【培訓安排】2014年5月16-17日（成都）
【培訓費用】3600元/人（含授課費、資料費、會務費、兩天午餐費、茶點費）
【培訓對象】企業(yè)老板、股東、高管等上市密切相關的高級管理人員；準財務經(jīng)理人及希望成為財務經(jīng)理的財務人員。
【課程宗旨】
走向資本市場，對于企業(yè)是企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展、解決大資金問題、提高整體管理和形象的必由之路；也是股東實現(xiàn)財富迅速增值并流通通路；更是財務經(jīng)理人實現(xiàn)職業(yè)騰飛，走向職業(yè)輝煌，實現(xiàn)個人價值的不二選擇！
創(chuàng)業(yè)板和新三板，圓了多少中小企業(yè)資本之夢，圓了多少財務經(jīng)理人職業(yè)之夢！
企業(yè)上市是系統(tǒng)性工程，財務經(jīng)理必須了解企業(yè)上市的全過程，評估所在的企業(yè)適合不適合上市，評估如何選擇不同的資本市場，一邊獲得最優(yōu)的效果！
對于上市前有哪些重要的事項，財務經(jīng)理如何為企業(yè)把關，都必須做到專業(yè)內(nèi)行！
《企業(yè)上市全程指引——新三板和創(chuàng)業(yè)板》將為您揭示其中深層次的原因，通過大量案例，給您介紹其他企業(yè)的為什么成功，為什么失敗，我們能夠吸取哪些經(jīng)驗教訓，讓您在深入淺出的講解中掌握企業(yè)上市的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應用于企業(yè)上市過程的各種情況中去，最終達成業(yè)績！
【培訓收益】
1.高屋建瓴，全方位了解資本市場！
2.深入把握新三板、創(chuàng)業(yè)板、主板的不同！
3.診斷并把握企業(yè)是否上市，在哪上市的抉擇
4.透析企業(yè)上市審核要點，為上市做好規(guī)劃和設計！
5.有能力規(guī)劃上市的一整套流程
6.為企業(yè)、為老板創(chuàng)造價值！
【課程提綱】
模塊一：我國多層次資本市場的構建
一、我國資本市場目前的格局
（一）主板：上海證券交易所和深圳證券交易所市場，包括中小企業(yè)板
（二）創(chuàng)業(yè)板：在深圳證券交易所為高新技術企業(yè)開設的股票市場
（三）新三板：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，國務院批準設立的全國性場外市場
1，定位：
2，發(fā)展歷程
3，規(guī)模：
4，發(fā)展前景
二、健全的資本市場體系—美國資本市場簡介
（一）主板：
（二）高增長板塊：
（三）全國性場外市場：
（四）地方性場外市場：
（五）NASDAQ、OTCBB與Pink Sheets之間的關系
三、我國資本市場發(fā)展趨勢—構建"金字塔"型資本市場體系
（一）大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)板市場
（二）新三板擴容
（三）建立和完善地方股權交易中心和券商柜臺交易市場
（四）建立轉(zhuǎn)板制度
模塊二：企業(yè)上市選擇
一、新三板、創(chuàng)業(yè)板與主板對比分析
（一）上市基本條件對比與深度分析
（二）上市工作時間對比
（三）上市成本費用
二、企業(yè)上市的優(yōu)勢
1，總體優(yōu)勢-為什么要上市
2，新三板獨有的優(yōu)勢
三、企業(yè)上市的不利之處
（一）總體的不利之處 - 你必須了解
（二）新三板的不利之處 - 必須把握
四、上市板塊的選擇 - 成功來自于正確的選擇
（一）適合新三板掛牌的企業(yè)
（二）適合創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)
模塊三：上市流程及主要工作
一、企業(yè)上市的基本流程
（一）新三板掛牌的流程
（二）創(chuàng)業(yè)板上市的流程
二、新三板與創(chuàng)業(yè)板上市過程中的具體工作
（一）股份制改造
（二）上市輔導（創(chuàng)業(yè)板）
（三）制作材料
1，新三板需要哪些材料，其中的關鍵點是什么
2，創(chuàng)業(yè)板需要哪些材料，其中的關鍵點是什么
（四）申報及審核
模塊四：上市條件及審核要點
把握審核要點，結合企業(yè)情況，運籌帷幄，決勝千里！這里全是干貨，全是成功的經(jīng)驗和失敗的教訓！
一、主體資格要求
（一）公司設立及存續(xù)
（二）股東、實際控制人及高級管理人員
（三）股權
本節(jié)案例：
新三板案例
創(chuàng)業(yè)板案例
