各有關(guān)單位: 企業(yè)的發(fā)展壯大離不開資本市場。現(xiàn)階段是我國多層次資本市場高速發(fā)展的關(guān)鍵時期。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場的集中擴(kuò)容,不斷降低了企業(yè)進(jìn)入資本市場的門檻。這無疑給中小企業(yè)提供了一次借助資本市場求發(fā)展的難得機(jī)遇。隨著我國多層次資本市場的不斷完善,也為PE等機(jī)構(gòu)投資者提供了很好的投資和退出的渠道。 為幫助企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu),了解我國證券市場的最新政策;掌握企業(yè)上市及新三板掛牌的操作流程;幫助企業(yè)解決企業(yè)資產(chǎn)重組、股改和私募融資過程中的重點難點問題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場,拓寬企業(yè)融資渠道,制定企業(yè)最佳上市融資方案,提高企業(yè)上市融資能力,同時對“新三板”掛牌實務(wù)操作和融資工具予以重點把握,實現(xiàn)企業(yè)和資本成功對接。為此,中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會培訓(xùn)中心定于2014年12月在北京舉辦“企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實務(wù)操作培訓(xùn)班”。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、時間及地點 2014年12月19-21日(北京) 2015年3月20-22日(北京) 二、培訓(xùn)費用 培訓(xùn)費用3600元/人(含場地費、講師費、授課費、資料費等;午餐費;證書費);食宿統(tǒng)一安排,費用自理。 三、參會對象 各級政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、商會、行業(yè)協(xié)會等單位負(fù)責(zé)人;"七新" (新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新能源、新材料、新服務(wù)、新農(nóng)村、新商業(yè)模式)、"三高" (高科技、高成長性、高增加值)、高成長、小巨人及擬上市企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理等;銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者;PE、VC項目負(fù)責(zé)人、GP、LP等;會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員。 四、特點與收益 1、實戰(zhàn)專家授課:由權(quán)威主管部門和成功指導(dǎo)過多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實戰(zhàn)專家擔(dān)任授課講師,課程中注重實戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)掛牌路演內(nèi)容,專家面對面對企業(yè)進(jìn)行全方位的分析指導(dǎo)。 2、掛牌企業(yè)孵化:聘用專業(yè)實戰(zhàn)講師和上市培育實戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國內(nèi)最好的企業(yè)掛牌上市策劃和培訓(xùn)咨詢服務(wù),易理解、易操作、務(wù)實解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實務(wù)操作問題。 3、后期上市落地服務(wù):量身定制上市計劃和方案并進(jìn)行頂層設(shè)計,幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實務(wù)操作技能;對有意向在新三板掛牌的企業(yè),新三板上市專家組將對其進(jìn)行分析、路演、打分,對優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議,全程跟蹤服務(wù),幫助企業(yè)解決上市與融資落地問題。 五、課程內(nèi)容 模塊一:企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設(shè)計 1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計; 2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設(shè)計; 3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計; 4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則; 5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造; 模塊二:企業(yè)上市財稅規(guī)劃、法律實務(wù) 1、企業(yè)上市各階段主要財務(wù)工作及上市前財務(wù)處理技巧; 2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃; 3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃; 4、上市前主要財務(wù)指標(biāo)分析; 5、企業(yè)上市財務(wù)原因被否案例分析; 6、上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營; 7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程,發(fā)審委重點關(guān)注的法律問題; 8、上市法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計、各項上市材料法律意見; 9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析; 模塊三:企業(yè)IPO前改制、重組與并購 1、新股發(fā)行體制改革最新政策; 2、 企業(yè)境內(nèi)外上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務(wù)操作; 3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險; 4、企業(yè)境內(nèi)外上市的條件、步驟和法律要求、財務(wù)安排及費用對比; 5、企業(yè)上市前并購重組實務(wù)與案例分析; 6、企業(yè)上市前股改實務(wù)與案例分析; 7、員工持股計劃(ESOP)與股權(quán)激勵設(shè)計實務(wù) 模塊四:多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資 1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀; 2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇; 3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件; 4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市與價值再造; 5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型; 6、新三板市場的制度性機(jī)會與掛牌投資新三板的財富空間; 7、中小企業(yè)私募債的定位與特點; 模塊五:上市前私募股權(quán)融資與新三板企業(yè)投資 1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu),私募基金的組織形式及盈利模式; 2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運作模式; 3、商業(yè)計劃書的編寫要點; 4、私募投資的盡職調(diào)查,私募股權(quán)投資風(fēng)險控制機(jī)制; 5、私募對企業(yè)上市的作用,企業(yè)在私募過程中的價值評估; 6、資本投資什么樣掛牌企業(yè)及如何尋找介入投資新三板企業(yè); 模塊六:新三板掛牌報價轉(zhuǎn)讓與操作實務(wù) 1、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀; 2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對企業(yè)新三板掛牌的作用; 3、新三板掛牌條件、程序、時間周期與成本分析; 4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則; 5、新三板券商做市商業(yè)務(wù):券商的重要增量業(yè)務(wù) 6、報價券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容; 7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價估值; 8、新三板掛牌實務(wù)操作案例分析; 9、新三板轉(zhuǎn)中小板或創(chuàng)業(yè)板解析; 模塊七:企業(yè)掛牌前后股權(quán)激勵方案設(shè)計與落實 1、 股權(quán)激勵概念、作用及市場情形 2、 股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū) 3、 股權(quán)激勵模式及要點 4、 股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié) 5、 股權(quán)激勵案例分析及落地 模塊八:學(xué)員企業(yè)新三板掛牌路演與對接 1、學(xué)員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演; 2、學(xué)員企業(yè)上市及投資機(jī)會研討; 3、專家(包含投資人PE 、VC ,律師,會計師等針對大家所關(guān)注的問題答疑,現(xiàn)場做項目融資路演輔導(dǎo)與對接)咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議
六、授課專家 邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司(上市保薦人)、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。 前幾期部分授課專家: 程曉明:博士,原西部證券場外市場總部總經(jīng)理 付廷席:中國上市培育第一人,國家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部特聘上市培育專家及顧問;廣東省管理咨詢協(xié)會上市培育專委會主任;廣西柳州、安徽寧國市政府顧問 王道仁:北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計師、資深企業(yè)教練 郭恩哲:中科招商常務(wù)副總裁 于進(jìn)洋:申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事 李旭東:中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理 邱清榮:東易律師事務(wù)所高級合伙人,清華大學(xué)EMBA講師 金 超: 中國知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設(shè)計實踐專家,國務(wù)院發(fā)展研究中心《新經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》顧問;國務(wù)院國資委研究中心特邀專家;中央黨校、清華大學(xué)、北京大學(xué)特聘教授。 于 波:中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級培訓(xùn)師 |