【時間地點】2014年6月20-21日（周五、周六） 上海
【培訓費用】￥3600元/人（含授課費、資料費、會務費、兩天午餐費、茶點費）
【適應對象】財務總監，財務經理，財務主管級人員等有志于走進資本市場的職業人士；企業老板、股東、高管等上市密切相關的高級管理人員；準財務經理人及希望成為財務經理的財務人員
【課程宗旨】
走向資本市場，對于企業是企業實現跨越式發展、解決大資金問題、提高整體管理和形象的必由之路；也是股東實現財富迅速增值并流通通路；更是財務經理人實現職業騰飛，走向職業輝煌，實現個人價值的不二選擇！
創業板和新三板，圓了多少中小企業資本之夢，圓了多少財務經理人職業之夢！
企業上市是系統性工程，財務經理必須了解企業上市的全過程，評估所在的企業適合不適合上市，評估如何選擇不同的資本市場，一邊獲得最優的效果！
對于上市前有哪些重要的事項，財務經理如何為企業把關，都必須做到專業內行！
專為財務經理而設計的特色課程：《企業上市全程規劃——新三板和創業板》將為您揭示其中深層次的原因，通過大量案例，給您介紹其他企業的為什么成功，為什么失敗，我們能夠吸取哪些經驗教訓，讓您在深入淺出的講解中掌握企業上市的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業上市過程的各種情況中去，最終達成業績！
【課程收益】
·高屋建瓴，全方位了解資本市場！
·深入把握新三板、創業板、主板的不同！
·診斷并把握企業是否上市，在哪上市的抉擇
·透析企業上市審核要點，為上市做好規劃和設計！
·有能力規劃上市的一整套流程
·為企業、為老板創造價值！
【課程提綱】
模塊一：我國多層次資本市場的構建
一、我國資本市場目前的格局
（一）主板：上海證券交易所和深圳證券交易所市場，包括中小企業板
（二）創業板：在深圳證券交易所為高新技術企業開設的股票市場
（三）新三板：全國中小企業股份轉讓系統，國務院批準設立的全國性場外市場
1，定位：
2，發展歷程
3，規模：
4，發展前景
二、健全的資本市場體系—美國資本市場簡介
（一）主板：
（二）高增長板塊：
（三）全國性場外市場：
（四）地方性場外市場：
（五）NASDAQ、OTCBB與Pink Sheets之間的關系
三、我國資本市場發展趨勢—構建"金字塔"型資本市場體系
（一）大力發展創業板市場
（二）新三板擴容
（三）建立和完善地方股權交易中心和券商柜臺交易市場
（四）建立轉板制度
模塊二：企業上市選擇
一、新三板、創業板與主板對比分析
（一）上市基本條件對比與深度分析
（二）上市工作時間對比
（三）上市成本費用
二、企業上市的優勢
1，總體優勢-為什么要上市
2，新三板獨有的優勢
三、企業上市的不利之處
（一）總體的不利之處 - 你必須了解
（二）新三板的不利之處 - 必須把握
四、上市板塊的選擇 - 成功來自于正確的選擇
（一）適合新三板掛牌的企業
（二）適合創業板上市的企業
模塊三：上市流程及主要工作
一、企業上市的基本流程
（一）新三板掛牌的流程
（二）創業板上市的流程
二、新三板與創業板上市過程中的具體工作
（一）股份制改造
（二）上市輔導（創業板）
（三）制作材料
1，新三板需要哪些材料，其中的關鍵點是什么
2，創業板需要哪些材料，其中的關鍵點是什么
（四）申報及審核
模塊四：上市條件及審核要點
把握審核要點，結合企業情況，運籌帷幄，決勝千里！這里全是干貨，全是成功的經驗和失敗的教訓！
一、主體資格要求
（一）公司設立及存續
（二）股東、實際控制人及高級管理人員
（三）股權
本節案例：
新三板案例
創業板案例
二、公司業務-自己"引以為豪"的業務能否支撐上市？