二、公司業(yè)務-自己"引以為豪"的業(yè)務能否支撐上市？
新三板與業(yè)板對業(yè)務的要求
本節(jié)案例：
新三板案例
創(chuàng)業(yè)板案例
三、獨立性的要求
（一）資產(chǎn)獨立剖析
（二）人員獨立剖析
（三）財務獨立剖析
（四）機構獨立剖析
（五）業(yè)務獨立剖析
本節(jié)案例：
新三板案例
創(chuàng)業(yè)板案例
四、規(guī)范運作
（一）治理結構-什么樣的治理結構符合要求
1，"三會一層"
2，公司章程和相應公司治理制度,哪些制度是必須的？
（二）合規(guī)經(jīng)營
- 如何看待灰色的歷史？
- 有問題怎么辦？
- 要不要有關部門出具證明？
（三）人員合法合規(guī) - 股東高管是有要求的！
（四）股權變更合法合規(guī) - 股權變動，敏感且關鍵！
本節(jié)案例：
新三板案例
創(chuàng)業(yè)板案例
五、企業(yè)財產(chǎn)
資產(chǎn)權屬是否清晰-尤其是關鍵資產(chǎn)！
本節(jié)案例：
新三板案例
創(chuàng)業(yè)板案例
六、財務要求
1、硬性財務指標有哪些？
2、財務會計制度必須做到什么程度？
3、持續(xù)經(jīng)營能力-據(jù)不是財務概念，是如何證明！
4、業(yè)績依賴-業(yè)績哪里來，能否經(jīng)得住推敲？深入骨髓的分析!
本節(jié)案例：
新三板案例
創(chuàng)業(yè)板案例
【培訓講師】侯盼冬
資深財務管理咨詢顧問
《首席財務官》雜志顧問
多家管理咨詢機構資深顧問
廈門大學法律碩士
擅長領域：
《企業(yè)上市全程規(guī)劃》
《私募股權融資（PE/VC）》
IPO及重大資產(chǎn)重組：在該領域，主要協(xié)助客戶設計IPO或重大資產(chǎn)重組方案，制定重組計劃，起草框架協(xié)議并協(xié)助重組方進行談判，進行廣泛的法律盡職調(diào)查，并提供涉稅增值服務。
私募融資：在該領域，主要協(xié)助客戶制定投/融資策略、起草框架協(xié)議或主要條款清單，進行廣泛的法律盡職調(diào)查，代表客戶與投資方/融資方進行談判。作為增值服務，為客戶提供投融資涉及的外匯（尤其是資本項目）和稅務（尤其針對非居民）建議等。
并購：在該領域，為客戶對境內(nèi)公司進行股權或資產(chǎn)并購提供法律服務。從事的工作包括：起草法律盡職調(diào)查清單并準備調(diào)查報告，審查與并購相關的合同，代表客戶與目標公司進行并購談判，起草并購框架協(xié)議、股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、業(yè)務轉(zhuǎn)讓協(xié)議，修訂公司章程、合資經(jīng)營合同，辦理報批以及工商變更登記等。
公司治理：在該領域，為客戶進行增資、轉(zhuǎn)股、清算及變更董事、經(jīng)營范圍、組織形式等事宜提供法律服務，并提供其中涉及的外匯、稅務意見。從事的工作包括：起草和審查申請文件、董事會決議、增資協(xié)議、股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議、清算通知和公告及系列備忘錄，修訂公司章程和合資經(jīng)營合同，辦理報批以及工商變更、注銷登記等。
公司設立：在該領域，代表客戶在國內(nèi)設立中外合資公司、中外合作公司、外商獨資公司以及常駐代表機構，進行公司名稱預核準、設立文件的制作與報批、設立登記及設立后的備案登記。從事的工作包括：設計法律盡職調(diào)查清單并準備調(diào)查報告，起草并報批合資意向書、可行性研究報告、公司章程、合資經(jīng)營合同等，辦理工商設立登記及外匯、稅務、勞動等后續(xù)登記。
授課風格：實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，講解深入淺出，理論和實踐相結合，視角獨特，注重思路和方式方法的培養(yǎng)。講解生動，與學員積極互動，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪，使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業(yè)及學員的認可和好評。
曾服務過的客戶：
華誼兄弟，北京啟明星辰，南京鋼鐵股份，華平投資集團，樂普醫(yī)療，國美電器，哈藥集團，奇瑞汽車，北京磨鐵圖書，榮盛發(fā)展，北京汽車工業(yè)，美國通用線纜，山特維克（中國）控股公司等等。 |
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