激勵的實施原則、誤區，激勵過度與激勵不足，
激勵一部分人打擊到另外一大部分人，業績下滑員工收入上漲
3、股權激勵的模式及要點：
給什么——方案模式
給到誰——激勵對象范圍
給多少——激勵總量與個量
定價格——贈送還是打折？折多少？基準價如何制定？
定時間——時間長了缺乏積極性，短了沒效果，傷腦筋。
定條件——需要業績條件的約束么？該怎么定？別人是怎么確定的？
4、股權激勵方案的操作細節
資金來源——自籌or股東借款or金融機構融資？
股份來源——存量or增量？
持股載體——直接持股or間接持股？
股權激勵與上市、并購的銜接
配套機制、管理機制、退出機制、考核機制
財務與稅收——個稅？公司稅？會計攤銷？這是個大問題！
模塊七 融資篇：為何投資新三板？
新三板游戲規則深度解析
有融資需求的新三板掛牌、擬掛牌企業值得前來聆聽！
課程內容：新三板掛牌不等于融資，掛牌前/后融資都取決于企業自身價值，本次培訓將學習到如何挖掘、提升企業價值！
1、資本投資什么樣的掛牌企業
2、企業新三板掛牌價值塑造、如何估值、融資方式及要點實務
3、企業新三板掛牌前股權融資與掛牌后定增的選擇
4、掛牌企業如何正確理解、參與做市商 |
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