【課程時間】2021年5月28日（周五） 北京
【培訓地點】請來電報名索取（詳見開課通知）
【適合對象】公司董事會、業(yè)務高管、跨國投資團隊、業(yè)務職能部門高管及中高層管理者
【收費標準】2300元/天/人（費用包括：講座、講義、午餐等）
【課程背景】
從戰(zhàn)略并購的理念出發(fā)，講述如何做好盡職調(diào)查，為并購的評估、決策、法務、投后管理打下良好基礎，實現(xiàn)公司通過并購獲得公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展和盈利的目標。
有效盡調(diào)需要在投前各階段做好相應的準備。課程會從盡調(diào)前的調(diào)研、團隊遴選、交易設計到盡調(diào)準備、現(xiàn)場、后期等角度，闡述如何提升盡調(diào)質(zhì)量，包括盡調(diào)對估值、協(xié)議、投后的影響。雙方盡調(diào)團隊的人力資源管理、文化沖突與溝通也是講述重點。
【培訓講師】程海晉，企業(yè)投資并購專家。
原通用電氣（GE）業(yè)務發(fā)展與并購部中國區(qū)總監(jiān)，霍尼韋爾（Honeywell）業(yè)務拓展與并購部亞太區(qū)總監(jiān)，法國巴黎銀行（BNP Paribas）投資銀行部亞太區(qū)高級經(jīng)理，中銀香港（BOCHK）稽核部高級主任。
美國康奈爾大學（Cornell University）MBA（主修投行并購融資及跨國管理）。美國輝瑞（Pfizer）/法瑪西亞制藥（Pharmacia）全球研發(fā)/全球內(nèi)審及咨詢總部高級經(jīng)理。在不同國家地區(qū)及行業(yè)的國際化管理、戰(zhàn)略并購、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財務管控、風險管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領域，積累了豐富的國內(nèi)和國際化經(jīng)驗。涉及醫(yī)藥生物、自動化控制、化工、機械設備、汽車、能源、地產(chǎn)、銀行、物流、傳媒、高科技/網(wǎng)絡等行業(yè)。
服務的企業(yè)有: 中石油、中石化、聯(lián)想、美的、立邦、一汽大眾、東風汽車、中車、中建、中國銀行、長城資產(chǎn)等。
【課程大綱】
一、企業(yè)兼并收購
a)戰(zhàn)略并購的目的與動因
i.解析戰(zhàn)略并購的動因、成敗標準、風控管理對并購盡職調(diào)查工作的影響
b)主要并購的風險因素
i.系統(tǒng)性風險、項目風險管控對盡調(diào)工作的具體挑戰(zhàn)
ii.不同交易模式對盡調(diào)信息收集、調(diào)研范圍等的影響，包括在不良處置的運用
二、盡調(diào)前的主要準備及調(diào)研工作
a)并購項目團隊的組建
i.盡調(diào)項目團隊篩選和激勵機制
ii.外部團隊的局限
iii.目標公司團隊的角色及挑戰(zhàn)
b)并購項目全流程管理
i.項目流程對盡調(diào)有效性的影響、中外盡調(diào)管理的差異
ii.盡調(diào)前目標選擇、前期調(diào)研、風險搜尋分析、方案設計、及意向協(xié)議的影響
三、盡職調(diào)查
a)準備階段
i.盡調(diào)的兩大目標
ii.盡調(diào)問卷內(nèi)容、團隊分工、與目標公司的前期溝通工作與風險評估
b)盡調(diào)現(xiàn)場管理
i.準備現(xiàn)場盡調(diào)、所需的信息收集與分析
ii.常見問題與溝通、匯報與結(jié)論
c)盡調(diào)后期跟進與估值
i.財務模型的調(diào)整、協(xié)同效應的量化預測及評估
ii.法務談判、保護性條款的制定、對投后的重大影響
四、中企盡調(diào)常見問題
a)低效盡調(diào)對投后經(jīng)營與整合的諸多影響
b)財投與戰(zhàn)略并購在盡調(diào)環(huán)節(jié)的核心差異
c)盡調(diào)對三種估值方法與盡調(diào)的互動關系
五、盡調(diào)案例的具體分析會穿插在各個環(huán)節(jié)中，現(xiàn)場歡迎學員根據(jù)自己需要提出相關問題
【報名咨詢】
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