培訓(xùn)安排：2025年11月22-23日廣州
培訓(xùn)對象：公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高管、投融資部門負(fù)責(zé)人
培訓(xùn)費(fèi)用：7800元/人，費(fèi)用包含：學(xué)費(fèi)、資料費(fèi)、休閑點(diǎn)心及其它服務(wù)費(fèi)。交通和食宿費(fèi)用自理。
培訓(xùn)背景：
《資本市場與公司融資決策》是一門研究公司如何有效配置財(cái)務(wù)資源的課程。該課程的主要目的在于讓公司的CEO和CFO掌握在公司組織中如何通過融資決策為公司創(chuàng)造價值。課程的主要內(nèi)容包括：中國資本市場最新現(xiàn)狀、公司融資方式比較、股權(quán)融資的機(jī)遇與價值、私募融資的盡職調(diào)查、私募融資的估值模型以及私募融資的對賭協(xié)議等。結(jié)合實(shí)際案例，解讀公司融資決策。
培訓(xùn)講師：鄧路老師
·北京航空航天大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授
·多家上市公司獨(dú)立董事
近年來，多次為中航工業(yè)、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國大唐、長江三峽、中核集團(tuán)、中國海油、中國移動、中國聯(lián)通、中國電建、中國建筑、中車集團(tuán)、中交集團(tuán)、百度、光大銀行、民生銀行、招商銀行、貴州茅臺、北京城建、北京金隅等多家央企及上市公司提供咨詢與培訓(xùn)。長期擔(dān)任清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)、廈門大學(xué)等多所高校 EMBA 及總裁班授課教師，擔(dān)任多家上市公司獨(dú)立董事。
專業(yè)背景：北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計(jì)系教授、博士生導(dǎo)師。北航深圳研究院副院長，Universityof Southern California 訪問學(xué)者，財(cái)政部全國高端會計(jì)人才，中國會計(jì)學(xué)會理事。
主要研究領(lǐng)域：公司財(cái)務(wù)與資本市場，已在 Journal of Corporate Finance、British Journal ofManagement、《管理世界》、《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《金融研究》、《會計(jì)研究》等國內(nèi)外權(quán)威期刊發(fā)表 50 余篇學(xué)術(shù)論文，先后主持和完成 5 項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，榮獲全國商業(yè)科技進(jìn)步獎一等獎、首屆教育部全國優(yōu)秀教材二等獎（《高級財(cái)務(wù)管理學(xué)》）、北京市教委課程思政示范課程、教學(xué)名師（《公司理財(cái)》）、“北京市普通高等學(xué)校優(yōu)秀本科生畢業(yè)論文”優(yōu)秀指導(dǎo)教師，已完成 23篇教學(xué)案例先后榮獲全國“百篇優(yōu)秀管理案例”、全國“會計(jì)碩士優(yōu)秀教學(xué)案例”、全國“金融碩士優(yōu)秀教學(xué)案例”。
主講課程：資本市場與公司融資、市值管理、公司并購與估值、戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理、公司治理與股權(quán)激勵
培訓(xùn)收益：
1、系統(tǒng)學(xué)習(xí)公司債務(wù)融資與權(quán)益融資知識
2、掌握融資方式選擇關(guān)鍵要點(diǎn)以及中國情境“哈佛范式”案例分享
3、提升學(xué)員從戰(zhàn)略層面統(tǒng)籌規(guī)劃、制定公司融資決策的能力
培訓(xùn)特色：
融資視角：從企業(yè)融資視角出發(fā)，結(jié)合資本市場現(xiàn)狀，從理論和實(shí)操層面，系統(tǒng)學(xué)習(xí)融資邏輯及關(guān)鍵方式，助力融資決策。
實(shí)戰(zhàn)案例：運(yùn)用中國情境“哈佛范式”案例教學(xué)，內(nèi)容實(shí)戰(zhàn)且分析透徹
培訓(xùn)大綱：
一、中國資本市場最新現(xiàn)狀
1.2023 年中國資本市場 IPO 發(fā)行情況
2.IPO 被否原因列舉
3.理想的上市公司構(gòu)架
二、公司融資方式比較
1.資本結(jié)構(gòu)的三大經(jīng)典理論（權(quán)衡理論、優(yōu)序融資理論、市場時機(jī)理論）
2.影響公司融資方式的主要因素
三、股權(quán)融資的機(jī)遇與價值
1.IPO 板塊定位
2.主板/科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板/北交所 IPO 財(cái)務(wù)指標(biāo)對比
3.配股/公開增發(fā)/定向增發(fā)/可轉(zhuǎn)換公司債券融資對比
4.重組上市
5.分拆上市
四、私募融資的盡職調(diào)查
1.盡職調(diào)查前的準(zhǔn)備工作
2.盡職調(diào)查的核心要點(diǎn)
3.盡職調(diào)查的“9 字法則”
五、私募融資的估值模型
1.三種基本的估值方法及優(yōu)缺點(diǎn)
2.影響估值參數(shù)的財(cái)務(wù)分析
六、私募融資的對賭協(xié)議
1.對賭協(xié)議的優(yōu)勢和弊端
2.常見的對賭協(xié)議條款
3. IPO 對賭協(xié)議豁免條件
七、“哈佛范式”深度案例分析：中鼎股份：可轉(zhuǎn)債發(fā)行與回售危機(jī)應(yīng)對
1.中鼎股份為什么要進(jìn)行本次再融資？之前的定向增發(fā)是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)？
2.面對上市公司可選擇的幾種再融資方式，中鼎股份是如何抉擇的？主要依據(jù)是什么？
3.在第一次觸發(fā)可轉(zhuǎn)債回售條款時，中鼎股份的應(yīng)對措施是什么？
4.當(dāng)中鼎股份再次面臨回售危機(jī)時，公司又采取了哪些措施應(yīng)對？
5.如果你是公司的CEO，你是否也會選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)債實(shí)現(xiàn)再融資？
八、“哈佛范式”深度案例分析：山煤國際：市場時機(jī)對借殼上市至關(guān)重要？
1.山煤國際選擇中油化建作為借殼上市的動因？中油化建控股股東為何愿意出售殼資源？
2.山煤國際為何不選擇現(xiàn)金收購而是資產(chǎn)置換的方式取得控制權(quán)？
3.山煤國際兩次定向增發(fā)的發(fā)行對象有何不同？這種安排是否符合控股股東利益最大化？
4.結(jié)合公司股價市場表現(xiàn)和財(cái)務(wù)績效，請從市場時機(jī)視角對本案例進(jìn)行評價。
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