新三板與業板對業務的要求
本節案例：
新三板案例
創業板案例
三、獨立性的要求
（一）資產獨立剖析
（二）人員獨立剖析
（三）財務獨立剖析
（四）機構獨立剖析
（五）業務獨立剖析
本節案例：
新三板案例
創業板案例
四、規范運作
（一）治理結構-什么樣的治理結構符合要求
1，"三會一層"
2，公司章程和相應公司治理制度,哪些制度是必須的？
（二）合規經營
- 如何看待灰色的歷史？
- 有問題怎么辦？
- 要不要有關部門出具證明？
（三）人員合法合規 - 股東高管是有要求的！
（四）股權變更合法合規 - 股權變動，敏感且關鍵！
本節案例：
新三板案例
創業板案例
五、企業財產
資產權屬是否清晰-尤其是關鍵資產！
本節案例：
新三板案例
創業板案例
六、財務要求
1、硬性財務指標有哪些？
2、財務會計制度必須做到什么程度？
3、持續經營能力-據不是財務概念，是如何證明！
4、業績依賴-業績哪里來，能否經得住推敲？深入骨髓的分析!
本節案例：
新三板案例
創業板案例
【培訓講師】侯盼冬
·資深財務管理咨詢顧問
·《首席財務官》雜志顧問
·多家管理咨詢機構資深顧問
·廈門大學法律碩士
擅長領域：
·IPO及重大資產重組：在該領域，主要協助客戶設計IPO或重大資產重組方案，制定重組計劃，起草框架協議并協助重組方進行談判，進行廣泛的法律盡職調查，并提供涉稅增值服務。
·私募融資：在該領域，主要協助客戶制定投/融資策略、起草框架協議或主要條款清單，進行廣泛的法律盡職調查，代表客戶與投資方/融資方進行談判。作為增值服務，為客戶提供投融資涉及的外匯（尤其是資本項目）和稅務（尤其針對非居民）建議等。
·并購：在該領域，為客戶對境內公司進行股權或資產并購提供法律服務。從事的工作包括：起草法律盡職調查清單并準備調查報告，審查與并購相關的合同，代表客戶與目標公司進行并購談判，起草并購框架協議、股權轉讓協議、資產轉讓協議、業務轉讓協議，修訂公司章程、合資經營合同，辦理報批以及工商變更登記等。
·公司治理：在該領域，為客戶進行增資、轉股、清算及變更董事、經營范圍、組織形式等事宜提供法律服務，并提供其中涉及的外匯、稅務意見。從事的工作包括：起草和審查申請文件、董事會決議、增資協議、股權轉讓協議、清算通知和公告及系列備忘錄，修訂公司章程和合資經營合同，辦理報批以及工商變更、注銷登記等。
·公司設立：在該領域，代表客戶在國內設立中外合資公司、中外合作公司、外商獨資公司以及常駐代表機構，進行公司名稱預核準、設立文件的制作與報批、設立登記及設立后的備案登記。從事的工作包括：設計法律盡職調查清單并準備調查報告，起草并報批合資意向書、可行性研究報告、公司章程、合資經營合同等，辦理工商設立登記及外匯、稅務、勞動等后續登記。
主講課程：
·《企業上市全程規劃》
·《私募股權融資（PE/VC）》
授課風格：實戰經驗豐富，講解深入淺出，理論和實踐相結合，視角獨特，注重思路和方式方法的培養。講解生動，與學員積極互動，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪，使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業及學員的認可和好評。
曾服務過的客戶：華誼兄弟，北京啟明星辰，南京鋼鐵股份，華平投資集團，樂普醫療，國美電器，哈藥集團，奇瑞汽車，北京磨鐵圖書，榮盛發展，北京汽車工業，美國通用線纜，山特維克（中國）控股公司等等。 |
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